Nvidia 1,5 milyard dollar sərmayə ilə SB Energy-də pay alır, 8GW AI gücünü təmin edir, OpenAI yeganə kirayəçi olacaq

Nvidia rəqabət sərhədini çiplər və serverlərdən daha da irəli apararaq, AI məlumat mərkəzlərinin ən aşağı səviyyəsini – torpaq, enerji və tikinti – hədəfləyir.

17 avqustda Nvidia SB Energy ilə strateji əməkdaşlıq imzaladığını açıqladı və Ohayo ştatının PORTS-Pike Texnologiya Parkında kredit təminatı verərək, bu ərazini yalnız Nvidia AI hesablamaları üçün ultra geniş miqyaslı məlumat mərkəzi kimi quracaq. OpenAI isə yeganə icarəçi olacaq. Eyni zamanda, Nvidia SB Energy-yə 1.5 milyard dollar investisiya yatırır.

Nvidia bu dəfə birbaşa torpaq, enerji və zavodlar (LPS) kimi aşağı səviyyəli əsas infrastruktur sahəsinə daxil olur və bunun əhəmiyyəti adi məlumat mərkəzi investisiyasından daha böyükdür. Əsas dəyişiklik ondadır ki, Nvidia öz krediti ilə AI infrastrukturun maliyyələşməsinə “dəstək” verir, bunun müqabilində uzunmüddətli və eksklüziv hesablamaların yerləşdirilməsi məkanı əldə edir. Bu, çip nəhənginin yalnız AI avadanlıq təchizatçısı olmaqdan çıxaraq, “AI fabriki” infrastrukturunun əsas iştirakçısı və təşkilatçısı kimi rolunu genişləndirməsinin göstəricisidir.

Layihənin başlanğıc yerləşdirmə tutumu 4.25 IT-GW-dir, Nvidia isə əlavə olaraq 3.75 IT-GW genişlətmək seçiminə malikdir və parkın ümumi planlaşdırılan tutumu 8 IT-GW-ə çatır. Nvidia bildirir ki, PORTS-Pike-də yerləşdirilən hər bir nəsil AI fabriki sistemi təxminən 1.5 milyon GPU-dan ibarətdir və bu, təxminən 150 milyarddan 200 milyard dollara qədər Nvidia gəlir potensialı deməkdir.

Çip satmaqdan “AI fabriki”ni kilidləməyə

Nvidia AI fabrikini “intellektual dövrün müəyyənedici infrastrukturu” adlandırır və LPS-i çip, qapaqlama, yaddaş və şəbəkədən sonra növbəti strateji resurs kimi görür. Bunun məntiqi ənənəvi təchizat zəncirinin idarə edilməsinə bənzərdir: Müştərilərin ehtiyacı yüksək görünürlükdə olduqda, əsas investisiya faktorlarını əvvəldən kilidləmək.

PORTS-Pike eksklüziv şəkildə Nvidia tamstack DSX AI fabriki platformasını yerləşdirəcək, burada GPU, CPU, şəbəkə və infrastruktur proqram təminatı olacaq. Nvidia üçün park kilidləndikdən sonra, torpaq, enerji və tikinti kimi əsas uzunmüddətli aktivlər birdən çox GPU nəsillərinin ardıcıl yenilənməsini dəstəkləyə bilər, yəni yalnız bir çip nəsli bitdikdən sonra öz dəyərini itirməz.

Yəni, Nvidia AI infrastrukturunu bir dəfəlik “server tikmək, GPU almaq”-dan GPU nəsilləri yeniləndikcə davam edən uzunmüddətli aktivə çevirməyə çalışır.

OpenAI tələbi layihənin dayağı olur

Bu əməkdaşlığın arxasında qabaqcıl AI şirkətlərinin hesablamaları ənənəvi balans hesabatlarının imkanlarını sürətlə aşır.

Nvidia konkret olaraq bildirir ki, bəzi qabaqcıl AI laboratoriyalarının hesablamaları artım tempi həmin şirkətin balans hesabatı və uzunmüddətli maliyyə vəziyyətinin imkanlarından artıqdır, buna görə də genişmiqyaslı infrastrukturun maliyyələşməsini tək başına həyata keçirə bilmirlər.

Əslində PORTS-Pike müqaviləsi yeni bir maliyyələşmə modelini təqdim edir: Nvidia öz miqyası, krediti və uzunmüddətli tələbin görünürlüğü ilə infrastrukturun maliyyələşməsinə kredit dəstəyi verir, OpenAI isə uzunmüddətli icarə yolu ilə hesablamaların tutumunu kilidləyir.

Hesablamaların miqyası baxımından, OpenAI hazırda 2030-cu ilə qədər təxminən 12 gigavat (GW) Nvidia hesablamalarının yerləşdirilməsinə vəd verir. Nvidia-nın açıqlamasına görə, əgər PORTS-Pike ilkin 4.25 GW-dan başqa əlavə genişləndirilsə, OpenAI-nin müvafiq yerləşdirmə tutumu təxminən 16 GW-a yüksələ bilər.

