Se informa que Anthropic amplía sus reservas de capital para la IPO; la línea de crédito revolvente podría superar los 10 mil millones de dólares, bancos importantes de Wall Street compiten por participar

De acuerdo con información de Zhihui Financiero APP, la empresa de inteligencia artificial Anthropic está ampliando aún más sus planes de financiación, preparándose para la muy esperada oferta pública inicial (IPO). Personas conocedoras de la situación revelaron que Anthropic planea expandir la línea de crédito renovable, recibiendo una participación activa de varios bancos, y el tamaño final podría superar el objetivo previo de aproximadamente 10 mil millones de dólares.

Se informa que Anthropic, desarrollador del chatbot Claude, está ampliando su línea de crédito renovable, atrayendo a numerosos bancos interesados en proveer fondos. Algunos bancos esperan fortalecer la relación con Anthropic y asegurarse roles significativos como suscriptores en la futura IPO de la compañía.

Las discusiones al respecto aún continúan y el monto final de la financiación no ha sido determinado. Según las fuentes, Anthropic aún podría mantener la línea de crédito renovable en torno a los 10 mil millones de dólares o incluso por debajo de ese objetivo.

En el esquema actual, a los bancos con mayor nivel de compromiso y que lideran la línea de crédito renovable se les solicita un compromiso de préstamo de aproximadamente 1.25 mil millones de dólares cada uno; a los bancos principales del segundo grupo se les incentiva a comprometer unos 1 mil millones de dólares; mientras que para los bancos con menor nivel de participación, el compromiso podría reducirse a 750 millones de dólares o menos.

En el mercado de préstamos sindicados, cuanto mayor es el compromiso de préstamo de un banco, mayores son las comisiones que puede obtener. Además, cuando una empresa se prepara para grandes operaciones en el mercado de capitales, la posición de un banco en la organización de crédito suele estar estrechamente relacionada con los roles que podrá desempeñar en las transacciones posteriores. Por ello, ante la inminente IPO de Anthropic, la actitud positiva de los grandes bancos hacia esta línea de crédito renovable ha atraído la atención del mercado.

Si el monto final supera los 10 mil millones de dólares, supondría un fuerte aumento respecto a la línea de crédito renovable a cinco años que Anthropic obtuvo el año pasado por 2.5 mil millones de dólares. Entre los bancos participantes en esa ocasión se encontraban Morgan Stanley, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada y Mitsubishi UFJ Financial Group.

Según informes anteriores, Anthropic actualmente está colaborando con Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan Chase para preparar la IPO. La compañía podría debutar en Wall Street tan pronto como este otoño, e incluso salir a bolsa antes que su gran competidor OpenAI. Tanto Anthropic como OpenAI ya han presentado solicitudes confidenciales de IPO.

La acción de Anthropic de ampliar su línea de crédito renovable es similar a la financiación que SpaceX (SPCX.US) realizó antes de su debut en bolsa. En mayo, SpaceX elevó su línea de crédito renovable de 1.5 mil millones a 5 mil millones de dólares y completó una IPO récord solo un mes después, con considerable coincidencia entre los bancos que organizaron la financiación y los que lideraron finalmente la IPO.

Además de la línea de crédito renovable a nivel corporativo, las enormes necesidades de infraestructura de IA de Anthropic también están impulsando más financiamiento de deuda. Según informes previos, encabezados por Morgan Stanley, bancos están considerando organizar un financiamiento de deuda de aproximadamente 15 mil millones de dólares para el centro de datos de Anthropic en Texas, apoyado por Google. Esto incluiría aproximadamente 14 mil millones en préstamos puente y una línea de crédito renovable.

En medio de la aceleración de preparativos para la IPO de Anthropic, los ingresos de la empresa están creciendo rápidamente. Según reportes previos, para fines de julio, el ritmo anualizado de ingresos de Anthropic había alcanzado aproximadamente 6.5 mil millones de dólares. Los ingresos preliminares del último trimestre completo superaron los 1.15 mil millones de dólares, frente a solo 78.7 millones en el mismo período de 2025, un aumento de más de trece veces; la empresa también logró un beneficio operativo ajustado positivo en ese trimestre.

El fuerte crecimiento de ingresos ha fortalecido aún más la base de Anthropic para avanzar hacia la salida a bolsa. En julio de este año, la empresa ya comenzó a mantener conversaciones con posibles inversores para preparar el camino hacia una posible gran IPO.

Mientras tanto, el auge de la IA está impulsando significativamente la recuperación del mercado global de IPO. Los datos muestran que, excluyendo empresas de adquisición con propósito especial y otros instrumentos financieros, el monto financiado en IPO globales este año ha alcanzado los 257 mil millones de dólares, el nivel anual más alto desde 2021.

A medida que se acerca la posible salida a bolsa de Anthropic, su línea de crédito renovable superior a 10 mil millones de dólares no solo refuerza aún más la flexibilidad financiera de la empresa, sino que también se está convirtiendo en un importante campo de competencia para los grandes bancos de Wall Street en busca de liderar su IPO.