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- 亚马逊(AMZN.US)和英伟达(NVDA.US)当地时间周三宣布，亚马逊将在2027年和2028年部署约200万颗英伟达的高端芯片，这些芯片专为训练和运行人工智能模型而设计。此外，亚马逊今年3月曾表示，将从今年开始在亚马逊网络服务（AWS）的数据中心安装100万颗英伟达芯片。此次最新交易涉及的芯片包括英伟达的Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra显卡。这些产品的单价预计至少为数万美元，不过大客户可以享受折扣。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：未来公司计划增加向股东返还扣除战略用途后的剩余自由现金流。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：向中国客户出货的H200产品营收占数据中心总营收不到1%。向中国客户的出货均符合美国政府颁发的出口许可证要求。公司业绩展望中未计入任何来自中国的数据中心计算业务营收。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：预计明年来自AI实验室的需求将贡献公司整体业务约四分之一。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：有些人会把这称为“循环融资”，但我们的看法不同。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：将为另一家前沿AI实验室近2吉瓦的算力项目提供有选择性的信用增级支持。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：OpenAI现有及计划中的项目承诺合计相当于约12吉瓦的英伟达算力。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：我们已经向前沿AI实验室投资了500亿美元。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：收入分成模式有望在中长期带来数十亿美元的营收。
- 分析师Edward Ludlow表示，英伟达(NVDA.US)未来的供应承诺在单个季度内翻了一番多——从1190亿美元跃升至2790亿美元。原因显而易见：英伟达表示，这一增长主要与确保内存供应有关。这些并非已发生的成本，而是向供应商作出的承诺，旨在锁定未来几年满足人工智能需求所需的零部件和产能。英伟达在本财年剩余时间内的承诺金额为920亿美元，2028财年为870亿美元，2029财年为880亿美元。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：正在引入一种收入分成机制，其中包括“照付不议”（Take-or-Pay）承诺和最低营收保障。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：我们是所有主权AI客户和新型AI云服务商的中立合作伙伴。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：公司主权AI业务同比增长超过两倍，环比增长35%。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：非超大规模云服务商客户的增长预计将占数据中心业务约一半。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：预计将在本季度晚些时候开始向早期客户大规模出货Groq 3 LPX，首批客户包括Nebius。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：初步预计2028财年CPU业务营收将翻一番。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：正在全力生产下一代 Vera CPU。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：Vera Rubin产品的放量速度将创公司历史最快纪录。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：Vera Rubin每部署1吉瓦算力，对应约400亿美元的营收机会。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：本月早些时候已开始发货Vera Rubin。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：公司与亚马逊云服务（AWS）将在2027年至2028年期间，在AWS全球基础设施中新增部署200万块英伟达GPU。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：公司将与亚马逊云服务（AWS）合作，为美国政府建设数据中心，其中将在“安全的AWS基础设施”上部署10万块GPU。
