Американский рынок акций за ночь | Brent превысил отметку 100 долларов, три основных индекса резко упали, Google (GOOG.US) упал на 7% после отчёта

По данным приложения Zhihui Caijing, в четверг три основных индекса резко упали, а цена на Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель. Доходность казначейских облигаций США росла вслед за ростом цен на нефть, доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с января 2025 года. Трамп разместил пост на своей социальной платформе, в котором написал: "С этого момента, каждый раз, когда Исламская Республика Иран открывает огонь по судам в Ормузском проливе — будь то ракетами, ракетными установками, дронами или любым другим устройством или оружием — США нанесут бомбовый удар и уничтожат мост или электростанцию, включая такие сооружения, расположенные в столице Тегеране или ее окрестностях."

【Американский фондовый рынок】По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 507,59 пункта (-0,97%), до 51710,99 пункта; Nasdaq упал на 553,21 пункта (-2,15%), до 25137,69 пункта; индекс S&P 500 потерял 90,78 пункта (-1,21%), до 7408,18 пункта. Micron Technology (MU.US) выросла на 3%, SK Hynix (SKHY.US) поднялась на 2,5%, Google (GOOG.US) упала на 7%, Tesla (TSLA.US) снизилась на 14,5%, SpaceX (SPCX.US) выросла более чем на 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index закрылся снижением на 0,57%, Alibaba (BABA.US) упала на 2%.

【Европейский фондовый рынок】Индекс DAX30 Германии снизился на 419,90 пункта (-1,67%), до 24754,20 пункта; британский FTSE 100 опустился на 77,81 пункта (-0,73%), до 10639,16 пункта; французский CAC40 потерял 138,80 пункта (-1,64%), до 8299,09 пункта; индекс Euro Stoxx 50 снизился на 107,64 пункта (-1,70%), до 6209,35 пункта; испанский IBEX35 упал на 326,19 пункта (-1,67%), до 19245,11 пункта; итальянский FTSE MIB снизился на 1470,04 пункта (-2,78%), до 51322,00 пункта.

【Азиатский рынок акций】Индекс Nikkei 225 вырос на 0,46%, Композитный индекс KOSPI Южной Кореи увеличился на 4,4%.

【Индекс доллара США】Индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к шести основным валютам, за день вырос на 0,32%, закрывшись на уровне 101,445 пункта. На момент закрытия Нью-Йоркского валютного рынка за 1 евро давали 1,1377 доллара, что ниже уровня предыдущего дня (1,1411); за 1 фунт стерлингов — 1,3318 доллара, что ниже уровня предыдущего дня (1,3373). 1 доллар равнялся 163,80 иены (против 163,13 иены накануне); 0,8169 швейцарского франка (против 0,8146); 1,4076 канадского доллара (ниже чем ранее — 1,4085); 9,7663 шведской кроны (выше, чем предыдущий день: 9,7014).

【Криптовалюты】Bitcoin снизился более чем на 1%, до 65179,73 доллара; Ethereum упал более чем на 2,8% до 1882,72 доллара.

【Нефть】Международные цены на нефть 23-го числа существенно выросли. К закрытию сессии на Нью-Йоркской товарной бирже цена сентябрьских фьючерсов на легкую нефть выросла на 5,36 доллара, до 92,19 доллара за баррель (+6,17%); сентябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже выросли на 6,62 доллара и впервые с мая закрылись выше 100 долларов — на отметке 100,69 доллара за баррель (+7,04%).

【Драгоценные металлы】Спотовое золото — 4049,21 доллара; спотовое серебро — 57,647 доллара.

