🔥 Горячие темы американских акций от Bitget｜2026.10.05 Основная линия: данные по занятости снижают ожидания повышения ставок｜AI-финансирование вычислительной мощности · диверсификация хранения · физический AI
2026/10/05 03:42
1. Nasdaq обновил исторический максимум, Nvidia возвращается в фокус
В сентябре количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 29 тысяч, что значительно ниже рыночных ожиданий примерно в 90 тысяч, уровень безработицы вырос до 4,2 %, ставки на повышение процентной ставки в октябре снизились. В пятницу индекс Dow закрылся ростом на 0,49% до 51176,96, S&P вырос на 0,73% до 7722,72, Nasdaq прибавил около 1%, Nasdaq 100 закрылся на рекордных максимумах. В ходе торгов акции Nvidia обновили четырехмесячный максимум и выросли более чем на 1%. Morgan Stanley подтвердил, что Nvidia его фаворит среди производителей полупроводников, с целевой ценой 300 долларов.
🎯 Бенефициары: NVDA, AMD, AVGO; Ключевой катализатор: снижение ожиданий по ставке плюс новые максимумы лидеров вычислительных мощностей, следите за объемами торговли технологическими акциями в предрыночные часы в понедельник.
2. Broadcom организует финансирование AI-чипов на сумму 60 миллиардов долларов
По данным Bloomberg, синдикат, возглавляемый Broadcom, запускает долговое финансирование примерно на 60 миллиардов долларов для покупки AI-чипов и строительства дата-центров для таких компаний, как Anthropic. Из них примерно 42 миллиарда долларов — это старший обеспеченный транш, а Blackstone ведет около 18 миллиардов долларов в субординированном транше. Broadcom обеспечивает поддержку остаточной стоимости для старшего транша, сделка пока официально не объявлена. В пятницу акции Broadcom подорожали более чем на 3%.
🎯 Бенефициары: AVGO, NVDA; Ключевой катализатор: запуск финансирования для кастомных чипов и аренды вычислительных мощностей, следите за ходом синдицирования.
3. Разделение рынка памяти: дефицит HBM, расширение производства HDD
Micron в четвертом квартале фискального года показал скорректированный EPS 33,42 доллара и выручку 54,23 миллиарда долларов, долгосрочные контракты примерно на 32 миллиарда долларов, при этом компания ожидает дефицит поставок памяти до 2027–2028 фискальных годов; Менеджмент выделил рост физического спроса на AI со стороны автопилота и гуманоидной робототехники. Samsung установил цену на HBM4 на уровне 4 долларов за Гб (средний/высокий диапазон), что примерно в три раза выше HBM3E. Toshiba планирует инвестировать 60 миллиардов иен для удвоения производственных мощностей HDD, акции Seagate и Western Digital в пятницу упали примерно на 10% каждая.
🎯 Бенефициары: MU, NVDA; Ключевой катализатор: рост цен на высокоскоростную память и расхождение ожиданий по поставкам HDD, избегайте акций, страдающих от чистого расширения HDD.
4.Tesla превзошла ожидания по поставкам, память перераспределена для Optimus
В третьем квартале Tesla поставила 486 532 автомобиля, что на 2,1% меньше по сравнению с прошлым годом, но примерно на 25 тысяч больше, чем консенсус-прогноз компании в 461 974 автомобиля; акции в пятницу выросли почти на 5%. Отраслевые источники сообщают, что для обеспечения массового производства Optimus спецификация памяти AI5 снижена со 144 ГБ LPDDR5 до 72 ГБ, а AI6 переведена на 144 ГБ LPDDR6.
🎯 Бенефициары: TSLA, MU; Ключевой катализатор: убедительное сокращение запасов плюс рост конкуренции за память между роботами, следите за трендом в предрыночные часы.
5. Рабочая группа Белого дома по "суперинтеллекту" + День инвестора Marvell
Трамп в воскресенье объявил о создании Super Intelligence Force, которую возглавит директор национальной разведки Jay Clayton, в составе — председатель FTC Andrew Ferguson и другие, с прямой отчетностью президенту и руководству Белого дома, что продолжает прошлую неделю саморегулирования AI-компаний в Белом доме. День инвестора Marvell запланирован на 6 октября в 9:00 утра по восточному времени; Piper Sandler сохраняет рекомендацию "покупать", целевая цена — 270 долларов, Morgan Stanley повысил цель до 268 долларов, основной фокус на кастомных XPU и масштабируемой межсоединении. 🎯 Бенефициары: MRVL, NVDA, AVGO; Ключевой катализатор: более ясная регуляторная база плюс День инвестора во вторник, следите за новостями о кастомных чипах.
Торговые идеи: капитал выходит из сделок на повышение ставок обратно в AI-вычисления и кастомные чипы, внутри рынка памяти высокоскоростные решения обгоняют HDD; в понедельник обратите внимание на ISM по сервисам и объемы по техакциям в предрыночные часы, во вторник — на День инвестора MRVL. Позиции лучше выстраивать с опорой на триггеры событий, избегая покупки акций с риском из-за расширения HDD. Волатильность на рынке акций США в последнее время усилилась, вышеуказанное предназначено только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Распродажа американских облигаций приводит к росту доходности до максимумов за десятилетия, Citadel: экономический рост и инвестиции в искусственный интеллект усиливают конкуренцию за капитал
Citadel Securities считает, что недавняя распродажа государственных облигаций США и рост доходности до самых высоких уровней за последние десятилетия обусловлены не опасениями рынка по поводу ухудшения инфляции, а продолжающимся сильным экономическим ростом США, а также инвестициями в искусственный интеллект (AI) и увеличением дефицита государственного бюджета, что усилило борьбу за капитал.
Финансовая и политическая неопределенность во Франции ударила по финансовому сектору! Кредитные риски трех крупнейших банков растут, а стоимость страхования от дефолта по облигациям заметно увеличилась.
По мере того как опасения по поводу финансового состояния Франции и политической ситуации перекинулись на кредитные рынки, показатели кредитного риска облигаций крупных французских банков значительно выросли.
Европейские суверенные облигации сигнализируют тревогу, но фондовый рынок остается устойчивым! Разница доходности между Францией и Германией показала наибольший недельный рост за более чем 30 лет, Deutsche Bank предупреждает, что такое расхождение может быть недолго.
На рынке европейских суверенных облигаций на прошлой неделе наблюдалось заметное давление, однако европейский фондовый рынок и рынок корпоративного кредитования отреагировали спокойно, что привело к редкому расхождению между различными классами активов.
Почти половина корпоративных систем защиты конечных точек всё ещё нуждается в обновлении! CrowdStrike (CRWD.US) нацелена на расширение своей доли рынка, BNP Paribas считает, что долгосрочные цели роста компании могут быть слишком консервативными.
Компания по кибербезопасности CrowdStrike считает, что по мере поэтапного отказа предприятий от традиционных систем безопасности у компании все еще остается значительный потенциал для расширения доли на рынке обнаружения и реагирования на инциденты на конечных точках.
Цены на крипто
Далее
