Fidelity Investments расширяет линейку институциональных продуктов SMA, добавляя 8 новых услуг по индивидуальным и модельным стратегиям для wealth management организаций.

Odaily сообщил, что управляющая активами компания Fidelity Investments объявила о расширении линейки продуктов для институциональных отдельно управляемых счетов (Separately Managed Account, SMA), добавив 6 новых индивидуальных стратегий и 2 модельные стратегии для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и брокерских клиентов, чтобы повысить возможности персонализированного инвестиционного обслуживания для клиентов с высоким уровнем капитала.

В число новых стратегий входят Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity и Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Обе стратегии охватывают направления инвестирования в крупные компании, рост и ценность, сочетая долгосрочные активные управленческие возможности Fidelity с индивидуализированной моделью обслуживания SMA.

Усиленная акция стратегия использует базовый отслеживающий фреймворк, позволяющий искать возможности получения дополнительной прибыли через разнообразные факторы Alpha; фундаментальная стратегия построения портфеля основана на систематизированном процессе и выборе акций с высокой уверенностью.

Fidelity сообщил, что перечисленные стратегии теперь доступны институциональным RIA посредством индивидуальной платформы SMA, интегрированной с брокерской платформой Fidelity Wealthscape, которая помогает управленческим компаниям осуществлять открытие счетов клиентов, настройку стратегий, выполнение и мониторинг инвестиционных портфелей.

Руководитель отдела распространения решений по управлению капиталом Fidelity Amanda Robinson отметила, что с ростом потребности инвесторов в персонализированном опыте инвестирования, и особенно с увеличением числа сверхбогатых клиентов, консультанты по капиталу нуждаются в более гибких и индивидуальных инструментах управления активами. Fidelity, сочетая активное управление, прямую индексацию (Direct Indexing) и факторные стратегии, предоставляет консультантам расширенные возможности настройки портфелей и управления налогами.

C момента запуска институциональной линейки SMA в 2022 году количество стандартных стратегий SMA от Fidelity выросло до 50, при этом консультанты могут комбинировать различные индексы или стратегии согласно запросам клиентов для создания индивидуальных портфельных решений.

Помимо этого, Fidelity представила две модельные SMA стратегии по акциям: Blue Chip Growth Focused Model SMA и Small Growth Focused Model SMA, ориентированные на RIA и брокерских клиентов, также с возможностью интеграции в систему унифицированных управляемых счетов (UMA) для более комплексного и налогово-оптимизированного инвестиционного управления.

В настоящее время Fidelity предоставляет 8 активных модельных стратегий SMA по акциям, охватывающих американский, отраслевой и международный рынки, а также 5 факторных и 2 индексные модельные стратегии через Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) и сторонние платформы.

Fidelity отметил, что их стратегии SMA разрабатываются командой Quantitative Research and Investments из подразделения Fidelity Asset Management, в которую входит более 250 квантовых аналитиков, специалистов по данным и технических работников, использующих накопленные собственные данные, системные методы инвестирования и технологии искусственного интеллекта для поиска инвестиционных возможностей.