MLCC tritt ebenfalls in das "Langfristvertrags-Zeitalter" ein: Samsung Electro-Mechanics schließt mit einem Technologie-Giganten einen Langfristvertrag über 200 Millionen US-Dollar ab und sichert die Lieferung bis 2027.
Dies ist nach Juni der zweite aufeinanderfolgende Monat, in dem ein bedeutender Auftrag dieser Art gewonnen wurde. Der im laufenden Jahr offengelegte Gesamtwert der AI-Server-Komponentenverträge übersteigt bereits 1,5 Milliarden US-Dollar. Samsung Electro-Mechanics erklärte, dass die Entwicklung der nächsten Generation von High-End-Produkten beschleunigt und eine stabile Lieferkette aufgebaut werde. Die Branche weist darauf hin, dass MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) aufgrund der steigenden Nachfrage nach AI-Infrastrukturen zunehmend von kurzfristigen Bestellungen auf langfristige Verträge umgestellt wird. Samsung Electro-Mechanics führt diesen hochbarrierierten Markt weiterhin mit einem Marktanteil von über 40 % an.
Samsung Electro-Mechanics bringt das MLCC-Geschäft für AI-Server auf einen "Langzeitvertrag"-Kurs, wobei dieser Trend das Angebot und die Nachfrage dieses essenziellen elektronischen Bauelements neu gestaltet.
Laut Berichten hat Samsung Electro-Mechanics am 23. Juli bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen einen Vertrag über MLCC-Lieferungen im Wert von 295,12 Milliarden Won (ca. 204 Millionen US-Dollar) abgeschlossen hat, mit Lieferzeitraum für das gesamte Jahr 2027. Der Transaktionspartner wurde aufgrund einer gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarung nicht offen gelegt.
Dies ist nach dem Großauftrag für AI-Server-MLCC im Wert von etwa 450 Milliarden Won im Juni der zweite Großauftrag dieser Art in Folge, sodass die dieses Jahr öffentlich bekanntgegebenen AI-Server-MLCC-Verträge inzwischen auf insgesamt 750 Milliarden Won (ca. 510 Millionen US-Dollar) summiert sind. Rechnet man den Langzeitvertrag zu Silikonkondensatoren im Wert von etwa 1,5 Billionen Won, der im Mai unterzeichnet wurde, hinzu, übersteigt der Gesamtwert der Lieferverträge für AI-Server-Komponenten in diesem Jahr bereits 2,25 Billionen Won (ca. 1,5 Milliarden US-Dollar).
Der Präsident von Samsung Electro-Mechanics, Chang Duck-hyun, erklärte:
"Dieser Großauftrag ist das Resultat der vollen Anerkennung unserer MLCC-Technologie als Schlüsselbauelement für AI-Infrastrukturen. Gestützt auf das tiefe Vertrauen unserer Kunden werden wir die Entwicklung der nächsten Generation von Spitzenprodukten beschleunigen, eine stabile Lieferkette aufbauen und den Markt für AI-Komponenten anführen."
Am Tag der Bekanntgabe stieg der Aktienkurs von Samsung Electro-Mechanics während des Handels um mehr als 8 % auf bis zu 1,475 Millionen Won, wobei die Zuwächse im Vergleich zu anderen Schwergewichten im KOSPI, wie Samsung Electronics und SK Hynix, führend waren.
Aufeinanderfolgende Großaufträge: AI-Server-MLCC-Verträge wachsen schnell
Der Vertrag entspricht etwa 2,6 % des konsolidierten Umsatzes von Samsung Electro-Mechanics im letzten Jahr von 11,3145 Billionen Won und sieht Lieferungen großer Mengen hochleistungsfähiger MLCC für Kunden-AI-Server und Rechenzentrumssysteme vor. Betrachtet man die Entwicklung, zeigen die Bestellungen für AI-Server-Komponenten in diesem Jahr eine deutlich beschleunigte Dynamik:
Im Mai unterzeichnete das Unternehmen mit einem weltweiten Kunden einen Langzeitvertrag über Silikonkondensatoren im Wert von etwa 1,5 Billionen Won; im Juni folgte ein weiterer MLCC-Großauftrag für AI-Server im Wert von etwa 450 Milliarden Won mit einem führenden Technikunternehmen; der jetzt im Juli bekanntgegebene Vertrag steigert den offengelegten Gesamtwert der AI-Server-MLCC-Verträge in diesem Jahr auf 750 Milliarden Won.
Dem Bericht zufolge betonen Branchenbeobachter, dass eine derart dichte Serie von langfristigen MLCC-Großverträgen in der Branche selten ist, was darauf hindeutet, dass MLCC, traditionell von kurzfristigen Aufträgen geprägt, unter dem Einfluss der wachsenden AI-Infrastruktur-Nachfrage zunehmend in Richtung Langzeitverträge tendiert.
MLCC gilt als das "Grundnahrungsmittel der Elektronikindustrie"; seine Hauptfunktion ist die stabile Stromversorgung und Kontrolle von Spannungsschwankungen in elektronischen Schaltungen. Im Kontext von AI-Servern wird dieser strategische Wert deutlich erhöht.
Verglichen mit gewöhnlichen Servern benötigen AI-Server mehr als das zehnfache an MLCC – in einem Serverrack können bis zu 600.000 MLCC installiert werden.
Gleichzeitig sind die Anforderungen an MLCC bei AI-Servern äußerst streng: Sie müssen extrem klein und sehr leistungsfähig sein, hitzebeständig, hochspannungsfest und widerstandsfähig gegen Verformung des Substrats – mit entsprechend hohen technischen Hürden. Firmen, die tatsächlich in der Lage sind, große Mengen zu liefern, sind rar.
Im Bereich Silikonkondensatoren werden diese im Inneren von AI-Chip-Gehäusen (einschließlich GPU und High Bandwidth Memory, HBM) installiert, um die Stromversorgung zu stabilisieren. Ihr Widerstand beträgt etwa ein Hundertstel eines normalen MLCC und sie bieten deutliche Vorteile in der Leistung.
Samsung Electro-Mechanics hält weltweit eine führende Position im AI-Server-MLCC-Markt mit einem Anteil von über 40 %. Dieser Marktanteil gilt als Hauptgrund für das kontinuierliche Vertrauen großer Kunden und war nach Offenlegung des Silikonkondensator-Langzeitvertrags im Mai ein wichtiger Treiber für den starken Kursanstieg.
Samsung Electro-Mechanics gab an, derzeit mit mehreren internationalen Kunden über mittel- und langfristige MLCC-Lieferpläne zu verhandeln und plant, durch den Ausbau solcher Langzeitverträge die Nachfrage für MLCC in AI-Servern nachhaltig abzusichern und gleichzeitig die Umstellung auf ein margenstarkes Produktportfolio für Industrie-, Automobil-Elektronik- und AI-Server-Anwendungen zu beschleunigen.
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