Wells Fargo: Làn sóng mã nguồn mở tràn ngập AI, Microsoft (MSFT.US) và ServiceNow (NOW.US) sẽ trở thành những người chiến thắng lớn

Theo thông tin từ ứng dụng tài chính Zhitong Finance APP, gần đây Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đã công bố báo cáo nghiên cứu cho thấy, sự tiến bộ liên tục của các mô hình mã nguồn mở đang mang lại lợi ích cho các nền tảng quy mô lớn hiện có như Microsoft (MSFT.US) và ServiceNow (NOW.US).

Nhóm phân tích do Michael Turrin dẫn đầu cho biết, việc phát triển các mô hình mã nguồn mở đang được đẩy mạnh, các dự án tiêu biểu bao gồm Kimi K3 của Moonshot AI, GLM 5.2 của Zhipu AI (Z.ai) và DeepSeek V4 của DeepSeek. Dự kiến thị trường Mỹ cũng sẽ nóng lên cùng với xu hướng này, các dự án như “Thinking Machines” của Meta (META.US) và các nhà sản xuất như Nvidia (NVDA.US) cũng rất đáng chú ý.

Nhóm Turrin nhấn mạnh: “Ngày càng nhiều người tham gia thị trường ủng hộ việc đón nhận mô hình mã nguồn mở, thư ngỏ do Nvidia gửi ngày 24 tháng 7 (được Microsoft, Meta, Palantir, ServiceNow, IBM cùng ký tên) là minh chứng rõ ràng. Mặc dù các phòng thí nghiệm tiên phong tại Mỹ có thái độ thận trọng hơn, nhưng xét tổng thể, việc tiếp nhận các mô hình mã nguồn mở là một xu hướng tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái, giúp giảm chi phí trí tuệ nhân tạo và mở rộng phạm vi tiếp cận cũng như ứng dụng AI.”

Các nhà phân tích giải thích thêm rằng, ngành đang chuyển từ “cạnh tranh về số lượng Token” sang “cạnh tranh về giá trị đầu ra”, kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình mã nguồn mở ngày càng được ưa chuộng do chi phí thấp hơn, hiệu ứng khóa yếu hơn, đồng thời bảo mật và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Khách hàng ngày càng sẵn sàng chuyển sang sử dụng các mô hình mã nguồn mở “đủ dùng là được” nhằm bổ sung cho các mô hình tiên tiến có giá thành cao, để tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa chi phí và hiệu suất. Xu hướng này cho thấy thị trường đang dần ưu tiên chất lượng đầu ra và giá trị thực tế, thúc đẩy tối ưu hóa đường cong chi phí, cuối cùng có lợi cho người tiêu dùng AI.

Nhóm Turrin đánh giá, sự phát triển của các mô hình mã nguồn mở là tín hiệu tích cực đối với các nhà cung cấp phần mềm lớn vì AI được tích hợp một cách tự nhiên vào quy trình làm việc. “Chi phí suy luận giảm nghĩa là ngưỡng tiếp cận trí tuệ trong các ứng dụng quen thuộc, đã trưởng thành sẽ thấp hơn, đồng thời rủi ro thị trường ‘một mô hình chi phối tất cả’ cũng giảm. Ví dụ điển hình là Microsoft Copilot, năng lực thông minh được tăng cường mang lại giá trị gia tăng cho vị trí vốn đã vững chắc về bảo mật và doanh nghiệp.”

Bên cạnh đó, chi phí trí tuệ giảm cũng sẽ kích thích các hoạt động phát triển phần mềm, tạo động lực cho những công ty như Datadog (DDOG.US), MongoDB (MDB.US), Atlassian (TEAM.US) và GitLab (GTLB.US), nhưng sẽ đẩy nhanh việc thu hẹp không gian sống của những người chơi quy mô vừa và nhỏ hoặc ở những phân khúc hẹp hơn.