Iren, Hut und Nebius steigen stark, Nvidia investiert massiv, Technologiegiganten strömen mit Großaufträgen in die „AI-Cloud“
Das Wettrüsten um Rechenleistung gestaltet die Landschaft des Cloud-Computings neu: IREN sichert sich AI-Verträge im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar und verzeichnet einen Aktienanstieg von 19 %, Hut 8 schließt einen 15-jährigen Mietvertrag im Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar ab, mit einem potenziellen Gesamtwert von über 50 Milliarden. Nvidia gibt gleichzeitig bekannt, mehr als 9 % der Nebius-Anteile zu halten. Dreifache Katalysatoren führen zu einem umfassenden Boom im Neocloud-Bereich – die Ausgaben der Technologiegiganten für AI-Infrastruktur steigen rasant, das goldene Zeitfenster für unabhängige Rechenzentrumsbetreiber könnte sich jetzt öffnen.
Eine neue Runde des Wettrüstens im Bereich Rechenleistung verändert grundlegende die Struktur des Cloud-Computings und bringt den „neocloud“-Sektor in eine Phase intensiver Katalysierung.
Über Nacht stiegen die Aktienkurse von IREN und Hut 8 deutlich – um mehr als 19% bzw. 10%. Beide Unternehmen gaben bekannt, große Cloud-Computing-Verträge im Bereich KI mit Technologieriesen unterschrieben zu haben. Gleichzeitig legte Nvidia in einer SEC-Mitteilung offen, dass sie einen Eigentümeranteil von 9,3% an Nebius hält, was die Marktstimmung stärkte; Nebius zog im nachbörslichen Handel nach. Die Kombination dieser drei Nachrichten hob die Stimmung im gesamten neocloud-Sektor erheblich.
Der zentrale Grund für diesen Aufschwung liegt darin: Der Bedarf an GPU-Rechenkraft für fortschrittliche KI-Modelle, KI-Agenten und Roboterunternehmen wächst stetig, während der Ausbau der Rechenzentren durch groß angelegte Cloud-Service-Anbieter (Hyperscaler) mit dieser Geschwindigkeit nicht mehr Schritt halten kann. Dadurch wird für unabhängige neocloud-Betreiber ein enormer Markt geöffnet.
IREN: Vertrag im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar, Jahresziel angehoben
IREN gab am Montag bekannt, dass sie neue mehrjährige Cloud-Computing-Verträge mit mehreren KI-Entwicklern geschlossen haben. Der Gesamtwert der Verträge beträgt 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Aktie von IREN stieg infolge der Nachricht im frühen Handel um 16% und erreichte letztlich ein Plus von über 19%.
Das Unternehmen erhöhte gleichzeitig die Jahresziele und hob das Ziel für die annualisierte Betriebseinnahmen aus KI-Cloud-Services von zuvor 3,7 Milliarden auf über 4 Milliarden US-Dollar an – 85% davon sind bereits durch bestehende Verträge abgesichert. Laut Bericht gehören Microsoft, Nvidia, Perplexity und Figure AI zu den Kunden von IREN. Das Unternehmen plant, die Rechenzentrumskapazität von derzeit 480 Megawatt auf 1,2 Gigawatt bis 2027 zu erweitern.
IREN entstand ursprünglich aus dem australischen Bitcoin-Mining-Unternehmen Iris Energy und wandelte sich zu AI-Computing sowie dem Bau von Rechenzentren auf Basis erneuerbarer Energien – eines der repräsentativen Unternehmen der neocloud-Welle.
Hut 8: Campus in Texas voll vermietet, 15-Jahres-Vertrag im Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar
Hut 8 gab am gleichen Tag bekannt, dass ihr Beacon Point Rechenzentrumscampus in Texas vollständig vermietet wurde und einen 15-jährigen Mietvertrag im Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar mit einem nicht namentlich genannten Großunternehmen mit hoher Investmentqualität geschlossen haben. Die Vertragspartner haben ihre Kapazität auf 704 Megawatt verdoppelt.
Berichten zufolge könnte der potenzielle Gesamtwert des Vertrags, falls Verlängerungsoptionen genutzt werden, über 50 Milliarden US-Dollar liegen – der Wert des 15-Jahres-Vertrags beträgt bereits 19,6 Milliarden US-Dollar.
Hut 8 stammt ebenfalls aus dem kanadischen Bitcoin-Mining, die Aktie hat sich im letzten Jahr mehr als vervierfacht, wurde jedoch in der jüngeren Vergangenheit etwas zurückgeworfen – seit dem Schlusskurs am vergangenen Freitag sind es mehr als 30% unter dem Höchststand Anfang Juni. B. Riley Analyst Nick Giles schrieb in seinem Bericht: „Da wir erwarten, dass der Aktienkurs nach dieser Meldung schnell zu den vorherigen Höchstständen zurückkehrt, empfehlen wir einen aktiven Kauf.“
Nebius: Nvidia hält 9,3%, Analysten sehen 30 Milliarden US-Dollar Umsatz bis 2030
Als Katalysator für Nebius wirkt die Eigentumsstruktur. Nvidia legte in einer SEC-Mitteilung offen, ca. 9,3% Eigentümerschaft an Nebius zu halten, darunter 1,19 Millionen bestehende Aktien und etwa 21 Millionen vorfinanzierte Optionsscheine (prefunded warrant), entsprechend einem Gegenwert von rund 2 Milliarden US-Dollar.
Obwohl diese Aktienbesitz-Beziehung nicht ganz neu ist, steigerte die offizielle Offenlegung die Marktstimmung deutlich; Nebius gewann im nachbörslichen Handel hinzu. Wolfe Research prognostiziert, dass Nebius bis 2030 einen Jahresumsatz von 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaften könnte. Das Unternehmen erzielte zuvor eine Umsatzwachstumsrate von 684% im Jahresvergleich und hat Langzeitverträge mit Meta und Microsoft abgeschlossen; das Auftragsvolumen beträgt mehrere Milliarden US-Dollar und sie haben bereits über 3,5 Gigawatt Stromkapazität gesichert.
Durch die positive Sektorstimmung stieg auch der neocloud-Marktführer CoreWeave am Montag um etwa 3,5%, während Nebius im Tagesverlauf rund 2,6% zulegte.
Sektor-Logik: Strom, GPU und Kunden – wer am schnellsten läuft, gewinnt
Die explosionsartige Entwicklung der drei Unternehmen zeigt die aktuellen Kernelemente der Konkurrenz im neocloud-Sektor: Zugang zu Strom, GPU-Angebot und die Fähigkeit zur Kundenbindung. Die strukturellen Engpässe beim Ausbau der Rechenzentren durch Hyperscaler ermöglichen unabhängigen Betreibern, die diese Ressourcen schnell integrieren können, anhaltenden Verhandlungsspielraum.
Für Investoren signalisiert diese Marktbewegung: Die Investitionen von Technologieriesen in KI-Infrastruktur fließen immer stärker zu Drittanbieter-neocloud-Betreibern ab, und die direkte Beteiligung von Nvidia an Nebius verstärkt das Vertrauen des Marktes in den langfristigen Wert dieses Sektors noch weiter.
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