الأسهم الأمريكية خلال الليل | المؤشرات الثلاثة الرئيسية تراجعت هذا الأسبوع، ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات انخفض بنسبة 10% هذا الأسبوع ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضي

أفادت منصة أخبار الاقتصاد الذكي أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية أغلقت على انخفاض يوم الجمعة، حيث أطلقت Moonshot AI نموذجها الجديد Kimi K3، لتعيد من خلال استراتيجيتها منخفضة التكلفة والمفتوحة المصدر زعزعة الافتراضات الأساسية حول الاستثمارات الضخمة في قدرات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات العالمية، وارتفاع مخاوف المستثمرين من تكرار "لحظة DeepSeek". وقد تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في وول ستريت بأكثر من 20% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 22 يونيو، ليدخل في سوق هابطة. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 10% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل 2025.

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية خسائر هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.93%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.55%.

【الأسهم الأمريكية】عند الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 406.55 نقطة، بنسبة 0.77%، ليصل إلى 52146.42 نقطة؛ وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 361.70 نقطة، بنسبة 1.40%، ليصل إلى 25520.24 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 76.08 نقطة، بنسبة 1.01%، ليصل إلى 7457.69 نقطة. شهدت أسهم الرقائق تبايناً في الأداء، حيث ارتفع سهم Western Digital (WDC.US) بنسبة 2.23%، وSK Hynix ADR (SKHY.US) بنسبة 1.13%، بينما تراجع سهم Nvidia (NVDA.US) بنسبة 2.21%، وMeta Platforms (META.US) بنسبة 2.79%، وSpaceX (SPCX.US) بنسبة 5.43%. وارتفع سهم Apple (AAPL.US) بنسبة 0.14% عند الإغلاق، وتجاوزت قيمتها السوقية بشكل مؤقت Nvidia خلال التداولات. وانخفض مؤشر ناسداك التنين الذهبي الصيني بنسبة 1.82%، وتراجع سهم Alibaba (BABA.US) بنسبة 2%.

【الأسهم الأوروبية】انخفض مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 27.30 نقطة، بنسبة 0.11%، ليغلق عند 24839.16 نقطة؛ وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 23.21 نقطة، بنسبة 0.22%، ليصل إلى 10595.45 نقطة؛ وتراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 39.05 نقطة، بنسبة 0.47%، ليصل إلى 8338.81 نقطة؛ وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 48.56 نقطة، بنسبة 0.77%، ليصل إلى 6235.05 نقطة؛ وتراجع مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 22.17 نقطة، بنسبة 0.12%، ليصل إلى 19216.23 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 490.96 نقطة، بنسبة 0.94%، ليصل إلى 51883.00 نقطة.

【الأسواق الآسيوية】انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4.03%، بينما أغلقت الأسواق الكورية في عطلة يوم الدستور.

【مؤشر الدولار】سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً في 17 يوليو. وأغلق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 100.765، أعلى بقليل من مستوى 100.763 في اليوم السابق. وبحسب إغلاق سوق الصرف بنيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1436 دولار، أقل من 1.1438 دولار لليوم السابق؛ وبلغ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3454 دولار، منخفضاً من 1.3470 دولار في الجلسة السابقة. وبلغ سعر الدولار مقابل الين الياباني 162.45 ين، مرتفعاً من 162.39 ين سابقاً؛ وسعر الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8075 فرنك، منخفضاً من 0.8089 فرنك؛ وسعر الدولار مقابل الدولار الكندي 1.4011، منخفضاً من 1.4048؛ وسعر الدولار مقابل الكرونة السويدية 9.6497، أقل من 9.6499 في اليوم السابق.

【العملات المشفرة】واصل البيتكوين التداول حول مستوى 64,000، ليسجل حتى لحظة الكتابة 63,974.28 دولار؛ وتراجع الإيثريوم بأكثر من 1.6% ليبلغ 1,839.25 دولار.

【النفط الخام】سجلت أسعار النفط العالمية في 17 يوليو ارتفاعاً ملحوظاً. وأغلق سعر عقود الخام الخفيف تسليم أغسطس في بورصة نيويورك مرتفعاً بمقدار 3.54 دولار ليغلق عند 82.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.48%؛ وارتفع سعر عقود خام برنت لتسليم سبتمبر في بورصة لندن بمقدار 3.87 دولار ليغلق عند 88.10 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.59%.

