AI最大阻力竟是美国选民？

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AI数据中心 & 美国选民

数据中心原本是投资故事，现在却变成了中期选举的选票问题。有意思的是，民主党反对，共和党也在反对。两党如此一致的原因只有一个，选民真的很反对。

据CNBC报道，距离美国中期选举不到三个月，越来越多的州候选人，开始把数据中心当成竞选议题。为什么呢？因为AI虽然带来了生产力、科技竞争力和企业利润，但这些都属于公司或者国家，对于当地而言，额外的发电、输电、用水和噪音成本，都是居民最先看到，最敏感的直接压力。

这种情绪甚至进入了商业广告。饮料品牌Liquid Death，和由杰森·凯尔西、特拉维斯·凯尔西持有的Garage Beer，推出了一支90秒的讽刺短片，调侃用尿液代替清水给数据中心降温。Liquid Death创意副总裁说，公司原本尽量避开政治议题，但AI和数据中心已经变成跨越政治与文化阵营的共同话题。没办法，借机炒作和吃瓜心态是人类的共性。

前不久，佛罗里达州举行了州长初选。川普支持的共和党众议员轻松胜出，进入11月的大选阶段。这位议员一方面得到Leading the Future，等AI政治行动委员会的重金支持，理应该为AI阵营说话才对。但是另一方面，他又在7月提出《保护缴费人法案》，要求数据中心脱离公共系统，让它们自行承担扩张成本。

所以呢，拿人钱财未必要现在就替人消灾，但如果你不给我赞助，我能等得起，你能等得住吗？

CNBC指出，对数据中心来说，独立发电、输配电升级、低耗水冷却和社区补偿，都会进入建设成本和长期运营成本。如果还发生了审批延误，导致数据中心建设低于预期，那么资产回报的时间就会往后移动，市场也会因此再增加一份折扣。

公众的态度也在给政治人物施压。皮尤研究中心的调查显示，半数美国成年人对AI进入日常生活，感到更担忧而不是更兴奋。另一项2026年7月的调查显示，54%的美国成年人非常担心电价，49%非常担心AI在经济中的角色。因此，CNBC认为AI焦虑、生活成本和数据中心，正在被更多选民担忧。

川普昨天也发言承认，说数据中心需要改善公共关系，不过强调地方社区应该欢迎这些项目，因为就业、投资和税收规模都很大。

不过好消息是，科技公司显然已经意识到问题。微软今年1月承诺承担数据中心电力成本，降低用水量，并在当地补充超过自身消耗的水资源，同时创造本地就业、扩大地方税基。OpenAI随后也承诺，能源成本由项目自己承担，优先使用闭环或低耗水冷却系统，并为每个星际之门项目制定本地社区方案。

但CNBC认为，问题在于，越来越多的选民并不接受这样的定制方案，而政治人物显然嗅到了机会，也在开始潜移默化的改变。

Jason认为，这让我想起来前纽约州州长，马里奥·科莫的名言，说竞选时用诗歌，执政时用散文。竞选需要给选民愿景，执政却要面对预算、法律、利益集团和经济现实，最后在做决策时，结果往往和竞选承诺相距甚远。

那么这次选举会以反AI、反数据中心为主线吗？我不知道，但如果发生了，我认为AI板块大概率会受到负面影响，因为数据中心的建设会放缓，收入会放缓，变现放缓，投资也可能因为行政阻力而放缓，一切都放缓，时间轴就会往后移，估值也就会大打折扣。

当然，相比于短期的压力，我更相信科莫的名言，等中期选举后，政客们终究还是要从竞选的诗歌，回到执政的散文，来重新面对经济增长和AI竞争力的现实，如果这段阻力和影响发生了，市场也因此大幅抛售。或许这恰恰是反买AI板块的好时机，因为我相信，对美国整个国家来说，AI与经济增长，已经深深地绑定在了一起。

好了，接下来是彭博五大科技新闻：

第五：阿里巴巴单季资本开支近100亿美元，净利润暴跌逾75%至105亿元，自由现金流转为66亿美元净流出。管理层称，AI已成最确定增长引擎，三年内可收回投资。

第四：Super Micro独立调查显示，现任高管不知情此前被指控的英伟达芯片走私中国计划，公司已对涉事人员采取处分，消息公布后股价先涨后回落。

第三：OpenAI推出ChatGPT读取、搜索及发送Mac端iMessage的新功能，需用户授权并在本地运行，苹果向来重视隐私且双方近期因诉讼关系紧张，此举可能引发摩擦。

第二：Anthropic预计其IPO规模，将追平或超SpaceX创纪录的750多亿美元，拟月底前提交申请，二季度营收超115亿美元，去年净亏损约420亿美元。

第一：博通正与多家银行，商谈超600亿美元AI芯片融资方案，助Anthropic等公司获取算力，黑石与阿波罗参与，延续此前350亿美元芯片融资合作模式。