- 英伟达盘后直线拉升涨近4%，首席财务官预计2028财年收入将增长约70%。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：英伟达正在扩大与亚马逊云服务的合作关系。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官：2028财年前景受供应限制。
- 英伟达(NVDA.US)首席财务官预计2028财年收入将增长约70%。
- 英伟达将于十分钟后举行财报电话会。
- 英伟达(NVDA.US)：未来将同时出货Blackwell和Rubin架构系统，目前正面临一定的供应限制。
- 英伟达(NVDA.US)：8月与大型资本提供方签署谅解备忘录，计划建立独立融资平台，以筹措超过5000亿美元的第三方资本。
- 英伟达(NVDA.US)：上半年因H200库存过剩计提了4亿美元费用。
- 英伟达(NVDA.US)：第二季度一位直接客户贡献了总营收的16%。
- 英伟达CEO黄仁勋在公司季报中评论称，人工智能已经来到拐点。AI正在完成真正有用的工作，其生成的词元正在创造生产力和利润。现在，算力就是收入，而需求还在加速增长。去年这个时候，基础设施建设还主要由一家AI实验室推动；如今，我们迎来了新AI实验室和初创企业的黄金时代，多家前沿AI实验室同时扩大规模，开放模型生态蓬勃发展，实体AI也开始投入应用。美国乃至全球都保持着强劲势头。AI基础设施建设正在全速推进。如今已全面投产的Vera Rubin，正是为这一时刻而打造的。
- 美国总统特朗普周三签署紧急行政令，以国家安全为由，禁止美国采购或安装部分可能构成网络安全或运行风险的外国制造大型电力系统设备及相关软件，包括变压器等关键设备。行政令同时允许能源部长在必要时对已经安装的相关设备施加限制，并要求能源部在120天内制定实施规则，但不适用于地方配电设施。此举可能利好美国本土电气设备制造商，包括SolarEdge、Enphase Energy和特斯拉(TSLA.US)等。
- 美股盘后，英伟达(NVDA.US)最新发布的销售预测令部分投资者感到失望，这加剧了市场对人工智能领域支出增长势头的担忧。公司在第二财季的财报中表示，预计第三财季营收将达到1080亿美元，上下浮动约2%。尽管分析师的平均预测为1052亿美元，但部分预测已超过1100亿美元。财报发布后，该公司股价在盘后下跌约2%。这一低迷的反应凸显出外界对人工智能热潮日益增长的怀疑情绪。在经历多年迅猛增长后，一些投资者开始担心可能出现泡沫。此外，英伟达与人工智能领域众多企业签订的大量投资协议，也引发了市场对循环交易可能使整个行业陷入不稳定境地的担忧。
- 贸易战火烧至选战：特朗普关税行动令共和党中期选举承压
- Anthropic再砸450亿美元，上市前加速“囤算力”
- 道指收跌0.21%，纳指跌0.08%，标普500跌0.02%。成交额居前个股中，英伟达跌1.59%，Meta Platforms涨1.07%，美光科技涨0.58%，闪迪涨1.26%。
- 英伟达(NVDA.US)：截至7月26日，按财年计算的未来承诺总额增至2790亿美元，主要与存储芯片采购有关。
- 英伟达(NVDA.US)：Vera Rubin全面投产。
- 英伟达(NVDA.US)第二财季超大规模云服务商业务收入环比增长13%，较上年同期增长逾一倍。
- 英伟达(NVDA.US)将支付每股0.25美元的季度现金股息。
- 英伟达(NVDA.US)2027财年Q2毛利率为75%。
- 英伟达CEO黄仁勋：现在算力就是收入。
- 财报公布后，英伟达(NVDA.US)盘后一度跌近3%。
- 英伟达(NVDA.US)2027财年Q3营收展望为1080亿美元，市场预期为1041.96亿美元。
- 收入：总收入为8.05亿美元，同比增长11%。订阅收入为7.93亿美元，同比增长12%。RPO：订阅积压（RPO）为48.58亿美元，同比增长17%。cRPO（代表预计未来12个月内确认的订阅积压）为25.85亿美元，较2026财年第二季度增长14%。
- 英伟达(NVDA.US)2027财年Q2营收962亿美元，去年同期816.15亿美元，市场预期920.12亿美元。
- 现货黄金刚刚突破4590.00美元/盎司关口，最新报4589.94美元/盎司，日内跌1.47%；COMEX黄金期货主力最新报4644.70美元/盎司，日内跌1.06%；
- 据相关法院文件：法官批准Meta Platforms(META.US)与各州就社媒成瘾案达成和解。
- 胰腺癌治疗迎历史性突破！FDA批准RevMed靶向新药，预计2032年销售超90亿美元
- 美联储青睐通胀指标PCE略高于预期、核心PCE“降不动”，9月加息悬念让沃什周五讲话更吸睛
- 英伟达将于美股盘后公布财报。
- 据华尔街日报：谷歌(GOOG.US)AI责任团队将在重组后归入全球事务组织。
