Nạn nhân lớn nhất của vụ rug pull DeFi mất hơn 100 triệu USD, hiện không thể rút tiền
Chúng ta còn có thể tin tưởng vào DeFi không?
BlockBeats News, ngày 11 tháng 11, do sự sụp đổ của giao thức DeFi Stream Finance, một cá voi đã nói với BlockBeats rằng họ có hơn 100 triệu đô la được gửi vào nhưng không thể rút ra, và nền tảng hiện tại không có giải pháp tiếp theo.
Theo lời kể của nạn nhân với BlockBeats, họ biết vào đầu tháng 11 từ một kênh tin tức rằng Stream Finance đã công bố khoản lỗ 93 triệu đô la trên tài khoản Twitter chính thức, lúc đó mới nhận ra Stream Finance đang gặp khủng hoảng thanh khoản, với một lượng lớn tiền của nhà đầu tư bị đóng băng. Họ lập tức cố gắng rút tiền nhưng phát hiện thanh khoản của giao thức đã bị rút cạn hoàn toàn.
Tài sản của nạn nhân chủ yếu được phân bổ trong giao thức Euler, với khoảng 82 triệu USDT được giữ tại ba địa chỉ. Ngoài ra, 233,3 BTC (khoảng 24,5 triệu đô la) được lưu trữ tại Silo, tổng số tiền bị mắc kẹt vượt quá 107 triệu đô la. Các địa chỉ là:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 triệu USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 triệu USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 triệu USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Hiện tại, chức năng gửi tiền của giao thức Stream Finance đã bị vô hiệu hóa, và tiền của người dùng đang trong trạng thái bị đóng băng hoàn toàn. Do cơ chế thiết kế của giao thức, giới hạn rút tiền chỉ có thể được giải phóng khi có tiền mới được gửi vào. Tuy nhiên, trong trường hợp chức năng gửi tiền đã bị vô hiệu hóa, cơ chế này hoàn toàn thất bại. Kể từ khi tweet cuối cùng được đăng vào ngày 4 tháng 11, đội ngũ chính thức chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin hay giải pháp nào.
Trong một số nhóm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, một số nhà đầu tư đã cố gắng chiếm lấy lượng thanh khoản hạn chế thông qua các biện pháp kỹ thuật, thậm chí đã thử các phương pháp như "bot racing". Được biết, một số nhà đầu tư đã bị lừa đảo khi tin tưởng những người khác tự xưng là hỗ trợ kỹ thuật, dẫn đến việc chuyển giao thông tin xác thực gửi tiền và bị mất mát, gây ra hỗn loạn trong cộng đồng.
Trước đó, theo phân tích và ước tính của nhà phân tích DeFi độc lập YieldsAndMore, sự kiện sụp đổ của Stream Finance liên quan đến khoản nợ trên nhiều giao thức DeFi lên tới 285 triệu đô la, trong đó TelosC (123,6 triệu đô la), Elixir (68 triệu đô la) và MEV Capital (25,4 triệu đô la) có liên kết lớn nhất. Đội ngũ cho biết có tổn thất lớn, phương án giải quyết vấn đề chưa rõ ràng, và có thể còn nhiều stablecoin và pool thanh khoản khác bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro đơn lẻ lớn nhất thuộc về deUSD của Elixir, nơi giao thức đã cho Stream vay 68 triệu USDC, chiếm khoảng 65% tổng dự trữ của deUSD.
Do tính chất phi tập trung của các giao thức như Euler, Morpho, Silo và các giao thức khác bị ảnh hưởng, khả năng can thiệp là rất ít. Một nhóm pháp lý đa bên đang chuẩn bị nộp đơn kiện, nhưng tiến trình của vụ kiện và khả năng thu hồi tài sản hiện vẫn chưa rõ ràng. Đối với các nhà đầu tư bị mắc kẹt, lựa chọn duy nhất hiện tại là cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của từng dự án, vì thời gian giải phóng tài sản vẫn chưa xác định.