Nvidia gözləyir ki, bu miqyasda, müvafiq hesablamaların 2030-cu ilədək təxminən 600 milyard dollar Nvidia hesablamaları gəliri olacaq. Yəni PORTS-Pike sadəcə infrastrukturun maliyyələşdirilməsi deyil, Nvidia əsas müşteri tələbi üzərində hesablamaların alınması, infrastruktur qurulması və maliyyə imkanını birləşdirir.

Bu, həm də Nvidia-nın əvvəl əsas biznesi sayılmayan infrastrukturun maliyyələşməsinə niyə daxil olduğunu izah edir: Müştəri tələbi kifayət qədər dəqiqdirsə, LPS-i kilidləmək gələcək birdən çox GPU nəsillərinin yerləşdirmə məkanını əvvəlcədən kilidləməyə bərabərdir.

8GW park necə reallaşdırılacaq?

PORTS-Pike Ohayo ştatının Pike qraflığında yerləşir, artıq istifadə edilməyən Portsmouth qaz diffuziya fabrikinin yaxınlığındadır, park həm özəl, həm də federal torpaqları əhatə edir, inkişaf SB Energy rəhbərliyi ilə AEP Ohio, ABŞ Enerji Departamenti və ABŞ Ticarət Departamenti ilə əməkdaşlıqda aparılır.

Layihə mərhələ ilə həyata keçiriləcək, ilkin faza 2028-2030 arasında tədricən istifadəyə veriləcək. SB Energy OpenAI-yə 20 illik icarə ilə məlumat mərkəzinin tikintisi, istismarı və idarə olunmasını təmin edəcək.

Biznes modeli baxımından, OpenAI uzunmüddətli icarə və istifadəni təmin edir, SB Energy parkın inkişafı və idarəsini həyata keçirir, Nvidia isə investisiya və məhdud kredit təminatı ilə Nvidia hesablamalarının parkda ardıcıl yerləşdirilməsini təmin edir.

Layihə həm də cəmiyyətə böyük miqyasda töhfə verir – 80 milyon dollarlıq ilkin cəmiyyət səmərəliliyi fondu və bir neçə yüz milyon dollarlıq uzunmüddətli cəmiyyətə investisiya öhdəliyi, eləcə də on minlərlə yeni iş yeri yaradılacaq.

Nvidia təminatı “tam zəmanət” deyil

Bazarda əsas diqqət Nvidia-nın nə qədər risk aldığına yönəlməlidir.

Nvidia açıq şəkildə bildirir ki, onun kredit dəstəyi bütün park xərclərini əhatə etmir, OpenAI-nin bütün icarə öhdəliyinə zəmanət vermir və yalnız icarə və enerji ödənişlərinin müəyyən hissəsini və spesifik bir qalıq dəyər öhdəliyini əhatə edir.

OpenAI icarə haqqı ödədikcə və məlumat mərkəzi tədricən istifadəyə veriləcək, Nvidia-nın potensial riski də azalacaq.

Əgər gələcəkdə OpenAI bəzi tutumdakı həcmləri istifadə etməsə, Nvidia bildirir ki, CUDA ekosisteminin geniş uyğunlaşması sayəsində bu hesablamalar bulud xidmətləri, korporativ müştərilər, digər AI laboratoriyaları və startaplara yenidən icarəyə verilə bilər. Yəni park özü bir icarəçinin uzunmüddətli krediti ilə tam asılı deyil.

Bu həm də Nvidia-nın LPS strategiyasının “strateji və intizamlı” olmasını vurğulamasının səbəbidir: Şirkət müştərinin məlumat mərkəzi tikinti xərclərini tam qarşılamaya hazır deyil və yalnız tələbi yüksək görünürlükdə, müddəti kifayət qədər uzun olan və birdən çox Nvidia hesablamaları yerləşdirilə bilən əsas məntəqələrə dəstək verir.

AI infrastrukturunda rəqabət yeni mərhələyə qədəm qoyur

Son illərdə AI sənayesində əsas rəqabət GPU, HBM, qabaqcıl qapaqlama və yüksək sürətli şəbəkə üzərində gedirdi; hesablamalar tələbi artdıqca, torpaq, enerji və məlumat mərkəzi tikinti dövrləri yeni tıxac nöqtəsinə çevrilir.

PORTS-Pike-in əhəmiyyəti yalnız 8GW-lıq məlumat mərkəzi layihəsi ilə məhdudlaşmır.

Daha vacib olan odur ki, Nvidia “çip+şəbəkə+proqram+infrastruktur” tam AI fabriki sistemi qurmağa çalışır. Müştəri üçün bu, GPU almaqdan tam, davamlı yenilənə bilən AI hesablamaları infrastrukturunu əldə etməyə keçid deməkdir; Nvidia üçün isə bu, LPS resursunu əvvəldən kilidləməklə gələcək bir neçə ilin GPU tələbinin öz platformasına bağlanması deməkdir.

Əgər bu model təkrarlana bilərsə, Nvidia-nın rolu mühüm şəkildə dəyişə bilər: O, artıq yalnız məlumat mərkəzinə GPU satan deyil, həm də bu GPU-ların gələcəkdə “harada yerləşdiriləcəyi, kim tərəfindən tikiləcəyi və hansı enerji ilə işlədiləcəyi”ndə iştirak etməyə başlayır.

Məhz bu, PORTS-Pike layihəsinin ən diqqətçəkən məqamıdır.