- 据华尔街日报：谷歌(GOOG.US)调整AI组织架构，将AI责任团队移出DeepMind实验室。
- 国际油价在8月26日出现下行。截至当日交易日收盘，纽约商品交易所10月交付的轻质原油期货价格回落13美分，报收每桶82.23美元，跌幅达0.16%；同期10月交割的伦敦布伦特原油期货价格下跌74美分，最终收于每桶87.84美元，跌幅为0.84%。 此次油价小幅回调属于原油市场正常波动，后续走势仍会受到全球原油供需预期、主要产油国政策调整、国际宏观经济形势等多重因素共同影响。
- 瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，英伟达(NVDA.US)第二财季盈利超预期已成共识，市场真正的焦点在于AI支出展望。Rakesh称，“重点在于明年AI资本开支和收入表现方面的内容。”分析师预计英伟达调整后每股收益为2.08美元，营收为920亿美元。Rakesh预计实际数据将远高于这一预测水平，并维持“跑赢大盘”评级和300美元目标价。Rakesh认为华尔街对明年AI收入5500亿美元的预期偏保守，指出英伟达近期与华尔街财团的融资协议，加上SpaceX在奥斯汀建设百亿瓦级太阳能工厂的计划，“仅这两项就可能额外带来4000-5000亿美元的AI收入”。
- 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于99.165。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1651美元，低于前一交易日的1.1674美元；1英镑兑换1.3592美元，低于前一交易日的1.3646美元。1美元兑换159.40日元，高于前一交易日的159.22日元；1美元兑换0.8055瑞士法郎，高于前一交易日的0.8020瑞士法郎；1美元兑换1.3878加元，高于前一交易日的1.3830加元；1美元兑换9.5329瑞典克朗，高于前一交易日的9.4659瑞典克朗。
- 美元指数7月26日行情走高
- Nymex美原油期货主力刚刚突破82.00美元/桶关口，最新报81.99美元/桶，日内跌0.45%
- 墨西哥中央银行指出，整体通货膨胀率预期会在2027年第二季度逐步靠近3%的既定调控目标。目前通胀上行压力依旧突出，核心通胀水平长期维持高位、跨境贸易流通受阻、地缘政治局势持续紧张、极端气候带来的负面冲击、各类生产经营成本上涨，叠加墨西哥比索存在贬值可能性等多重因素，共同推高了通胀的上行风险。
- WTI 10月交货的原油期货最终收盘价格为每桶82.23美元。NYMEX 9月交割的天然气期货收报每百万英热单位2.8420美元。NYMEX 9月汽油期货收盘价位为每加仑3.3201美元，NYMEX 9月取暖油期货则收于每加仑4.26美元。 上述能源期货当日的收盘价格整体反映了近期国际能源市场的交投情况，不同品类的定价波动往往和供需关系、地缘局势、库存变化等多重因素相关。
- 上海国际能源交易中心的原油期货夜盘收盘上涨2.14%，报每桶576.60元人民币。上海黄金期货夜盘收盘下跌0.74%，上海白银期货夜盘收跌0.48%。 上述夜盘行情反映了近期大宗商品市场的波动，国际油价走势、美元指数变化以及市场对贵金属的避险需求变动，都是影响相关品种夜盘表现的常见因素。
- 航运相关数据表明，一艘装载着美国离岸燃料的液化天然气（LNG）运输船当前正朝着南美洲最南端行驶，这意味着该船舍弃了更短的巴拿马运河通行路线，选择了航程更远的航线。BW Pavilion Aranthera号船舶的航行数据显示，其目前正在合恩角附近海域向南航行；该船运载的LNG货物，是7月下旬在佐治亚州萨凡纳周边的Elba液化天然气工厂完成装载的。 选择绕行合恩角的航线相比通行巴拿马运河，航程会大幅增加、航行时间也会相应延长，这类航线选择通常和巴拿马运河通行配额紧张、通行费上涨，或是船舶吃水受限等因素有关，从此次LNG运输船的航线调整也能侧面反映出当前国际能源航运线路的灵活调整特征。
- 布伦特原油期货主力刚刚触及87.00美元/桶关口，最新报87.00美元/桶，日内涨0.26%
- 巴西财政部公布的数据显示，2024年7月巴西联邦公共债务的规模达到9.289万亿雷亚尔。这一债务体量的变动也会对巴西后续的财政政策调整、国内融资成本以及宏观经济运行预期带来相应的影响。
- 美国天然气期货涨幅接近5%，报价达到每百万英热单位2.907美元。 近期美国天然气市场波动受到多重因素影响，包括气温变化带来的供暖需求波动、天然气库存水平变动、上游开采供应的调整以及能源市场整体情绪变化等，后续天然气价格走势也将持续受到市场参与者的广泛关注。
- 欧盟委员会发言人：委员会正就初步认定Meta Platforms(META.US)的“成瘾性设计”违反《数字服务法》（DSA）一事，与其保持沟通。
- 欧盟委员会发言人：委员会不对Meta Platforms(META.US)在美国的和解事宜发表评论。
- 谷歌(GOOG.US)：2026年加速器项目入选企业将利用AI提高能源效率并推动电网现代化。
