14 rüb ardıcıl xalis satışa son! Berkshire Q2 "pulla səhm alır": Google (GOOGL.US) üçüncü ən böyük mövqeyə yüksəldi, Delta Air Lines (DAL.US) və daşınmaz əmlak səhməri əsas yatırımlar oldu

Smart Finance APP xəbər verir ki, Amerika Birja və Qiymətli Kağızlar Komissiyasının (SEC) açıqlamasına görə, Berkshire Hathaway 2026-cı ilin 30 iyununa qədər olan ikinci rüqdəki portfel hesabatını (13F) təqdim edib.

Statistik məlumatlara görə, Berkshire Hathaway-in ikinci rübdəki portfelinin ümumi bazar dəyəri 299 milyard ABŞ dolları təşkil edib, əvvəlki rübdə isə bu dəyər 263 milyard ABŞ dolları idi. İkinci rübdə Berkshire Hathaway portfelinə 1 yeni səhmdar əlavə edib, 7 səhmdarın payını artırıb. Eyni zamanda, 6 səhmdarın payını azaltmış və 1 səhmdarda tam çıxış etmişdir. Berkshire Hathaway-in ilk on portfel şirkətlərinin ümumi bazar dəyərindəki payı isə 88.47% təşkil edir.

Portfeldəki dəyişikliklər

Bu, Abel-in Warren Buffett-i CEO kimi əvəzlədiyi ikinci tam rübdür və Berkshire Hathaway şirkəti Delta Air Lines (DAL.US) səhmlərindən 17.5 milyon daha alıb, 30 iyun tarixinə paylarının dəyəri 5.37 milyard ABŞ dollarına çatıb. Bundan başqa, Abel Alphabet (GOOGL.US) səhmlərindən 48.1 milyon daha alıb və Alphabet hazırda Berkshire Hathaway şirkətinin üçüncü ən böyük səhmdarı olur; ilin ortasında portfeldəki dəyəri 37.8 milyard ABŞ dollarıdır.

Alphabet-ə böyük investisiya

30 iyun tarixinə, Berkshire Hathaway şirkəti (hazırkı CEO Greg Abel) təxminən 106 milyon Alphabet səhmlərinə (A və C sinifləri) sahibdir və dəyəri 37.9 milyard ABŞ dollarıdır. İkinci rübdə bu səhmlərin sayı 83% artıb və Alphabet Omaha-da yerləşən şirkətin portfelində üçüncü ən böyük səhmdar olub; dəyəri ilə Coca-Cola (KO.US)-u keçib, yalnız Apple (AAPL.US) və American Express (AXP.US)-dan az, bu iki şirkətin portfeldəki payı uyğun olaraq 22.04% və 17.14%-dir.

Bu artım əsasən iyun ayının əvvəlində elan olunan 10 milyard dollarlıq xüsusi səhmdar alışı ilə əlaqədardır; Alphabet öz böyük süni intellekt infrastrukturunun maliyyələşdirilməsi üçün yeni vəsait axtarırdı. Bu o deməkdir ki, Berkshire publik bazarda təxminən 7 milyard dollar dəyərində Alphabet səhmləri alıb. Hazırkı Berkshire Hathaway şirkətinin rəhbəri Warren Buffett mətbuata bildirib ki, Alphabet rəhbərliyinə həmişə müsbət yanaşıb və Abel-in dəstəyi var.

Aviasiya və daşınmaz əmlaka investisiya

Daha sonra, Berkshire Hathaway şirkəti aviasiya sektorundakı investisiyalarını artırmağa davam edib, bu sektor həmişə Buffett-in sevdiyi sahələrdəndir. İkinci rübdə Delta Air Lines payı 44% artaraq 57.3 milyon səhmə çatıb və dəyəri təxminən 5.4 milyard dollar təşkil edib. 2020-ci ilin birinci rübdə pandemiya səbəbilə aviasiya səyahətləri kəskin azalmış və Buffett Delta Air Lines və digər üç aviaşirkətin səhmlərini ziyanla satıb, lakin az sonra Delta Air Lines səhmləri yenidən alıb.

Bundan əlavə, yaşayış sektoru da Berkshire Hathaway şirkətinin artırdığı dövri sahələrdən biridir; şirkət Lennar (LEN.US) A sinif səhmlərindən təxminən 30% artımla 13.1 milyon səhmə çatıb, dəyəri təxminən 1.19 milyard dollardır; B sinif səhmlərdə də payı 25% artıb və təxminən 298 min səhmə çatıb. Berkshire Hathaway həmçinin Horton Homes (DHI.US) şirkətində az yeni portfel açıqlayıb; 30 iyun tarixinə 3.600 səhmə sahibdir və dəyəri təxminən 580 min dollardır.

