強勁消費增長與AI智能代理CoCo使用率提升!Oppenheimer看好Snowflake(SNOW.US),目標價至400美元
Oppenheimer 將 Snowflake 的目標價由 295 美元上調至 400 美元,同時維持對該股的「跑贏大盤」(Outperform) 評級。
據智通財經APP消息,Oppenheimer將Snowflake(SNOW.US)的目標價由295美元上調至400美元,同時維持對該股的「跑贏大盤」(Outperform)評級。由Ittai Kidron領導的分析師團隊表示,他們對Snowflake的調研結果顯示,公司在各地區與各行業的消費量及銷售管道生成皆表現強勁,大型交易勢頭良好,遷移活動正在加速,同時公司AI編程智能代理CoCo的使用率也在持續擴大。
分析師補充指出,CoCo已迅速成為Snowflake銷售策略中的關鍵組成部分,推動AI/智能代理工作負載快速擴展(主要來自較早採用CoCo的客戶),加速 核心數據/分析工作負載的遷移,並成為新的客戶互動途徑。
Kidron及其團隊表示:「綜合來看,我們認為這些因素將推動客戶做出更大規模的承諾、加快續約周期,並推動產品收入同比增長進一步加速(增速升至34.7%,此前為33.5%)。Snowflake與Databricks之間的競爭依然激烈,不過兩家公司似乎主要都是從傳統供應商手中奪取市場份額。整體而言,我們仍然持積極看法,並預計產品收入將上升3%-4%,達到146.87億美元;以中位數計算,同比增長34.7%,而市場共識預期為141.9億美元,同比增長30.1%。同時,Snowflake在2027財年第3季的銷售管道保持健康。」
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