Trump và Iran đồng loạt phát đi tín hiệu hạ nhiệt! Giá dầu tăng vọt rồi giảm, chứng khoán Mỹ tăng mạnh, đồng USD giữ vững mốc 100, bitcoin vượt mốc 64.000 USD

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu quốc tế biến động mạnh, chứng khoán Mỹ sau đợt sụt giảm cổ phiếu công nghệ tuần trước đã hồi phục, đồng USD giảm từ mức cao nhất gần hai tháng, bitcoin cũng lấy lại mốc 63.000 USD. Đồng thời, dữ liệu lạm phát của Mỹ, quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và sự kiện IPO lịch sử sắp diễn ra của SpaceX cùng nhau biến tuần này trở thành “siêu tuần” được quan tâm nhất trên thị trường toàn cầu.

Thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát và quyết định của ngân hàng trung ương

Mối quan tâm cốt lõi của thị trường hiện tại đã chuyển dịch từ rủi ro địa chính trị đơn thuần sang viễn cảnh tác động đến lạm phát.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước vượt xa kỳ vọng thị trường, càng củng cố dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất cao hoặc thậm chí tăng lãi suất trở lại. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trước tháng 10 đã gần 40%.

Tuần này, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ lần lượt được công bố. Thị trường kỳ vọng thông qua đó đánh giá liệu giá năng lượng tăng đã bắt đầu lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế rộng lớn hơn hay chưa.

Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng sẽ công bố quyết định lãi suất mới trong tuần này. Thị trường nhìn chung kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản để đối phó áp lực lạm phát dai dẳng.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu lại leo thang, các ngân hàng trung ương lớn đang đối mặt với bài toán cân bằng khó khăn giữa kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng.

Dầu mỏ: Xung đột Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh

Cuối tuần qua, tình hình Trung Đông lại trở thành tâm điểm chú ý của thị trường năng lượng toàn cầu.

Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi tháng 4, Iran và Israel lần đầu tiên kể từ khi ngừng bắn đã bùng phát xung đột quân sự trực tiếp vào tối Chủ nhật. Iran bắn tên lửa vào miền bắc Israel, cáo buộc phía Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Li-băng và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đáp trả, Israel tiến hành không kích quy mô lớn vào các cơ sở phòng thủ chiến lược bên trong Iran.

Theo tin tức mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai cho biết, Iran đã kết thúc vòng hành động quân sự nhằm vào Israel, đồng thời cảnh báo nếu quân đội Israel còn tấn công Li-băng, Tehran sẽ nối lại chiến dịch quân sự.

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, xung đột với Iran và Hezbollah do Iran hậu thuẫn “chưa kết thúc”, nhưng nhấn mạnh sức mạnh của cả hai bên đều đã bị suy yếu đáng kể.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn. Trump đăng trên Truth Social hôm thứ Hai rằng, Israel và Iran “đều mong muốn ngừng bắn ngay lập tức”, các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình cuối cùng vẫn đang diễn ra. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa cảng của Iran cho đến khi có thỏa thuận chung cuộc.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng với triển vọng ngừng bắn. Phía Iran trước đó từng cho rằng do Mỹ ủng hộ hành động quân sự của Israel tại Li-băng, việc đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump ngày càng khó khăn.

Chịu tác động từ việc xung đột leo thang, giá dầu quốc tế đầu phiên thứ Hai đã tăng vọt trên 5%. Giá dầu Brent có lúc tiến gần mốc 97 USD/thùng, dầu WTI vượt mức 95 USD/thùng, xác lập đỉnh nhiều tháng. Tuy nhiên, sau khi Iran thông báo tạm dừng hành động quân sự và Trump phát đi tín hiệu ngừng bắn, giá dầu đã rút khỏi đỉnh.

(Nguồn ảnh:FX168)

Các nhà phân tích cho rằng, rủi ro lớn nhất mà thị trường lo ngại hiện nay là vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz. Là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất toàn cầu, eo biển Hormuz đảm nhiệm hơn 14 triệu thùng dầu/ngày. Nếu xung đột leo thang và ảnh hưởng đến việc lưu thông qua eo biển này, nguy cơ giá dầu quốc tế vượt mốc 100 USD sẽ tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen hôm thứ Hai tuyên bố sẽ cấm toàn diện tàu thuyền Israel đi qua tuyến đường biển Đỏ, và tuyên bố coi các tàu này là mục tiêu quân sự hợp pháp. Thị trường lo ngại rằng, nếu cả hai tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu là Hồng Hải và eo Hormuz cùng bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng dầu toàn cầu có thể đối mặt áp lực mới.