【المعادن الثمينة】ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليبلغ 4018.36 دولار؛ وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.77% ليصل إلى 55.55 دولار.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

ترامب: بيانات التضخم لشهر يونيو "أخبار جيدة"، وعصر الذهب يحل على أمريكا.صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بيانات التضخم لشهر يونيو جاءت بأخبار مشجعة للغاية! حيث سجل معدل التضخم الشهري (CPI) أكبر انخفاض له منذ ست سنوات. وكان معدل التضخم في يونيو أقل من توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع وسائل الإعلام (67 شخصاً). كما انخفضت أسعار السلع كالوقود والكهرباء وتأمين السيارات والفنادق والأدوية. ومع النمو القوي للأجور وانخفاض الأسعار، ارتفعت الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ بنسبة 0.8%. ومع تدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، والتوسع السريع في بناء المصانع، وزيادة وظائف القطاع الصناعي، واستمرار انخفاض الأسعار، لدينا الكثير لنفخر به — لقد حل عصر الذهب على أمريكا!

انخفاض تكلفة التحوط من الدولار إلى أدنى مستوى لها هذا العام.انخفضت تكلفة التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوى لها هذا العام، حيث تراجع مؤشر تقلب الدولار الفوري لشهر واحد إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر من العام الماضي، وانخفض بشكل كبير عن الارتفاع الذي أعقب اندلاع الحرب الإيرانية في مارس، في إشارة إلى أن المتعاملين يرون أن احتمال حدوث مفاجآت كبيرة تؤثر على هذه العملة الاحتياطية العالمية ضئيل للغاية، على الرغم من عدم وضوح اتجاه السياسات الفيدرالية وتجدد التوترات في الشرق الأوسط. تعزز هذه الحالة من الهدوء الميزة الأساسية للأسواق هذا العام: ثبات سوق الأسهم الأمريكية وتراجع تقلبات العملات، ما يشجع على تدفقات كبيرة لاستراتيجيات تداول الفرق، وهي التي تحقق أرباحاً من الفروق في أسعار الفائدة وتتميز بأداء ممتاز عندما تبقى أسعار الصرف والمخاطر مستقرة. وصرّح فرانشيسكو بيسولي، خبير استراتيجيات العملات الأجنبية في مجموعة ING الهولندية، أن تراجع تقلبات الدولار "لافت للنظر". وأضاف: "يبدو أن مرونة سوق الأسهم المدعومة بحمى الذكاء الاصطناعي لا تزال تعمل على استقرار أسعار الصرف، وتغذي بيئة منخفضة التقلبات حيث تزدهر صفقات الكاري تريد." وأردف أنه حتى في حال تراجع أسهم التكنولوجيا، ستظل هذه الإستراتيجية تداول نشطة.

تحسن ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو، وتجدد الصراع في الشرق الأوسط ينذر بمخاطر سلبية.ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، ولكن مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار الوقود، قد يكون هذا التحسن مؤقتاً. وأشار مسح جامعة ميشيغان يوم الجمعة إلى أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع هذا الشهر إلى 54.4، وهو الأعلى منذ فبراير، بعد أن سجل في يونيو 49.5، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعه إلى 51.0. أُجريت هذه الدراسة بين 23 يونيو و13 يوليو، وتمت أكثر من 70% من المقابلات قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في شهر. وقالت مديرة مشروع أبحاث المستهلكين، جوان هسو: "انتشر التحسن في ثقة المستهلكين هذا الشهر عبر جميع الفئات، بمن فيهم الشباب وكبار السن، وذوي الدخل والثروة المرتفعة والمنخفضة، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي". لكنها أضافت: "مع بقاء الأسعار مرتفعة، لا يشعر المستهلكون بتفاؤل تجاه مستقبل الاقتصاد؛ وانخفض المؤشر بنسبة 12% عن العام الماضي. لذلك، إذا انقلب اتجاه انخفاض أسعار البنزين وارتفعت مجدداً، فقد يصعب الحفاظ على هذا الزخم في ثقة المستهلكين".

