位於Palo Alto的數位資產基礎設施公司BitGo Holdings於週一啟動首次公開募股(IPO),將11,821,595股A類普通股向公眾投資者發行。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-1表格文件,BitGo本身將發行11,000,000股,部分現有股東計劃出售821,595股;公司表示,出售股東所出售股份的收益將不歸公司所有。
該公司已告知投資者,發行價格預計在每股15至17美元之間,並打算授予承銷商一項30天的選擇權,可額外購買最多1,770,000股。BitGo已申請將其A類普通股以“BTGO”為代號在紐約證券交易所掛牌上市。
Goldman Sachs & Co. LLC擔任主承銷商,Citigroup作為聯席承銷商。包括Deutsche Bank Securities、Mizuho、Wells Fargo Securities、Keefe, Bruyette & Woods、Canaccord Genuity和Cantor在內的一組公司被列為其他聯席承銷商,而Clear Street、Compass Point、Craig-Hallum、Rosenblatt、Wedbush Securities和SoFi則被列為協辦承銷商。
重要時刻
這一舉措對BitGo而言是一個關鍵時刻,自2013年成立以來,該公司一直定位為進軍數位資產領域機構的全方位服務提供商,提供託管、錢包、質押、交易、融資以及依託於受監管冷錢包的結算服務。公司表示其服務於數千家機構,包括主要交易所和平臺,以及全球數百萬投資者。
行業觀察家將關注市場對BitGo此次發行的反應,此次發行正值加密貨幣及金融科技公司IPO活動再度升溫之際。如果以預定價格區間的中點定價,這筆交易對於一個從託管業務擴展至主經紀及其他機構服務的公司而言,將是一個相當規模的資本事件。