Thị trường chứng khoán: Cổ phiếu chip hồi phục, Nasdaq lấy lại một phần đã mất

Khác với không khí căng thẳng trên thị trường dầu, chứng khoán Mỹ hôm thứ Hai ghi nhận đợt phục hồi kỹ thuật.

Trước đó, chỉ số Nasdaq hôm thứ Sáu tuần trước lao dốc 4,2%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Thị trường lo lắng về việc định giá nhóm AI quá cao cùng mức độ bất ổn vĩ mô tăng mạnh khiến dòng vốn đồng loạt chốt lãi.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường hôm thứ Hai đã cải thiện đáng kể. Tính đến thời điểm bài viết, chỉ số Nasdaq tăng hơn 1%, chỉ số S&P 500 cũng đồng loạt đi lên.

(Nguồn ảnh:FX168)

Cổ phiếu chip trở thành động lực hồi phục. Micron Technology, sau khi giảm mạnh 13%, đã bật tăng khoảng 10%, các cổ phiếu dẫn đầu nhóm AI như Nvidia và Broadcom cũng đồng loạt tăng trở lại. Chỉ số bán dẫn Philadelphia và ETF ngành bán dẫn đều ghi nhận hồi phục rõ nét.

Các chuyên gia nhận định, dù áp lực định giá ngắn hạn vẫn còn, nhưng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành trí tuệ nhân tạo chưa thay đổi bản chất.

Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng. SpaceX chuẩn bị lên sàn vào thứ Sáu tuần này được xem là thước đo quan trọng về mức độ chấp nhận rủi ro của thị trường hiện tại.

Theo thông tin đã công bố, quy mô huy động vốn của SpaceX khoảng 75 tỷ USD, định giá đạt 1,8 nghìn tỷ USD, hứa hẹn trở thành một trong những vụ IPO lớn nhất lịch sử toàn cầu.

Thị trường ngoại hối: USD lên đỉnh rồi quay đầu, EUR và GBP lấy lại đà

Ở mảng ngoại hối, chỉ số USD đã giảm từ mức cao gần hai tháng.

Trước đó, dữ liệu việc làm mạnh mẽ đẩy USD vượt mốc 100, nhưng khi Iran xác nhận kết thúc hành động quân sự, nhu cầu trú ẩn của thị trường dịu lại, đà tăng của đồng bạc xanh cũng hạ nhiệt.

Hôm thứ Hai, chỉ số USD có điều chỉnh giảm, hiện giao dịch quanh mốc 100.

(Nguồn ảnh:FX168)

EUR/USD ổn định quanh 1,15, dù vẫn ở vùng thấp nhất hai tháng nhưng đã vượt qua áp lực đầu phiên. GBP/USD lấy lại mốc 1,33.

Trong khi đó, đồng Yên vẫn chịu áp lực lớn. Giá năng lượng tăng có thể khiến lạm phát nhập khẩu tại Nhật Bản gia tăng, thị trường cho rằng BoJ trong tháng này vẫn có khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Các chuyên gia nhận định dữ liệu lạm phát Mỹ và kết quả cuộc họp ECB tuần này sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của USD.

Thị trường tiền mã hóa: Bitcoin lấy lại mốc trên 63.000 USD

Thị trường tiền mã hóa cũng ghi nhận đợt phục hồi. Sau nhiều tuần giảm liên tục, bitcoin hôm thứ Hai tăng trên 4%, lấy lại mốc 63.000 USD.

(Nguồn ảnh:FX168)

Trước đó, bitcoin từng rơi xuống dưới 60.000 USD, giảm hơn 50% so với mức đỉnh lịch sử năm ngoái.

Dữ liệu thị trường cho thấy, trong tháng qua bitcoin đã giảm tổng cộng gần 20%, và giảm hơn 27% từ đầu năm đến nay.

Tổ chức phân tích Bernstein chỉ ra rằng bitcoin thời gian gần đây chịu áp lực dòng vốn rút khỏi ETF và tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường suy giảm. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn lạc quan về chức năng lưu giữ giá trị lâu dài của bitcoin.

Các nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh toàn cầu đối diện áp lực lạm phát, rủi ro địa chính trị và tranh cãi định giá tài sản AI, bitcoin vẫn là kênh phân bổ tài sản và phòng ngừa rủi ro nhất định.