Зменшення частки технологій у портфелі! Bridgewater майже повністю позбулася акцій Micron (MU.US) у другому кварталі, а також зробила нові вкладення в енергетичні компанії з великою ставкою на S&P 500

За даними APP Jinse Finance, відповідно до розкриття інформації Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), Bridgewater Associates подали звіт про портфель за другий квартал до 30 червня 2026 року (13F).

Згідно зі статистичними даними, загальна ринкова вартість портфеля Bridgewater у другому кварталі становила 24,4 мільярда доларів, проти 22,4 мільярда доларів у попередньому кварталі. У другому кварталі Bridgewater додала до портфеля 213 нових акцій, збільшила частку в 399 акціях; водночас зменшила частку в 379 акціях та повністю закрила позиції у 209 акціях. Частка десяти найбільших активів у портфелі компанії становить 40,05% загальної ринкової вартості.

Серед п’яти найбільших активів, S&P 500 ETF-SPDR (SPY.US) займає перше місце — портфель налічує приблизно 5,32 мільйона акцій із ринковою вартістю близько 3,973 мільярда доларів, що становить 16,3% від інвестиційного портфеля, кількість акцій зросла на 21,89% порівняно з попереднім кварталом.

S&P 500 ETF-iShares (IVV.US) на другому місці: близько 3 мільйонів акцій, ринкова вартість — приблизно 2,248 мільярда доларів, що становить 9,22% портфеля, кількість акцій збільшилася на 12,06%.

Nvidia (NVDA.US) на третьому місці — приблизно 3,87 мільйона акцій, ринкова вартість — 773 мільйона доларів, що складає 3,17% портфеля, кількість акцій зменшилася на 17,62%.

Broadcom (AVGO.US) на четвертому місці — близько 1,32 мільйона акцій із ринковою вартістю 498 мільйонів доларів, що становить 2,04% портфеля, кількість акцій зменшилась на 28,19% порівняно з попереднім кварталом.

Amazon (AMZN.US) на п’ятому місці — близько 2,03 мільйона акцій із ринковою вартістю 483 мільйони доларів, що складає 1,98% портфеля, кількість акцій зменшилась на 53,85%.

Шосте — десяте місця в портфелі Bridgewater займають: Google (GOOGL.US), Lam Research (LRCX.US), S&P 500 ETF-Vanguard (VOO.US), AMD (AMD.US), MSCI South Korea ETF-iShares (EWY.US).

Bridgewater демонструє тенденцію до зменшення долі технологічних та збільшення частки індексних активів: серед десяти найбільших позицій суттєво збільшено вкладення в S&P 500 ETF, водночас загалом зменшено долю в технологічному та напівпровідниковому секторах.

Цього кварталу найбільш виражений напрямок покупки — широкі індексні ETF. Три S&P 500 ETF — SPY, IVV та VOO — разом складають 26,81% портфеля 13F, що значно вище приблизно 20,9% у попередньому кварталі.

Bridgewater, скоротивши позиції у технологічних акціях, додала до портфеля цінні папери з секторів комунальних та енергетичних компаній. У другому кварталі компанія відкрила позиції в Eversource Energy (ES.US), ExxonMobil (XOM.US) та інших енергетичних акціях; нова позиція в Eversource Energy становить приблизно 1,195 мільйона акцій (0,35% портфеля). Крім того, Bridgewater придбала 140 тисяч акцій AppLovin (APP.US), 630 тисяч акцій ServiceNow (NOW.US), що складають 0,31% та 0,26% портфеля відповідно.

У другому кварталі ця інституція збільшила позицію в Shell (SHEL.US) з приблизно 312 тисяч до 1,53 мільйона акцій, зростання долі в портфелі на 389%. Також збільшено вкладення в Vistra Energy (VST.US), Petrobras (PBR.US), Pacific Gas & Electric (PCG.US) — 400 тисяч, 5,37 мільйона та 5,9 мільйона акцій відповідно, зростання долі в портфелі на 116%, 467%, 24 079%.

У другому кварталі Bridgewater повністю закрила позиції в Cisco (CSCO.US), Palantir (PLTR.US), CrowdStrike (CRWD.US), а також скоротила позицію в Micron на 92% (доля в портфелі — 0,55%). Також зменшено позиції в Microsoft (MSFT.US) та Seagate Technology (STX.US) на 34,39% та 39,29% відповідно.

За зміною частки в портфелі найбільші п’ять покупок: S&P 500 ETF-SPDR, S&P 500 ETF-iShares, S&P 500 ETF-Vanguard, Broadcom, Pacific Gas & Electric, Shell.

П’ять найбільших продажів: Amazon, Micron Technology, TSMC (TSM.US), GE Vernova (GEV.US), Microsoft.