Serenity: Перспективы спроса на POET Photonics Interconnect положительные, ограничения по поставкам лазеров, вероятно, сохранятся до 2029 года

BlockBeats News, 29 июня: Serenity сообщает, что руководство Poet Technologies указало, что в настоящее время три ведущих мировых поставщика лазеров совместно контролируют примерно 68% рыночной доли, и их производственные мощности на следующие два года уже полностью забронированы. Это означает, что после того, как генеральный директор LITE ранее прогнозировал, что дефицит лазерных поставок сохранится до 2028 года, заявление POET дополнительно указывает на возможность продления дефицита до 2029 года, и оптоэлектронная отрасль все еще сталкивается с узким местом в поставках ключевых компонентов.

POET также сообщил, что компания ведет переговоры с новым клиентом по проекту мощного External Light Source (ELS) на базе своей платформы Interposer, и массовый выпуск ожидается во второй половине этого года. Кроме того, компания рассчитывает, что коммерческое сотрудничество с Lumilens принесет более $500 миллионов выручки в течение следующих пяти лет, а рыночные слухи предполагают, что первый клиент Lumilens — один из трех крупнейших мировых гипермасштабных облачных сервис-провайдеров.

В отношении планирования мощностей POET заявил, что текущая годовая производственная мощность оптического двигателя составляет около 1 миллиона единиц, и ожидается, что к концу 2027 года рыночный спрос вырастет до примерно 1 миллиона единиц в месяц, что требует увеличения производственных мощностей примерно в десять раз. Serenity считает, что если компании удастся достичь указанных целей по мощности и коммерциализации, перспективы развития будут весьма позитивными. Однако, поскольку конкретные имена гипермасштабных клиентов пока не раскрываются, по сравнению с некоторыми конкурентами, публично объявившими о ресурсах клиентов, прогноз роста требует дополнительной проверки.