AI-чипы резко выросли и возглавили рост Nasdaq, SanDisk (SNDK.US) подскочила на 7%, вызвав ралли в секторе технологий.

По данным Woofun AI, индекс Nasdaq 100 установил ведущий тон рынка на фоне мощного разворота в секторе AI-чипов, а взрывной рост таких ключевых бумаг как SanDisk (SNDK.US) стал важной опорной точкой для восстановления рыночных настроений в течение дня.

В понедельник в середине торгов на американском рынке наблюдалась ярко выраженная дифференциация: макроэкономические колебания и ожидания политики пересеклись между собой. Индекс Nasdaq 100 существенно вырос на 1,7%, индекс S&P 500 поднялся на 0,7%, в то время как промышленный индекс Dow Jones остался практически без изменений.

Данный отскок стал прямой коррекцией к резким движениям рынка на прошлой неделе, когда индекс Nasdaq просел более чем на 4%, а акции чипмейкеров обвалились почти на 10%. На уровне политики председатель ФРС Уош сохранил осторожность относительно решений на следующем заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), отказавшись делать прогнозы. Он подчеркнул, что последние высокие данные по инфляции не изменили его оценки состояния экономики, несмотря на то что рынок в целом ожидает сохранения ставки на прежнем уровне в октябре. На долговом рынке была замечена ответная реакция: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 6 базисных пунктов — до 5,14%, что резко контрастирует с падением показателя почти на 15 базисных пунктов неделей ранее. По состоянию на середину понедельничных торгов индекс S&P 500 поднялся на 51 пункт до 7 711 пунктов, индекс Dow Jones снизился на 6 пунктов до 51 996 пунктов, а наибольшую слабость проявили компании защитных секторов, зависящие от изменений процентных ставок. Несмотря на рост индекса Nasdaq 100 на 511 пунктов до 29 699 пунктов, он по-прежнему остается примерно на 2,3% ниже сентябрьского закрытия. Индекс Russell 2000 поднялся на 0,6% — до 2 736 пунктов.

Стоит отметить, что среди "семи звездных акций" акции Amazon (AMZN.US) выросли на 4,9% и достигли 262,32 долларов, что демонстрирует устойчивость крупных технологических компаний.

По данным Woofun AI, глубокий анализ отраслевых ETF и отдельных акций выявил структурные изменения в потоках капитала. Среди секторов индекса S&P 500 наибольший рост показал фонд SPDR сектора выбранных технологий (XLK.US) — +2,0%, сразу за ним следует SPDR фонд сектора товаров длительного пользования (XLY.US) с ростом на 1,6%. В то же время из-за увеличения доходности американских облигаций сектор коммунальных услуг, представленный SPDR фондом (XLU.US), упал на 1,6%, SPDR фонд недвижимости (XLRE.US) снизился на 1,2%, а сектора здравоохранения (XLV.US), энергетики (XLE.US) и финансов (XLF.US) потеряли примерно по 0,8%.

На уровне ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH.US) вырос на 3,0%, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV.US) на 1,9%. В то же время из-за падения цен на фьючерсы на золото примерно на 0,5% — до около 4 160 долларов за унцию — VanEck Gold Miners ETF (GDX.US) просел на 1,3%, а SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME.US) подрос на 0,7%.

Что касается отдельных акций, лидировали AI-чипы: Intel (INTC.US) подорожал на 5,0% после повышения рейтинга Morgan Stanley (JPM.US) до "нейтрального", Lam Research (LRCX.US) вырос на 5,4%. Сектор чипов памяти восстановился после обвала на прошлой неделе: акции Micron Technology (MU.US) поднялись примерно на 4%, акции SanDisk (SNDK.US) взлетели почти на 7%, SK hynix вырос примерно на 6%. В сегменте оптических чипов Marvell (MRVL.US) подорожал на 7,3%.

Динамика в отдельных секторах и влияние отчетности еще сильнее разнообразили рыночную картину. В индексе Russell 1000 акции Cleveland-Cliffs (CLF.US) взлетели на 16,0% — до 14,06 долларов, став главными победителями дня. Скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале составила 0,28 доллара, что превысило прогнозируемые 0,21 доллара; скорректированный показатель EBITDA достиг 612 миллионов долларов. Руководство прогнозирует, что в четвертом квартале значение превысит 700 миллионов долларов, а в следующем году — 4 миллиарда долларов, что обусловлено благоприятными условиями для цен и объёмов производства стали благодаря тарифам. Акции компаний по теме дата-центров восстановились после распродажи на прошлой неделе из-за проблем с финансированием: Applied Digital (APLD.US) подскочил на 10,2% до 19,89 доллара, TeraWulf (WULF.US) и IREN (IREN.US) выросли примерно на 6%. Акции производителей оборудования для полупроводников также показали хороший рост: FormFactor (FORM.US) вырос на 8,4% до 113,78 доллара, Teradyne (TER.US) — на 6,6%.

Такой отскок, вызванный как фундаментальными результатами, превосходящими ожидания, так и ротацией между секторами, свидетельствует о том, что после кратковременного шока ликвидности рынок вновь сосредотачивается на технологических и промышленных лидерах, поддерживаемых реальными результатами деятельности.