Huatai Securities: Южная Корея реализует стратегию на 1,3 трлн долларов, сосредотачиваясь на позиционировании глобальных производителей полупроводникового оборудования в цикле хранения данных

По данным Golden Ten Data от 1 июля, Huatai Securities отмечает, что объем инвестиций в размере 1,3 трлн долларов США сопоставим с масштабом инвестиций TSMC в Аризоне, США (165 млрд долларов), что в 7,8 раза превышает этот показатель, и может оказать глубокое влияние на конкурентную структуру и соотношение спроса и предложения в глобальной полупроводниковой отрасли. По мнению Huatai Securities, на фоне высокого интереса к AI расширение мощностей по передовым техпроцессам, HBM и современному упаковочному оборудованию приведет к стабильному росту спроса на оборудование, а производители оборудования могут получить долгосрочную структурную выгоду от этого десятилетнего инвестиционного цикла. К зарубежным компаниям из цепочки поставок относятся ведущие мировые поставщики литографического, осадочного, травильного, а также устройств для проявки и нанесения покрытий, а также компании с высокой долей выручки от хранения данных. Среди китайских компаний выделяются производители оборудования для очистки и термообработки, имеющие бизнес-проекты в Корее и других странах.