Broadcom (AVGO.US) установила рекорд, привлекая $35 млрд для AI-проектов! Крупнейшие банки Уолл-стрит подключились, начинается продажа крупнейшего в истории пакета частных кредитных активов.

Приложение Zhìtōng Caijing отмечает, что крупнейшие банки Уолл-стрит начали продавать и покупать начальную часть финансирования на сумму 35 миллиардов долларов, предназначенную для расширения AI-инфраструктуры Broadcom (AVGO.US) и Anthropic PBC. Это также означает, что крупнейшая в истории сделка частного кредитования теперь открыта для более широкой группы инвесторов.

По словам осведомленных источников, за последнюю неделю несколько банков, в том числе Bank of America и Morgan Stanley, продолжали торговать частями долговых обязательств. В общей структуре долга вышеуказанные банки являются членами консорциума по совместной продаже облигаций на сумму 24 миллиарда долларов.

По информации других анонимных источников, Apollo Global Management также активно продвигает этот долг институциональным инвесторам. Компания в сотрудничестве с Blackstone организовала финансирование на 35 миллиардов долларов для заемщика — специального целевого предприятия (SPV), которое приобретает специализированные чипы, разработанные Google и Broadcom, и сдает их в аренду Anthropic.

Согласно котировкам сделок от банковских источников, цена покупки этих облигаций составляет от 100 до 100,5 центов за доллар номинала (то есть размещаются с дисконтом или незначительной премией).

Эта долговая сделка отражает, что на фоне отсутствия признаков замедления капитальных расходов и гонки технологических компаний за расширение присутствия в AI финансирование строительства искусственного интеллекта перемещается между публичными и частными кредитными рынками, возможно, сочетая оба подхода.

Сделка предусматривает поэтапную схему выдачи: заемщик может снимать средства по мере необходимости. Поскольку поставка чипов осуществляется постепенно, финансирование предоставляется примерно в 16 траншах в течение более года.

Ранее источники сообщали, что как только часть долга будет выдана, его можно будет торговать на рынке 144a, где квалифицированные инвесторы, включая страховые компании и паевые инвестиционные фонды, смогут покупать и продавать эти долговые инструменты.

Apollo начал свою торговую деятельность в конце 2024 года и продолжает привлекать сотрудников с Уолл-стрит для усиления команды. К концу первого квартала учреждение уже провело операции с частными активами на сумму 15 миллиардов долларов.