- 谷歌(GOOG.US)：在北美和欧洲选出28家人工智能能源初创企业，加入加速器项目。
- 市场消息：日本存储芯片巨头铠侠将在岩手县建设新的制造厂房，预计投资额将超过1万亿日元。
- 消息人士：美国数字媒体公司Puck正与红鸟资本洽谈一笔投资交易，Puck估值约为2.5亿美元。
- 苹果9月10日发布首款折叠iPhone，开启特努斯时代
- IDC预计，苹果(AAPL.US)9月推出的首款折叠屏iPhone尽管售价可能高达2500美元，首年出货量仍将超过1000万部，并推动折叠屏手机市场重新增长。IDC预计，全球折叠屏手机出货量今年将增长12.6%，明年增长18%，到2027年苹果将占全球折叠屏手机出货量的40%。与此同时，受存储芯片等零部件涨价、供应受限影响，IDC预计今年全球整体智能手机市场将创纪录萎缩16.7%，并称“廉价智能手机的时代已经结束”。
- 现货铂金刚刚突破1830.00美元/盎司关口，最新报1829.78美元/盎司，日内跌1.49%；Nymex铂金期货主力最新报1843.5美元/盎司，日内跌0.97%；
- 周三（8月26日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌0.22%，整体低开高走，TTF基准荷兰天然气期货涨3.54%，ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌1.84%。
- 现货黄金刚刚突破4590.00美元/盎司关口，最新报4589.92美元/盎司，日内跌1.48%；COMEX黄金期货主力最新报4645.20美元/盎司，日内跌1.05%；
- 据知情人士透露，特朗普政府计划于周一宣布与数家中型生物科技公司达成新一轮“最惠国待遇”药品定价协议。相关公司将同意向各州医疗补助计划（Medicaid）提供门诊药品折扣，使各州支付价格与这些公司在海外的药价保持一致，各州可自行决定是否参与。作为交换，企业将免于参加要求Medicare实施类似折扣的试点项目，部分谈判还涉及关税减免。目前尚不清楚涉及哪些药企以及实际节省规模。特朗普政府自去年以来已与辉瑞、礼来等17家大型药企达成类似协议。研究人员估计，若相关Medicaid定价机制覆盖82种高价品牌药，各州每年可能节省超过80亿美元。
- 中国INE原油期货主力刚刚突破580.0元/桶关口，最新报580.2元/桶，日内涨2.78%
- 苹果(AAPL.US)将于美国太平洋时间9月9日上午10点（北京时间次日凌晨1点）在库比蒂诺总部举行今年规模最大的产品发布会，这也是约翰·特努斯出任CEO后首次主导大型新品发布。苹果预计将推出首款折叠屏iPhone，设备大小约为一本标准护照，展开后屏幕尺寸接近小型iPad，这将是iPhone问世近20年来外观最大的一次改变。苹果还计划发布iPhone18 Pro和Pro Max，搭载更快芯片、提升续航并大幅升级相机，至少较大机型将配备机械光圈。第二代iPhoneAir和标准版iPhone18则将推迟至明年春季。新款Apple Watch也可能同期亮相。卸任CEO蒂姆·库克将继续留任执行董事长。
- 美无铅汽油期货主力刚刚突破2.9900美元/加仑关口，最新报2.9912美元/加仑，日内涨2.10%；布伦特原油期货主力刚刚突破88.00美元/桶关口，最新报88.14美元/桶，日内涨1.58%
- Nymex美原油期货主力刚刚突破83.00美元/桶关口，最新报83.01美元/桶，日内涨0.79%
- 瑞士央行副主席：支持政府对瑞银集团更严格资本规则的提案。政府提案将使瑞士金融市场更具韧性。
- Stellantis首席执行官：Stellantis在上半年所有关键指标上均有所改善，我们正朝着逐步恢复的轨迹前进。
- 苹果公司将于9月9日举办今年最大规模的产品发布会，正式开启新任CEO约翰·特努斯的任期，此次发布会的口号是”惊喜与闪耀”（Surprise and shine）。该公司准备推出多款新品，包括首款折叠屏iPhone以及iPhone 18 Pro和Pro Max，搭载更快的芯片和更持久的电池续航。此次发布会将是新任CEO约翰·特努斯首次主导大型产品发布，但不会包括第二代iPhone Air或标准版iPhone 18，后者将于明年春季发布。
- 逃过1.4万亿重罚！Meta达成社媒成瘾“生死官司”和解，最高付180亿美元
- 苹果(AAPL.US)将于9月9日举行新款iPhone发布会。
- 比特币突破8万美元后高位震荡 历史周期规律暗示关键时间窗口正在到来
- Palo Alto Networks(PANW.US)积极寻求并购机会 曾尝试收购Datadog(DDOG.US)及Okta(OKTA.US)
- 据日经新闻：日本的Terra Charge将推出与特斯拉兼容的电动汽车充电站。
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- Palo Alto Networks据报曾与Okta和Datadog洽谈收购事宜
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