富達投資擴展機構級SMA產品線，新增8項客製化及模型策略服務財富管理機構

Odaily報導，資產管理機構 Fidelity Investments 宣布擴展其機構獨立管理帳戶（Separately Managed Account，SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIA）及券商客戶新增6項客製化策略及2項模型策略，以提升高淨值客戶的個性化投資服務能力。

此次新增策略包括富達機構稅務管理增強型股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity）及稅務管理基本面股票策略（Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity）。兩類策略均涵蓋大型股核心、成長及價值投資方向，結合富達長期主動管理能力與客製化SMA服務模式。

其中，增強型股票策略採用基準追蹤框架，透過多元化Alpha因子尋找超額收益機會；基本面股票策略則基於系統化組合建構流程，並結合高信念個股選擇。

富達表示，以上策略目前已透過其客製SMA平台對RIA機構開放，該平台與Fidelity Wealthscape經紀平台整合，可協助財富管理機構完成客戶開戶、策略訂製、執行及投資組合監控。

富達財富顧問管理解決方案分銷負責人Amanda Robinson表示，隨著投資者對個性化投資體驗需求持續增長，尤其是超高淨值客戶群擴大，財富顧問需更具靈活與定制化的資產管理工具。富達透過主動管理、直接指數化（Direct Indexing）及因子策略相結合，為顧問提供更深層次的組合訂製與稅務管理能力。

自 2022 年推出機構客製SMA產品線以來，富達提供的標準化SMA策略數量已增至50種，同時支持顧問依客戶需求組合多個指數或策略形成客製配置方案。

此外，富達再推出兩項股票模型SMA策略，包括富達機構藍籌成長精選模型SMA（Blue Chip Growth Focused Model SMA）及富達機構小型成長精選模型SMA（Small Growth Focused Model SMA），針對RIA及券商客戶，並可整合至統一管理帳戶（UMA）系統中，以實現更全面且稅務優化的投資管理。

目前，富達已提供8項主動股票模型SMA策略，涵蓋美國股票、行業及國際股票市場，另有5項因子模型策略及2項指數模型策略通過Fidelity Managed Account Xchange（FMAX）及第三方平台提供。

富達表示，其SMA策略由富達資產管理旗下量化研究與投資團隊（Quantitative Research and Investments）開發，該團隊由超過250名量化分析師、數據科學家和技術人員組成，透過長期積累的專屬數據、系統化投資方法及人工智能技術挖掘投資機會。