Đã đến thời đại của CPU một lần nữa
- Meta đã ra mắt AI agent cá nhân Muse vào ngày 8 tháng 9. Đây không chỉ là một chatbot trả lời đơn thuần, mà là một agent cá nhân có thể chủ động thực hiện nhiệm vụ và đề xuất ý tưởng thay cho người dùng. Đặc điểm nổi bật của nó là có thể gửi email thay người dùng, đặt chuyến du lịch, v.v., và có cấu trúc hoạt động liên tục ở chế độ nền ngay cả khi ứng dụng đã đóng.
- Phản ứng thị trường trong giai đoạn đầu ra mắt rất sôi động. Trong 12 ngày đầu, số lượt tải tích lũy đạt 1,8 triệu lượt, vượt kỷ lục của ChatGPT trong cùng khoảng thời gian; DAU cũng đạt 640 nghìn, cao hơn nhiều so với ChatGPT ở thời điểm tương tự. Đây được xem là ví dụ thành công đầu tiên về việc AI agent lan tỏa vào thị trường tiêu dùng.
- Cấu trúc kinh doanh cũng có lợi cho việc mở rộng lượng người dùng. So với chatbot, AI agent có chu kỳ sử dụng dài hơn và tiêu thụ nhiều token hơn, khiến chi phí vận hành cao hơn; tuy nhiên ngay cả khi không đăng ký, Meta vẫn cung cấp miễn phí tối đa 100 triệu token mỗi tuần. Về lâu dài, mục tiêu của họ là thu hoa hồng từ các nhà bán hàng trên các nền tảng mua sắm, du lịch, v.v. được kết nối qua Muse.
- Một điểm đáng chú ý là khối lượng công việc của dịch vụ này rất tập trung vào CPU. AI agent là một cấu trúc quy trình nhiều bước gồm gọi các công cụ bên ngoài, truy cập DB và liên tục suy luận lại. Ngoài các tác vụ AI do GPU đảm nhiệm, việc quyết định, điều phối và truy cập phần mềm ngoài đều là lĩnh vực của CPU.
- Đặc biệt, cấu trúc của Muse phân bổ mỗi người dùng, kể cả người dùng miễn phí, một máy chủ ảo đám mây chuyên dụng, vì vậy nhiều khả năng khi số người dùng tăng lên thì nhu cầu về CPU cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận. Intel cho biết, khi AI agent phổ biến, tỷ lệ GPU:CPU hiện tại từ 8~4:1 về lâu dài có thể tăng lên hơn 1:1.
- Động thái đầu tư của Meta cũng đi theo hướng này. Trong nửa đầu năm, Meta đã ký các hợp đồng CPU máy chủ lớn với NVIDIA Grace·Vera, ARM AGI, AMD Venice, AWS Graviton, v.v. Động thái này được hiểu là sự chuẩn bị trước cho sự mở rộng của các dịch vụ agent như Muse.
- Sự nổi tiếng của Muse là một ví dụ cho thấy tiềm năng tăng trưởng của các dịch vụ AI agent dành cho người tiêu dùng. Càng nhiều dịch vụ agent được triển khai, nhu cầu CPU cho việc điều phối khối lượng công việc cũng sẽ mở rộng về mặt cấu trúc.
- Nút thắt nguồn cung CPU vốn đã căng thẳng rất có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Các hãng CPU lớn như Intel, AMD, ARM và chuỗi giá trị CPU từng trải qua giai đoạn điều chỉnh có thể sẽ lại thu hút sự chú ý và tôi cho rằng đây là cơ hội đáng cân nhắc để mua vào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nhà đầu tư lớn Burry tiếp tục tăng cược bán khống Micron và Nebius với logic nguồn cung bộ nhớ tăng mạnh sẽ gây áp lực giảm giá.
Michael Burry đã tăng mạnh vị thế bán khống vào Micron, Palantir và các quỹ ETF bán dẫn, đồng thời nhấn mạnh "quy mô khá lớn". Lý do cốt lõi của ông: Samsung, SK Hynix và Micron đã cắt giảm sản lượng DRAM thông thường để đáp ứng nhu cầu HBM dành cho AI, dẫn đến tình trạng thiếu hụt; hiện nay, sản lượng đang tăng lên, lưỡi gươm Damocles của tình trạng dư cung đã treo lơ lửng trên thị trường. Cảnh báo về tồn kho từ CEO Acer càng làm ông tin tưởng rằng chu kỳ bộ nhớ đã đạt đỉnh.
Sau khi giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm, Valero Energy (VLO.US) và Marathon Petroleum (MPC.US) bị Jefferies hạ bậc: Định giá đã quá cao
Jefferies đã hạ xếp hạng các công ty lọc dầu Valero Energy (VLO.US) và Marathon Petroleum (MPC.US) từ "mua vào" xuống "nắm giữ", với giá mục tiêu lần lượt là 401 USD và 413 USD.
Giá tiền điện tử
Thêm
