🔥 Bitget الأسهم الأمريكية تتركز فيها الأنظار ｜ 2026.08.13 المسار الرئيسي: انفجار كامل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي｜خدمات السحابة·الخوادم·الوحدات الضوئية·التخزين
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave التحقق القوي من السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي
سجلت CoreWeave إيرادات قياسية للربع الثاني بلغت حوالي 2.58 مليار دولار أمريكي (بنسبة زيادة سنوية +112%)، مع تراكم في الإيرادات بلغ 104.2 مليار دولار، وإضافة أكثر من 25 مليار دولار من الالتزامات الجديدة، وتم رفع توجيه الإيرادات السنوي ليصبح بين 12.4-13.2 مليار دولار، وارتفاع متزامن في CapEx.
🎯 الرموز المستفيدة: CRWV، NVDA، APLD؛ العامل الرئيسي المحفز: الطلب المتواصل على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي يتجاوز التوقعات، وتأكّد رؤية الطلبات متوسطة وطويلة الأجل من خلال التراكم والتوجيه.
2. انفجار طلبات خوادم Super Micro
SMCI سجلت إيرادات للربع الرابع بلغت 11.12 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع معايير GAAP 1.70 دولار متجاوزة التوقعات بشكل كبير، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 17.5%، وتجاوزت الطلبات الجديدة في ربع واحد 60 مليار دولار، وكان توجيه الإيرادات لعام 2027 بين 65-72 مليار دولار أعلى بكثير من توقعات السوق.
🎯 الرموز المستفيدة: SMCI، DELL، NVDA؛ العامل المحفز: الشحنات المرتفعة والتراكم العالي لخوادم الذكاء الاصطناعي، وتسارع الطلب من الشركات والمؤسسات السيادية على الذكاء الاصطناعي.
3. Lumentum انفجار الطلب على وحدات الضوء
LITE سجلت إيرادات للربع الرابع بلغت 1.01 مليار دولار (زيادة سنوية مضاعفة)، وهامش ربح إجمالي غير متوافق مع معايير GAAP تجاوز 50%، وبدأت بشحن وحدات الضوء 1.6T، مع زيادة في الطلب على OCS والليزر المضخ، وتوقعات الربع الأول عند متوسط 1.25 مليار دولار وهو أعلى مستوى جديد.
🎯 الرموز المستفيدة: LITE، CIEN، COHR؛ العامل المحفز: استمرار النقص الحاد في الطلب على الربط الضوئي عالي السرعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبدء توسيع وحدات 1.6T و OCS.
4. Nebius توسع عقود السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي NBIS
بلغت الإيرادات للربع الثاني 582.3 مليون دولار (بنسبة زيادة سنوية +454%)، شكلت أعمال السحابة الذكية بالذكاء الاصطناعي حوالي 98% من الدخل، وتم توقيع عقود ضخمة بقيمة تزيد عن مليار دولار في المتوسط، وقفزت قيمة العقود إلى أربعة أضعاف، وتم رفع هدف الطاقة التعاقدية حتى نهاية 2026 إلى 5 جيجاواط.
🎯 الرموز المستفيدة: NBIS، CRWV، IREN؛ العامل المحفز: ارتفاع الطلب على طلبات NeoCloud وقوة التسعير بشكل متزامن، واستمرار فجوة عرض قوة الحوسبة.
5. تزامن ارتفاع قطاع التخزين وسلسلة الشرائح
MU شهدت ارتفاعاً كبيراً بسبب استمرار الضيق في العرض والطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي (سيظل ضيقاً حتى عام 2027) وبسبب بيانات مالية إيجابية من CoreWeave وSMCI، كما تعززت أسهم NVDA وAVGO في الوقت ذاته، ودفع المزاج العام الإيجابي المتعلق ببنية الذكاء الاصطناعي القطاع بأكمله.
🎯 الرموز المستفيدة: MU، NVDA، AVGO؛ العامل المحفز: تأكيد الطلب على ذاكرة التدريب/الاستدلال الرقمي ووحدات GPU، وتعزيز السرد حول شح الإمدادات.
ملاحظة تداول: لوحظ تدفق الأموال بوضوح بعد تحقق قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (السحابة → الخوادم → وحدات الضوء → التخزين) عبر عدة تقارير مالية، وتوافق مؤشرات أسعار المستهلك مع التوقعات ما يزيد من تخفيض المخاوف من رفع أسعار الفائدة. على المدى القصير، ركز على حجم التداول والأخبار المفاجئة للعملات CRWV/SMCI/LITE وأداء الصفقات اليومية، وكن حذرًا في إدارة مراكز التداول عالية التقلب. سوق الأسهم الأمريكية أصبح أكثر تقلباً مؤخراً، والمحتوى أعلاه لمجرد المعلومات ولا يشكل نصيحة استثمارية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تم اكتشاف منجم على عمق يزيد عن 200 متر وبجودة ذهبية تبلغ 1.68 جرام/طن، ونتائج الحفر فاقت التوقعات! تسريع إعادة تقييم منجم الذهب العملاق في آسيا الوسطى التابع لـ SVM.US
بفضل النتائج المتينة في الاستكشاف والخطة الواضحة للتطوير، تحقق شركة Xi'erwei تأثيرًا مزدوجًا يتمثل في تصحيح التقييم وإطلاق الربحية تدريجيًا، وتكمل بنجاح تحولها السريع إلى منتج متنوع ورفيع الجودة للمعادن الثمينة.
أمافين ليست فقط Arc'teryx: Salomon توسع خط الأحذية والملابس وWilson تسرّع فجأة
شركة أمارفين سبورتس تواصل تقليل اعتمادها على نمو علامة تجارية واحدة. في 18 أغسطس، أعلنت أمارفين سبورتس عن نتائجها للربع الثاني من عام 2026. خلال فترة التقرير...
في اللحظة الأخيرة "تم التوصل إلى اتفاق"! ترامب يعلن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على كندا
منحدر الرسوم الجمركية تم توقيفه بشكل طارئ! قبل ساعتين من دخول رسوم جمركية بنسبة 50% حيز التنفيذ، أعلن ترامب تأجيلها، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الكندي مباشرة بعد الخبر. وقد أفادت المصادر الأمريكية بأن كندا قد قدمت تنازلات بشأن الوصول إلى السوق واتفقت على إعادة تشغيل خط أنابيب النفط. رغم أن كندا أبدت حرصها في التصريحات، إلا أن هذا الضغط الشديد منح فترة تنفس حاسمة للعبة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 900 مليار دولار.
من ارتفاع الأسواق العالمية، وثب ات الذهب، إلى فرص التحكيم في الأسواق الناشئة، الافتراض الأساسي لتوجهات الأصول المتعددة هذا العام هو "انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية"، لكن هل هذا صحيح؟
أشارت تحليلات Goldman Sachs إلى أن الازدهار الحالي في سوق الأسهم والذهب والصفقات التحكيمية في الأسواق الناشئة وتقلص فروق الائتمان بين الأصول المختلفة، يشترك في منطق واحد أساسه قرب انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. مع ذلك، لا تزال عائدات السندات الأمريكية الحقيقية لمدة 10 سنوات عند مستوى مرتفع يبلغ حوالي 2.50٪، ما يعني أن الفرضية الرئيسية لم تتحقق بعد. توصي Goldman Sachs بعدم مواجهة رواية التحكيم في الوقت الحالي، ولكن يجب إدارة المحافظ بحذر، وجعل اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية معياراً للحكم النهائي.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
