Citrinis Sicht: Bullish auf AMD, bearish auf NVDA, Encoding AI untergräbt NVIDIAs Schutzstellung auf der Software-Seite, CUDA-Schutzstellung steht vor dem Ende
BlockBeats News, 24. Juli – Citrini-Analyst Jukan zitierte einen aktuellen Schlüsselaspekt des DeepSeek-Gründers Liang Wenfeng und wies darauf hin, dass KI-gesteuerte Code-Generierung zusammen mit fortschrittlichen Programmiersprachen wie TileLang die Eintrittsbarriere in das CUDA-Ökosystem rasant senkt. Obwohl DeepSeek NVIDIA-GPUs zum Training des V3-Modells verwendet, hat das Unternehmen durch seinen selbst entwickelten Compiler und die TileLang-Umgebung seine Abhängigkeit vom NVIDIA-Software-Ökosystem erheblich reduziert. Zuvor hatte Liang Wenfeng prognostiziert, dass, wenn TileLang und der DeepSeek-Compiler auf Huawei-Chips portiert werden, das ökologische Problem chinesischer Chips innerhalb von etwa einem Jahr im Wesentlichen gelöst werden könnte – der eigentliche Engpass liegt dann nur noch bei der Produktionskapazität. Liang Wenfeng bezifferte den Abstand zwischen chinesischen und amerikanischen Chips – die Hardware-Effizienz ist etwa viermal höher, mit einem Zeitrückstand von etwa zwei Jahren – und berichtete, dass DeepSeek eng mit Huawei zusammenarbeitet und rund 16.000 Huawei KI-Chips erwartet. Der Huawei 950 SuperNode kann die Arbeitslast des GB200/GB300 ersetzen. Analyst Jukan resümiert, „Der Burggraben von CUDA geht zu Ende“ und ist bezüglich NVIDIA sehr pessimistisch.
Jukan ergänzte, dass diese Logik genau einer der Gründe sei, optimistisch gegenüber AMD zu sein – der Fortschritt beim KI-Coding werde selbstverständlich auch die Entwicklung des ROCm-Ökosystems beschleunigen und helfen, die Lücke zu CUDA zu verkleinern. AMD gab kürzlich bekannt, Claude Code bei der Chipentwicklung und Software-Entwicklung bei Investitionen in Anthropic aktiv einzusetzen. Insgesamt untergräbt der Fortschritt der KI-Programmierwerkzeuge systematisch die Wettbewerbsbarrieren von NVIDIA auf der Softwareseite. Das ökologische Problem chinesischer Chips wird durch die Fähigkeiten zur Code-Generierung schnell gelöst, AMD profitiert vom beschleunigten ROCm-Ausbau, NVIDIAs CUDA-Burggraben, der entscheidend für die Entwicklerbindung ist, steht unter doppeltem Druck – das Aufholen bei Hardware-Effizienz und Produktionskapazität ist nur eine Frage der Zeit.
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