Serenity: NVIDIA является «королем» рынка ASIC, в то время как Maibel и другие компании постепенно отвоёвывают долю Broadcom.

BlockBeats News, 3 июля, Serenity опубликовал статью, в которой изложил свою "конспирологическую теорию" о том, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг может не испытывать симпатии к Broadcom (AVGO), и считает, что среди союзников NVIDIA постепенно появляются конкуренты на рынке ASIC, которые размывают долю Broadcom. Компании, такие как Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC и другие, по-видимому, медленно захватывают долю Broadcom на рынке ASIC. Он полагает, что этот процесс происходит тихо при поддержке NVIDIA.

Он сравнивает это явление с ростом новых облачных провайдеров в прошлом году, утверждая, что они в некоторой степени стали продолжением экосистемы NVIDIA, использующимся для противостояния барьеру, созданному внутренними ASIC облачных провайдеров. В целом рынок ASIC явно продолжает расти, однако многие новые конкуренты, по-видимому, берут на себя всё больше проектов, связанных с крупномасштабными облачными провайдерами, возможно, при поддержке NVIDIA.

Serenity отметил, что это не является инвестиционной рекомендацией, но считает такую ситуацию интересной возможностью для трейдинга в течение двух лет. Однако после 2030 года он ожидает, что такие компании, как Google, переведут большую часть проектирования внутрь собственной компании. Он также добавил, что NVIDIA явно выступает в роли "создателя королей", и любая компания, с которой она взаимодействует, будет переоценена рынком, как это было отмечено ранее в обсуждении о превращении Marvell в "$1 триллионную компанию".