Погляд Citrini: оптимістично щодо AMD, песимістично щодо NVDA, кодувальний AI підриває конкурентну перевагу NVIDIA з боку програмного забезпечення, перевага CUDA добігає кінця
BlockBeats News, 24 липня, аналітик Citrini Юкан процитував ключовий момент з недавнього виступу засновника DeepSeek Лян Веньфена, зазначивши, що генерація коду на основі штучного інтелекту разом із передовими мовами програмування, такими як TileLang, швидко знижують бар’єр для входу в екосистему CUDA. Хоча DeepSeek використовує GPU NVIDIA для тренування моделі V3, компанія суттєво зменшила залежність від програмної екосистеми NVIDIA завдяки власному компілятору та середовищу TileLang. Раніше Лян Веньфен прогнозував, що якщо TileLang і компілятор DeepSeek будуть портовані на чипи Huawei, екологічне питання китайських чипів може бути вирішене менш ніж за рік, а справжнім вузьким місцем залишиться виробнича потужність. Лян Веньфен оцінив розрив між китайськими та американськими чипами—ефективність апаратного забезпечення приблизно в 4 рази вища, із часовим відставанням приблизно на два роки—та повідомив, що DeepSeek тісно співпрацює з Huawei та очікує отримати близько 16 000 AI-чипів Huawei. Huawei 950 SuperNode може замінити навантаження GB200/GB300. Аналітик Юкан підсумовує це як «рів траншеї CUDA добігає кінця» та дуже песимістично оцінює перспективи NVIDIA.
Юкан додав, що це логіка є одною з причин бути оптимістично налаштованим щодо AMD—прогрес у сфері AI-програмування також природньо пришвидшить розвиток екосистеми ROCm, допомагаючи скоротити відставання від CUDA. Нещодавно AMD оголосила про активне використання Claude Code для проєктування чипів і програмної інженерії під час інвестування в Anthropic. Загалом прогрес інструментів для AI-програмування системно підриває конкурентні переваги NVIDIA зі сторони програмного забезпечення. Проблема екосистеми китайських чипів швидко вирішиться завдяки можливостям генерації коду, AMD виграє від прискорення розробки ROCm, рів траншеї CUDA від NVIDIA, який критично важливий для утримання розробників, зараз зазнає подвійного тиску, а досягнення паритету в апаратній ефективності та виробничих можливостях—лише питання часу.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Castle Securities: ФРС утримується від дій, що викликає занепокоєння — прибутковість довгострокових облігацій США наближається до 20-річного максимуму, посилюючи ризики для ринку.
Castle Securities вважає, що небажання Федеральної резервної системи посилювати монетарну політику, незважаючи на те, що інфляція довгий час перевищує цільові показники, призводить до збереження дохідності довгострокових держоблігацій США на багаторічно високому рівні та може створювати стійкі ризики для ширших фінансових ринків.
Ситуація на Близькому Сході знову загострюється! Трамп відмовляється продовжити 60-денне перемир'я між США та Іраном і попереджає Оман не "заважати з боку"
Президент США Дональд Трамп у понеділок виступив із жорсткими заявами щодо ситуації в Ірані та регіоні Перської затоки.
За повідомленнями, річний дохід Anthropic перевищив 65 мільярдів доларів, що більш ніж у 7 разів перевищує показник кінця минулого року.
Дохід стартапу у сфері штучного інтелекту Anthropic продовжує набирати обертів.
Занепокоєння щодо капітальних витрат у сфері AI зменшилися, акції виробників пам’яті, таких як Micron і SanDisk, переоцінюються, що сприяє поверненню індексу чіпів до бичачого ринку.
Акції Micron зросли на 17,5% за п'ять днів, SanDisk у понеділок піднявся майже на 9%, а ведмежий ринок індексу Philadelphia Semiconductor тривав лише 21 день, що є найкоротшим періодом з березня 2020 року. Аналітики зазначають, що нещодавно оприлюднені відмінні фінансові показники Anthropic та OpenAI є найважливішими каталізато рами для акцій чипів, а видимість попиту на AI-чипи підвищується.
Ціни на криптовалюти
Більше
