SK Hynix: планирует удвоить производство чипов памяти за пять лет, дефицит сохранится до 2030 года

SK Hynix объявила о крупномасштабном плане расширения производства и удвоит свои мощности по выпуску пластин в течение ближайших пяти лет, чтобы справиться с продолжающейся нехваткой чипов памяти, вызванной строительством глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Председатель SK Group Чхве Тхэ Вон (Chey Tae-won) во вторник в Тайбэе на конференции Computex заявил журналистам, что глобальный дефицит памяти может сохраниться до 2030 года, и компания наращивает капитальные инвестиции для устранения дисбаланса между спросом и предложением, однако размер инвестиций пока не раскрывается. Это заявление подтверждает его мартовское предупреждение о том, что глобальная нехватка пластин может затянуться и после 2030 года.

Этот план расширения оказывает значительное влияние на рынок. На прошлой неделе капитализация SK Hynix впервые превысила 1 триллион долларов, позволив компании войти в "триллионный клуб" вместе с Samsung Electronics и Micron Technology — три компании вместе доминируют на мировом рынке памяти. Инвесторы и аналитики в целом ожидают, что дефицит памяти продлится до 2027 года, что дает производителям чипов памяти беспрецедентную ценовую власть над крупнейшими мировыми ИТ-компаниями.

Рост спроса на ИИ меняет цикличность традиционной индустрии

Чипы памяти являются основными компонентами для хранения и передачи больших массивов данных, необходимых для работы AI-сервисов, и уже стали одним из основных узких мест в развитии искусственного интеллекта. Ожидаемые инвестиции гипермасштабных облачных провайдеров, таких как Meta Platforms, в строительство дата-центров, достигающие триллионов долларов, напрямую стимулировали исторический рост капитализации SK Hynix и Micron.

Goldman Sachs увеличил прогноз операционной прибыли SK Hynix и Samsung Electronics на 2028 год на 24% и 23,3% соответственно, до 454 трлн вон (около 299,6 млрд долларов) и 610 трлн вон, объяснив это устойчивым спросом, обусловленным AI. Некоторые аналитики считают, что бум вокруг искусственного интеллекта меняет традиционно выраженную цикличность рынка памяти.

SK Hynix лидирует на рынке HBM и стремится к расширенному сотрудничеству

В сегменте высокоскоростной памяти (HBM), критически важном для AI-чипов, SK Hynix занимает доминирующее положение. По данным Counterpoint Research, в первом квартале этого года доля SK Hynix в глобальном рынке HBM достигла 58%, тогда как Samsung и Micron заняли по 21%.

Чхве Тхэ Вон отметил, что хотел бы видеть SK Hynix основным поставщиком HBM для системы Vera Rubin от Nvidia. Он также подчеркнул, что компании необходимо расширять партнерские отношения, выходя за пределы крупнейшего мирового производителя пластин — TSMC. На конференции Computex присутствовали руководители ведущих мировых IT-компаний, включая Nvidia, и заявление Чхве Тхэ Вона подчеркивает заинтересованность SK Hynix в углублении сотрудничества с партнерами.