Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища

🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища

2026/08/13 02:41
Показать оригинал
Автор:

🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища image 0

1. CoreWeave мощное подтверждение AI-облака 

Выручка CoreWeave за второй квартал достигла рекордных примерно 2,58 млрд долларов (рост на 112% по сравнению с прошлым годом), объем незавершенных контрактов — 104,2 млрд долларов, добавлено еще более 25 млрд долларов в виде новых обязательств. Годовой прогноз выручки повышен до 12,4–13,2 млрд долларов, одновременно повышены капитальные затраты (CapEx).

🎯 Выгодоприобретатели: CRWV, NVDA, APLD; ключевой катализатор: спрос на AI-вычисления остается выше ожиданий, подтверждение заказов и прогнозов увеличивает видимость средне- и долгосрочных контрактов.

2. Взрывной рост заказов на серверы Super Micro

SMCI за четвертый квартал зафиксировал выручку 11,12 млрд долларов, скорректированная по non-GAAP прибыль на акцию составила 1,70 доллара, что значительно превзошло ожидания. Валовая маржа восстановилась до 17,5%, новые заказы за квартал превысили 60 млрд долларов, прогноз по выручке на 2027 финансовый год составляет 65–72 млрд долларов, что значительно выше рыночных ожиданий.

🎯 Выгодоприобретатели: SMCI, DELL, NVDA; ключевой катализатор: сильные поставки и портфель заказов AI-серверов, ускоряющийся спрос со стороны корпоративных и государственных AI-проектов.

3. Lumentum взрывной рост спроса на оптические модули

LITE выручка за четвертый квартал 1,01 млрд долларов (рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом), скорректированная non-GAAP валовая маржа впервые превысила 50%. Началась отгрузка 1,6T оптических модулей, спрос на OCS и лазеры-насосы опережает предложение. Средний прогноз за первый квартал - 1,25 млрд долларов, очередной исторический максимум.

🎯 Выгодоприобретатели: LITE, CIEN, COHR; ключевой катализатор: сохраняющийся дефицит высокоскоростных оптических соединений для AI-центров данных, открытие масштабирования 1,6T и OCS.

4. Nebius резкий рост AI-облачных контрактов NBIS

Выручка за второй квартал 582,3 млн долларов (рост на 454% по сравнению с прошлым годом), доля AI-облачного бизнеса — почти 98%. Заключены сделки на более чем 1 млрд долларов каждая, стоимость контрактов выросла почти в 4 раза. Целевой показатель контрактной мощности к концу 2026 года повышен до 5 ГВт.

🎯 Выгодоприобретатели: NBIS, CRWV, IREN; ключевой катализатор: синхронное повышение объема заказов NeoCloud и ценообразования, сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей.

5. Синхронный рост в цепочке хранения и чипов

MU значительно вырос на фоне сохраняющегося дефицита AI-памяти (ожидается, что он сохранится до 2027 года) и положительных отчетов CoreWeave/SMCI. NVDA, AVGO также укрепились, сектор полупроводников в целом поддержан позитивными настроениями в AI-инфраструктуре.

 🎯 Выгодоприобретатели: MU, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: подтвержденный спрос на память и GPU для AI-обучения/инференса, усилен нарратив о дефиците поставок.

Торговое уведомление: после подтверждения множеством отчетов интерес к AI-инфраструктуре (облако→серверы→оптические модули→хранение) заметно возрос, индекс CPI соответствует ожиданиям и далее снижает опасения относительно повышения ставок. В краткосроке рекомендуется обратить внимание на объемы торгов и внутридневные новости по CRWV/SMCI/LITE, управлять позициями с учетом высокой волатильности. Волатильность на американском рынке растет, контент выше предоставлен только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.

0
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Nvidia инвестирует 1,5 миллиарда долларов в SB Energy, обеспечив 8 ГВт AI-мощностей, OpenAI станет единственным арендатором

Nvidia расширяет границы конкуренции от GPU и серверов до земли, электроэнергии и зданий AI-центров обработки данных. Компания сотрудничает с SB Energy для разработки сверхкрупного AI-центра мощностью 8 ГВт в Огайо и инвестирует в него 1,5 миллиарда долларов, предоставляя кредитную поддержку для инфраструктурного финансирования; OpenAI выступает единственным арендатором. Этот шаг означает, что Nvidia выходит за рамки роли поставщика чипов и становится организатором AI-инфраструктуры, заранее закрепляя ресурсы LPS для удовлетворения будущих потребностей в нескольких поколениях GPU.

华尔街见闻2026/08/17 13:56

Meta (META.US) и BlackRock (BLK.US): дата-центр стоимостью 14 млрд долларов оказался в «страховой ловушке» — покрыта только 3,2% стоимости, кредиторы могут столкнуться с риском на миллиарды долларов

По сообщениям, Meta и BlackRock инвестировали 14 миллиардов долларов в строительство дата-центра в Техасе, который сталкивается со страховыми рисками.

智通财经2026/08/17 13:46
Meta (META.US) и BlackRock (BLK.US): дата-центр стоимостью 14 млрд долларов оказался в «страховой ловушке» — покрыта только 3,2% стоимости, кредиторы могут столкнуться с риском на миллиарды долларов