Daha Yüksək Tutumlu HAMR Seagate-in Uzunmüddətli Artımını Gücləndirə Bilərmi?
Bu günün rəqəmsal dövründə məlumatlar bulud hesablama, generativ süni intellekt, video axını və milyardlarla qoşulu cihazların təsiri ilə heyrətamiz sürətlə artır. Bu partlayışın mərkəzində yüksək tutumlu və sərfəli saxlama ehtiyacına davam edən tələbat dayanır. Onilliklər boyunca HDD-lər kütləvi saxlama üçün əsas rol oynamışdır, xüsusilə də petabaytlarla məlumatın iqtisadi cəhətdən saxlanılması tələb olunan müəssisə və məlumat mərkəzi mühitlərində. Seagate Technology Holdings plc STX bu sahədə liderliyini qoruyaraq Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) adlı inqilabi texnologiyanı inkişaf etdirir və genişləndirir.
Seagate 2023-2024-cü illərdə ilk kommersiya HAMR əsaslı disklərini göndərməyə başladı və ilkin olaraq böyük hipermiqyaslı bulud və müəssisə müştərilərini hədəflədi. O vaxtdan bəri bu artımı əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirib. Müştərilər getdikcə daha çox tutumlu HAMR disklərini, süni intellektin idarə etdiyi məlumat saxlama tələbatını effektiv şəkildə ödəmək üçün qəbul edirlər. HAMR texnologiyası üzərində qurulan Mozaic platforması daha sıx saxlama imkanı verir və Seagate-in uzunmüddətli areal sıxlığı yol xəritəsini dəstəkləyir.
2025-ci ildə göndərişlər güclü artım göstərdi, 1,5 milyondan çox vahid təhvil verildi və bütün əsas ABŞ bulud xidməti təminatçıları tərəfindən təsdiqləndi. Qlobal təsdiqlərin 2026-cı ilin ortalarına kimi gözlənilir. Nearline tutumu 2026-cı ilə kimi tam doludur, uzunmüddətli bulud müqavilələri ilə dəstəklənir və bu, 2027-ci ilə qədər tələbat şəffaflığı təmin edir, hətta 2028-ci il üçün ilkin danışıqlar aparılır. Orta disk tutumları artdıqca, hər terabayt üçün sabit gəlir və nizamlı təchizatla, Seagate kütləvi tutumlu saxlama üçün davamlı süni intellekt və bulud yönümlü tələbatdan maksimum istifadə etmək üçün yaxşı mövqedədir.
HAMR texnologiyasının genişləndirilməsi Seagate-in maliyyə profilini dəyişir, daha yüksək tutumlu disklər marjanı artıracaq, xərclərin səmərəliliyini yüksəldəcək və uzunmüddətli dəyərini gücləndirəcək. STX HAMR texnologiyasına keçid və genişləndirmə zamanı kapital intizamını qoruyur, 2026-cı maliyyə ili üçün kapital xərclərinin gəlirin 4-6%-i səviyyəsində qalacağı gözlənilir. Üçüncü maliyyə rübü üçün gəlirin 2,9 milyard dollar (+/- 100 milyon dollar) olacağı, bu isə orta nöqtədə 34% artım deməkdir.
Rəqiblər saxlama sahəsində STX ilə necə müqayisə olunur?
Western Digital Corporation WDC areal sıxlığını artırır, HAMR və ePMR yol xəritələrini sürətləndirir və daha yüksək tutumlu və UltraSMR disklərinin tətbiqini genişləndirir. İkinci maliyyə rübündə şirkət 3,5 milyondan çox son nəsil ePMR diski göndərib, bu disklər 26TB CMR və 32TB UltraSMR tutumunu dəstəkləyir. ePMR və UltraSMR texnologiyalarının etibarlılığı, genişləndirilə bilməsi və ümumi sahiblik xərclərinin azaldılması onun məlumat mərkəzi bazarındakı uğurunun açarıdır. WDC növbəti nəsil HAMR diskləri ilə bu uğuru davam etdirməyi planlaşdırır. Bu istiqamətdə, şirkət daxilində lazer inkişafı imkanlarını gücləndirmək üçün intellektual mülkiyyət və istedad əldə edib. Üçüncü maliyyə rübündə gəlirin 3,2 milyard dollar (+/- 100 milyon dollar) olacağı, bu isə 40% artım deməkdir.