Sự kiện này một lần nữa phơi bày các vấn đề hệ thống trong hệ sinh thái DeFi, như đòn bẩy lặp lại, lây lan giao thức và thiếu quản lý rủi ro. Mặc dù đội ngũ Stream từng tuyên bố rằng vị thế của họ có "quyền hoàn trả đầy đủ theo từng đô la", nhưng trong những trường hợp cực đoan, cam kết này phụ thuộc vào tính thanh khoản và sức khỏe của tài sản cơ sở. Một khi tài sản cơ sở vỡ nợ, cam kết này trở nên vô nghĩa. Các chủ nợ chỉ biết được rủi ro tổng thể thông qua phân tích của bên thứ ba sau khi sự việc xảy ra, cho thấy có một khoảng cách lớn về công bố rủi ro và kiểm toán thời gian thực trong hệ sinh thái DeFi hiện tại.
Tính hợp thành của DeFi là con dao hai lưỡi. Nó có thể tái sử dụng vốn hiệu quả và tăng lợi nhuận trong thị trường tăng giá, nhưng cũng cho phép rủi ro nhanh chóng lan rộng qua nhiều lớp giao thức, tạo thành một mạng lưới phức tạp về rủi ro.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5,4%, hào quang AI khó che lấp lo ngại "phình to ảo" của S&P 500
Chỉ số S&P 500 đạt mức cao lịch sử mới, nhưng chỉ 30% cổ phiếu thành phần đứng trên đường trung bình 50 ngày, đánh dấu mức thấp kỷ lục về độ rộng thị trường khi lập đỉnh kể từ năm 1990. Chỉ số Russell 2000 giảm liền năm tuần, lợi suất trái phiếu rác tăng vọt lên 15%. Ngân hàng Société Générale cảnh báo: nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên 6% và giá dầu đạt 150 USD, S&P 500 có thể giảm hơn 20% vào năm tới. Ngoài ra, đã có nhà quản lý quỹ xuất sắc bán sạch cổ phiếu AI và chuyển sang năng lượng, cho rằng cạn nguồn vốn là "kết thúc cuộc chơi".
Cước phí vận chuyển dầu thô bằng tàu đạt mức cao nhất trong sáu mươi năm: Vận chuyển một tàu dầu từ Mỹ sang Trung Quốc còn đắt hơn cả phóng tên lửa!
Cước phí vận chuyển mỗi thùng dầu thô đã tăng vọt lên 41 USD, gần bằng một nửa giá dầu, thậm chí chi phí cho một chuyến vận chuyển đủ để mua một tàu dầu mới. Khủng hoảng ở Trung Đông đã gây ra tình trạng thiếu hụt cấu trúc vận tải qua eo biển Hormuz, kết hợp với việc chuyển tải từ tàu này sang tàu khác làm kéo dài chu kỳ vận chuyển. Giá cước vận chuyển VLCC đã tăng từ mức trung bình hàng năm 9,2 triệu USD lên tới 77 triệu USD, tăng hơn 8 lần. Lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu bị ăn mòn nhanh chóng, giá trung bình tàu dầu cũ đạt kỷ lục lịch sử, hiếm khi vượt qua giá tàu mới.
Chỉ theo đà giảm, không theo đà tăng! Bạc đang rơi vào khủng hoảng
Logic nhu cầu AI và năng lượng mặt trời tiếp tục được xác nhận, nhưng giá lại giảm ngược xu hướng — sức mạnh vĩ mô từ đồng USD mạnh lên và lãi suất thực tế tăng đã hoàn toàn lấn át các yếu tố cơ bản. Dòng tiền đầu cơ bán ra 1,6 tỷ USD chỉ trong một tuần, đạt mức cao nhất trong năm nay; vị thế ròng bán khống của CTA cũng đảo chiều thêm 2,6 tỷ USD, lên mức cao nhất trong năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng, vị thế bán khống cực đoan này đang tích lũy động lực đảo chiều, sự bất cân xứng trở nên rõ rệt, và chỉ cần gió ngược vĩ mô tạm lắng, rất dễ kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ: lần rửa sàn tương tự trước đó, giá bạc đã tăng 15% chỉ trong sáu tuần.
Giá tiền điện tử
Thêm
