博通(AVGO.US)創紀錄350億美元AI融資落地！華爾街大行入場，史上最大私募信貸資產開售

智通財經APP注意到，華爾街各大銀行已開始買賣一筆總額達350億美元融資方案的初始部分，該方案用於博通(AVGO.US)和Anthropic PBC的AI基礎設施擴張。這也意味著有史以來規模最大的私人信貸交易現正向更廣泛的投資者群體開放。

據知情人士透露，包括美國銀行和摩根士丹利在內的多家銀行在過去一週一直在交易部分債權。在整個債務方案中，上述銀行屬於一筆240億美元聯席代銷團隊的成員。

另據其他匿名知情人士透露，阿波羅全球管理公司也一直在向機構投資者推銷這筆債務。該公司與黑石集團合作，為借款人安排了這筆350億美元的融資方案。該借款人是一個特殊目的實體(SPV)，負責購買由谷歌和博通開發的定製晶片，並租賃給Anthropic。

根據知情人士透露的銀行交易報價，這些債券的接盤價格在面值的100美分至100.5美分之間（即折價或微幅溢價發行）。

這筆債務交易反映出，隨著資本支出未顯現出放緩跡象，且科技公司競相擴大其AI布局，人工智能建設的融資正跨越公開與私人信貸市場，或呈現兩者的結合。

該交易採用了分期提款模式，借款人可在需要資金時提款。隨著晶片逐步到貨，資金將在一年多時間裡分約16批發放。

消息人士此前表示，一旦部分債務被提取，就可以在144a市場進行交易，包括保險公司和共同基金在內的合格投資者可以在該市場買賣債務證券。

阿波羅於2024年底啟動了其交易業務，並一直在從華爾街銀行挖角以充實其實力。截至第一季度末，該機構已交易了150億美元的私人資產。