Micron Technology MU, süni intellektin sürətli artımı ilə yaddaş və saxlama bazarlarından faydalanır və HBM3E həlləri ilə AI bumundan səmərə əldə edir; bu həllər getdikcə əsas hipermiqyasçılar və müəssisə müştəriləri tərəfindən qəbul olunur. 2026-cı maliyyə ilinin birinci rübü üzrə gəlir zəngi zamanı şirkət HBM3E portfelinə olan güclü müştəri marağını vurğuladı və bu portfelin qarşıdakı rüblərdə əhəmiyyətli gəlir artımı gətirəcəyi gözlənilir. Micron-un HBM portfeli hər rübdə çoxmilyardlıq gəlir yaradır. Uzunmüddətli müştəri müqavilələri və artan AI tərəfdaşlıqları gəlir şəffaflığını artırır və dəyişkənliyi azaldır. İkinci maliyyə rübündə 18,7 milyard dollar (+/-400 milyon dollar) gəlir gözlənilir.
STX-in Qiymət Performansı, Qiymətləndirmə və Proqnozlar
Son bir ildə STX səhmləri Kompüter İnteqrasiya Sistemləri sektorunun 84,3% artımı ilə müqayisədə 303,8% yüksəlib.
Şəkil mənbəyi: Zacks Investment Research
Gələcək qiymət/qazanc baxımından, STX səhmləri 26.27X qiyməti ilə ticarət olunur, bu da sektorun 16.24X səviyyəsindən yüksəkdir.
Şəkil mənbəyi: Zacks Investment Research
Zacks Konsensus Proqnozuna görə, STX-in 2026-cı maliyyə ili üçün qazanc proqnozu son 60 gündə yenidən artırılıb.
Şəkil mənbəyi: Zacks Investment Research
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Çip səhmlərinin satışı Asiyaya yayıldı, Yaponiya səhmləri 2%-dən çox, Koreya səhmləri isə 6% aşağı düşdü, proqramlaşdırılmış satışlar isə 5 dəqiqə dayandırıldı
Amerika səhm bazarında dünən gecə başlayan yarımkeçirici sektorundakı eniş tendensiyası Asiya bazarlarına da yayılıb. MSCI Asiya Sakit Okean indeksi 1%-dən çox düşüb, Yaponiya TOPIX indeksi isə 2,4%-ə qədər azalıb. Nikkei 225 indeksi də 2%-dən çox düşüb. Koreya Seul indeksi isə 6%-dən artıq enib və Koreya Birjası dərhal SIDECAR mexanizmini işə salaraq programlaşdırılmış satışları müvəqqəti dayandırıb, satışı cilovlamağa çalışıb.
Goldman Sachs: ABŞ səhimlərini cəsarətlə alın!
Anthropic-in milyardlıq giriş bileti
Yaponiya səhmləri "AI tək rəqsi" ilə vidalaşır! Şirkətlərin 70%-i gözləntiləri üstələyib, "AI hesablama gücü məhdudiyyətləri + yüksək keyfiyyətli nağd pul axını" ümumi bikəmp bazarını formalaşdırır
Yaponiyada şirkətlərin gəlirlərinin gözləntiləri xeyli aşması, bazarın bu ölkənin səhmləri üçün ümumi yüksəlişi qucaqlayacağına inam yaradır. Neft qiymətləri sürətlə artsa da, Yaponiyada şirkətlər son beş ildə ən böyük gəlir artımını açıqlayıblar; bu, güclü mənfəət artımının bazar yüksəlişinin davam edəcəyinə ümidləri möhkəmləndirir. Yerli şirkətlərin təxminən 71%-i analitiklərin gözləntilərini üstələmiş mənfəət açıqlayır və ən böyük 500 şirkətin ümumi xalis mənfəəti 21 trilyon yenə çatıb, bu da gəlirliliyin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərir.