【Макроэкономические новости】

США вводят импортные пошлины в размере 10%-12,5% для 60 экономик. 23 июля Управление торгового представителя США (USTR) объявило, что согласно Разделу 301 Закона о торговле 1974 года по причине так называемого "принудительного труда" вводятся пошлины в размере от 10% до 12,5% для десятков стран и регионов, чтобы заменить истекающие глобальные импортные пошлины. Новые пошлины вступят в силу 24 июля по восточному времени США (12:00 по пекинскому времени 24 июля). USTR отмечает, что с истечением 10%-ных мировых пошлин новые меры затронут 60 экономик, охватывая более 99% всей торговли США. Руководители США заявляют, что на грузы в пути пошлины будут распространяться с 28 июля (00:01 по восточному времени, 12:01 по пекинскому). Импортные товары, такие как топливо, продовольствие и удобрения, будут освобождены от новых пошлин; продукты, подпадающие под индивидуальные отраслевые тарифы (автомобили, металлы и лекарства), не затрагиваются этими мерами. Кроме того, товары, охваченные соглашением USMCA, также получат освобождение. Официальные лица подчеркнули, что новые пошлины не будут суммироваться с существующими налогами на импорт стали и алюминия ("раздел 232", введенные Трампом по соображениям национальной безопасности).

ЕЦБ рассматривает повышение обязательных резервов для смягчения давления убытков. Европейский центральный банк рассматривает различные варианты для снижения собственного финансового давления, ключевые обсуждения по этому вопросу намечены на осень текущего года. Президент ЕЦБ Лагард заявила, что политики обсудят увеличение минимальных резервных требований, то есть повышение объема средств, размещаемых коммерческими банками на безпроцентных счетах в ЕЦБ. Кроме этого, рассматривается отказ от выплаты процентов по части избыточных резервов ("слоистая процентная система"), а также возможное взимание сборов с банков. Эти меры призваны снизить бремя национальных центробанков и компенсировать часть убытков, вызванных мерами стимулирования последнего десятилетия. Из-за масштабных программ скупки облигаций в 2015-2022 годах и выплачиваемых процентам в 2022-2023 годах ЕЦБ испытывает давление убытков. По информации источников, вокруг этого политически чувствительного вопроса сохраняются значительные разногласия.

【Корпоративные новости】

Intel превзошла прогнозы по выручке и ожиданиям, акции подскочили после сессии на 13%. Intel (INTC.US) опубликовала неожиданно сильный прогноз по выручке, что указывает на стремительный рост расходов на дата-центры и продвижение долгожданного восстановления бизнеса компании. Компания ожидает, что в третьем квартале продажи достигнут 15,8-16,8 млрд долларов. Даже нижняя граница этого диапазона существенно превышает средний прогноз аналитиков в 15,1 млрд долларов. Это подчеркивает рост бизнеса Intel среди клиентов дата-центров, которым остро нужны чипы для нужд искусственного интеллекта. В прошлом квартале продажи этого подразделения выросли на 59%, что более чем вдвое превышает общий темп роста Intel. После публикации отчета цена акций Intel в ходе послесессионных торгов кратковременно увеличилась на 13%. Во втором квартале выручка Intel составила 16,13 млрд долларов, превысив рыночные ожидания в 14,43 млрд долларов.

AMD (AMD.US) повысила оценку рынка ИИ-ускорителей до 1,4 трлн долларов и официально представила стоечную AI-систему Helios. Конференция AMD Advancing AI состоялась 22–23 июля в Сан-Франциско. На мероприятии CEO AMD Лиза Су заявила, что к 2030 году рынок ускорителей искусственного интеллекта достигнет 1,4 трлн долларов, глобальный рынок CPU для дата-центров — 220 млрд долларов, а общий вычислительный рынок — 2 трлн долларов. Кроме того, AMD официально представила свою первую стоечную AI-систему Helios, которая уже запущена в массовое производство и скоро поступит в продажу. Аналитики отмечают, что год назад Лиза Су прогнозировала объем рынка ускорителей AI на 2028 год в 500 млрд долларов. По новому прогнозу, к концу текущего десятилетия объем рынка будет сравним с сегодняшним "всем полупроводниковым рынком". По словам Су, большую часть этого рынка займут GPU.

【Оценки ведущих банков】

Morgan Stanley: целевая цена по акциям Apple (AAPL.US) повышена с 360 до 364 долларов за акцию; по Alphabet (GOOG.US) — снижена с 415 до 400 долларов за акцию.