Bu rübdə Berkshire Hathaway Arizona ştatının Scottsdale şəhərində yerləşən Taylor Morrison (TMHC.US) şirkətini 6.8 milyard dollara alıb.

Digər yeni səhmdarların artımı ilə bağlı, Berkshire Hathaway Macy's (M.US) səhmlərində 142% artım edib, lakin bu portfelin dəyəri nisbətən kiçik olduğundan faktiki artım təxminən 100 milyon dollardır.

Maliyyə səhmlərində ardıcıl azalma

Son bir neçə rübdə Berkshire Hathaway maliyyə səhmlərini azaldır və bu tendensiya davam edir. Ally Financial (ALLY.US) səhmlərində 7%, Capital One (COF.US) səhmlərində isə 58% azalma olub.

Bank of America (BAC.US) səhmlərində azalma nisbətən kiçik olub - 5.9%, lakin portfeldəki böyük pay sayəsində bu azalma ilə dəyəri təxminən 1.7 milyard dollar azalıb, bu rübdə bir əməliyyatla ən böyük azalma olmuşdur. Ardıcıl səkkiz rübdə azalmadan sonra Berkshire Hathaway Bank of America səhmlərindəki payını artıq 53% azaldıb.

Portfeldəki pay dəyişikliyinə baxsaq, Berkshire ikinci rübdə Kroger (KR.US), Nucor Steel (NUE.US) və DaVita (DVA.US) səhmlərində də böyük azalma etmiş və Constellation Brands (STZ.US) portfelini tamamilə satıb.

Berkshire net səhm satışını dayandırdı, "böyük qısa" pul ehtiyatının azalmasından narazıdır

Berkshire Hathaway şirkəti uzun müddət davam edən net səhm satışını dayandırıb və ikinci rübdə səhm alıcısına çevrilib, təxminən 20 milyard dollar səhm net alıb. Son üç ayda Berkshire Hathaway ardıcıl 14 rübdə səhm net satıb. 30 iyun tarixinə qədər şirkətin pul ehtiyatı üç ay əvvəlki rekord səviyyəli 397.4 milyard dollardan 365.5 milyard dollara düşüb, səbəbi isə şirkət investisiyalar və səhm geri alışı vasitəsilə daha çox vəsait cəlb etməsidir.

Berkshire Hathaway əvvəlki ikinci rüb hesabatında bildirib ki, bu dövrdə şirkət təxminən 4.5 milyard dollar dəyərində öz səhm geri alıb və eyni zamanda təxminən 20 milyard dollar digər səhmlərdə net artım edib.

Buffett rəhbər olduğu dövrdə ticarət fəaliyyəti nisbətən zəif idi və Buffett tez-tez bazar qiymətlərinin yüksək olmasından şikayət edirdi. Abel bu dövrdə isə bir neçə on milyard dollarlıq sövdələşməyə rəhbərlik edib.

Film "Big Short"un prototipi Michael Burry, Berkshire Hathaway CEO-su Greg Abel-in ikinci rübdə şirkətin böyük pul ehtiyatını azaltma qərarından narazı qalıb. Burry bazar günü Substack-da yazıb ki, onun "ən böyük narahatlığı" Warren Buffett-in varisi Buffett kimi səbrlə "ən yaxşı zərbə nöqtəsini" gözləməyəcəkdir.

İndi, o belə yazır: "Düşünürəm ki, narahatlığım artıq doğrulub. Beləliklə, Berkshire Hathaway gələcəkdə daha cəlbedici investisiya olmayacaq."

Burry təsdiqləyib: "Pul ehtiyatı hələ kifayət qədər azalmayıb" və qalan təxminən 360 milyard dollar hələ də böyük məbləğdir. Amma o narahatdır ki, Abel-in "ilk addımı daha çox çərçivə qurulması, investisiya fəaliyyəti deyil". Burry aydınlaşdırıb ki, heç kimi Berkshire Hathaway üzrə "short" etməyə çağırmır.

İllərdir Buffett-in investisiya strategiyasının əsas məqamı kifayət qədər intizamlı olmaq və ən yaxşı investisiya imkanını gözləməkdir, sanki beysbol əfsanəsi Ted Williams böyük "topu" gözləyirdi ki, rahat şəkildə vura bilsin.