Сотрудничество с Microsoft (MSFT.US) по расширению партнерства в области AI-чипов! AMD (AMD.US) взлетает в цене

По сообщениям «Zhìtōng Cáijīng APP», благодаря новости о том, что Microsoft (MSFT.US) планирует развернуть чипы и CPU AMD (AMD.US) на своей облачной платформе Azure для задач искусственного интеллекта (AI) и вывода моделей, акции AMD в начале торгов на американском рынке в понедельник выросли более чем на 3%.

Известно, что AMD объявила о расширении сотрудничества с Microsoft, охватывающем GPU, CPU, сетевые технологии и программную экосистему AMD, а также дальнейшем интегрировании этих технологий на платформе Azure. Microsoft развернет стоечное решение AMD Helios, предоставляя передовые возможности вывода AI-моделей как для самой Microsoft, так и для её клиентов в сфере искусственного интеллекта, а также поддержит сервисы Azure AI. Две компании заявили, что Microsoft Azure также добавит два новых виртуальных машинных продукта на базе AMD EPYC CPU и увеличит масштаб внедрения Pensando DPU (data processing unit).

AMD пояснила, что решение Helios объединяет Instinct MI455X GPU, AMD EPYC Venice CPU, сетевые технологии Pensando и программное обеспечение ROCm в одну открытую интегрированную стоечную платформу, специально разработанную для масштабного обучения и вывода AI. AI-инференция — это процесс, в ходе которого обученная модель искусственного интеллекта использует уже полученные знания для предсказания или вывода заключений на новых, ранее не встречавшихся данных.

Председатель правления и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил: «Благодаря сотрудничеству с AMD мы расширяем ассортимент инфраструктурных продуктов Azure с помощью AMD Helios, предоставляя клиентам необходимую производительность, масштаб и выбор для построения и запуска приложений нового поколения искусственного интеллекта».

Стоит отметить, что ежегодная флагманская AI-конференция AMD «Advancing AI 2026» пройдет с 22 по 23 июля по местному времени в Сан-Франциско, США. В последнем отчете UBS говорится, что мероприятие Advancing AI состоится до публикации квартального отчета Intel, примерно за две недели до выхода собственного финансового отчета AMD. Внимание инвесторов сосредоточено на возможности расширения клиентской базы AI за пределы OpenAI и Meta, однако UBS считает, что основное внимание на этот раз будет уделяться представлению дорожной карты технологий, а не кардинальной корректировке финансовых моделей для прогноза.

Что касается клиентов, UBS по-прежнему считает, что Amazon (AMZN.US) станет основным крупным клиентом MI450x, а Anthropic также может попасть в список клиентов, но банк советует инвесторам умерить ожидания относительно официального объявления о новых клиентах на этот раз. Помимо официальных заявлений о потенциальном сотрудничестве, UBS ожидает, что AMD всесторонне обновит свою линейку AI-продуктов: раскроет больше деталей о MI450x Helios и серии MI500 или предварительно обнародует информацию о дорожной карте MI600, а также, возможно, расскажет о стратегии по новым распределённым нагрузкам вывода AI.

Кроме AI-ускорительных чипов, UBS ожидает от AMD более оптимистичной оценки рынка серверных CPU. Последний раз AMD официально обновляла общий потенциальный объём рынка серверных процессоров (TAM) в квартальном отчёте за первый квартал 2026 года и тогда рассчитывала, что к 2030 году размер рынка может достичь 120 млрд долларов; с того времени отраслевые данные значительно укрепились.