Аналітик: Втрата Stream Finance у розмірі 93 мільйонів доларів може призвести до ризикової експозиції понад 285 мільйонів доларів

4 листопада, згідно з повідомленням The Block, незалежний DeFi-аналітик YieldsAndMore проаналізував мережу ризикової експозиції, пов’язану з втратою Stream Finance у розмірі 93 мільйони доларів, і виявив, що на ринку кредитування, серед стейблкоїнів та у мережі пулів ліквідності сотні мільйонів доларів у позиках і заставних позиціях можуть бути опосередковано впливовими. YieldsAndMore зазначає, що борг Stream охоплює щонайменше сім мереж, залучаючи багатьох контрагентів, таких як Elixir, MEV Capital, Varlamore, TelosC та Re7 Labs. Активи, пов’язані з токенами Stream xUSD, xBTC та xETH, були повторно закладені у таких протоколах, як Euler, Silo, Morpho та Sonic, що підсилює потенційне поширення ризиків у сфері DeFi. За оцінками, загальна сума боргу, пов’язаного зі Stream (без урахування опосередкованої експозиції через похідні стейблкоїни), становить близько 285 мільйонів доларів. Серед них найбільше пов’язані TelosC (123.6 мільйона), Elixir (68 мільйонів) та MEV Capital (25.4 мільйона). Команда зазначає, що втрати значні, спосіб вирішення проблеми невідомий, і, ймовірно, ще більше стейблкоїнів та пулів ліквідності можуть бути під впливом. Дослідження показує, що найбільша одинична ризикова експозиція належить deUSD від Elixir: цей протокол надав Stream позику у розмірі 68 мільйонів доларів у USDC, що становить близько 65% від загальних резервів deUSD. Elixir заявляє, що його позиції мають «повне право на викуп кожного долара», але, згідно з постом YieldsAndMore на платформі X, команда Stream вже повідомила кредиторів, що виплати будуть призупинені до завершення юридичної перевірки. Інші опосередковані ризикові експозиції можуть включати scUSD від Treeve, цей стейблкоїн потрапив у багаторівневий цикл кредитування через Mithras, Silo та Euler; крім того, Varlamore та MEV Capital також мають менші, але значущі позиції. YieldsAndMore у своєму пості щодо інциденту Stream написав: «Ця карта ризиків ще не є повною, ми очікуємо, що у міру закриття позицій та аудиту кредитних контрактів з’явиться ще більше пулів ліквідності, які зазнали впливу».