【أخبار الشركات】

تقرير: Apple تجري مفاوضات مبكرة للتسوية مع وزارة العدل الأمريكية في قضية مكافحة الاحتكار.أفادت مصادر مطلعة أن شركة Apple (AAPL.US) ووزارة العدل الأمريكية تجريان مفاوضات مبدئية لتسوية قضية رفعت ضد الشركة عام 2024 تتهمها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. ولم ترد Apple ولا وزارة العدل على طلب التعليق. وأفادت التقارير أن الطرفين يجريان مناقشات نشطة ولكن لا يمكن ضمان التوصل إلى اتفاق نهائي، مع الإشارة إلى أن Apple قدمت عدة مقترحات للوزارة لإنهاء القضية. وكانت وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية قد رفعت دعوى ضد Apple عام 2024 تتهمها باحتكار سوق الهواتف الذكية والإضرار بالمنافسين الصغار ورفع الأسعار، وذلك في إطار حملة أوسع تستهدف عمالقة التكنولوجيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك مفاوضات تسوية تجرى أيضاً مع مدراء الادعاء العام في الولايات الكبرى.

تقرير: Meta تتفاوض لتأجير قدرات حوسبة Anthropic، بحجم صفقة يصل إلى 10 مليارات دولار.ذكرت تقارير أن ثلاثة مصادر مطلعة أفادت بأن Meta Platforms (META.US) تتفاوض لتأجير قدرات مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها لشركة Anthropic، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لمدة عامين. وأشار المطلعون إلى أن Anthropic تقدمت بعرض الشراكة في يونيو، فيما تراجع Meta حاليا تفاصيل الصفقة، ولا تزال بعض التفاصيل قيد التفاوض. ووفقًا للعرض، ستدفع Anthropic لMeta رسومًا شهرية على مدى عامين، مع احتفاظ الطرفين بحق إنهاء الاتفاق مبكرًا. ويبلغ حجم طلب Anthropic للقدرات من Meta ثلث قيمة الاتفاقية التي وقعتها في مايو الماضي مع SpaceX. وتبقى المفاوضات في مراحلها الأولى، ومن غير المؤكد إبرام الصفقة النهائية.

TSMC تزيد من استثماراتها في أمريكا وترامب يدعو الجميع لبناء المصانع في أمريكا.صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن شركة TSMC (TSM.US) أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في مصنع أشباه الموصلات بولاية أريزونا، لتصل الاستثمارات الإجمالية للمصنع في أمريكا إلى مستوى قياسي يبلغ 265 مليار دولار. وقال ترامب: "سياساتي التجارية وعقودي تحقق كل ما وعدت به. من السيارات والأدوية إلى أشباه الموصلات وغيرها من قطاعات الاقتصاد، تعيد إدارة ترامب الصناعات المتقدمة إلى الولايات المتحدة." وأضاف: "هذا هو النجاح بعينه! توظيف ضخم، بناء ضخم، استثمارات ضخمة — مرحباً بكم في العصر الذهبي لأمريكا، نحن ندعو الجميع لبناء المصانع في أمريكا."

تقرير: SpaceX تتفاوض لتوفير قدرات ذكاء اصطناعي بمليارات الدولارات لوزارة الدفاع الأمريكية.ذكرت تقارير أن مصادر مطلعة أفادت بأن SpaceX (SPCX.US) تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع الأمريكية لتوفير قدرات حوسبة بمليارات الدولارات لاستخدامها في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، في إطار توسيع نطاق التعاون بين شركة ماسك ووزارة الدفاع. وتستمر هذه المفاوضات وربما لن تثمر عن صفقة نهائية. وأشار المطلعون إلى أن SpaceX أبرمت في الأشهر الأخيرة اتفاقيات مماثلة مع Anthropic وGoogle، وتخطط حالياً لتوسيع أعمالها السحابية بشكل كبير. كما ناقش موظفو SpaceX مؤخراً خططاً لتقديم قدرات حوسبة بأسعار أقل لعملاء الذكاء الاصطناعي، ما يضعها في منافسة مباشرة مع شركات كبرى مثل CoreWeave.

【تصنيفات البنوك الكبرى】

مجموعة UBS: تخفيض السعر المستهدف لسهم Netflix (NFLX.US) من 130 دولارًا إلى 115 دولارًا