Страхи перед «AI Ghost Trade » обрушили акции CrowdStrike и Palo Alto — но Дэн Айвс видит победителей
Акции компаний в сфере кибербезопасности оказались под давлением из-за того, что Дэн Айвз из Wedbush Securities называет "AI Ghost Trade" — однако компания считает, что инвесторы неправильно оценивают угрозу.
Акции Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) и Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) попали под давление после появления новых инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, поскольку инвесторы опасаются, что искусственный интеллект может вытеснить традиционных поставщиков кибербезопасности. За последние пять дней эти акции упали на 17%, 13% и 17% соответственно.
Айвз отметил, что эти опасения создали "огромный разрыв между реальностью и ожиданиями" в секторе, утверждая, что распродажа отражает панику, а не фундаментальные показатели.
‘AI Ghost Trade’ провоцирует распродажу акций кибербезопасности
Причиной опасений стали быстрые успехи в развитии инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, включая новые продукты от Anthropic и других AI-компаний. Инвесторы опасаются, что эти платформы могут обойти традиционных поставщиков кибербезопасности.
Однако, согласно беседам Wedbush с десятками директоров по информационной безопасности и IT-специалистов, складывается противоположная динамика. Компания утверждает, что появление инструментов на базе искусственного интеллекта, напротив, подтверждает, что кибербезопасность становится "следующим рубежом AI-революции", а не угрозой для действующих игроков.
На самом деле AI значительно ускоряет развитие киберугроз, сокращая время, необходимое для запуска сложных атак, с недель до часов. Кроме того, увеличивается количество уязвимых конечных точек в облачных системах, API и AI-моделях.
Крупнейшая возможность за всю историю кибербезопасности
Wedbush считает, что искусственный интеллект представляет собой "крупнейшую потенциальную рыночную возможность для сектора кибербезопасности за всю его историю", создавая огромный спрос на услуги лидеров рынка.
Айвз по-прежнему считает CrowdStrike "золотым стандартом кибербезопасности", отмечая платформу Falcon и сильные позиции компании против новых угроз, связанных с AI.
Palo Alto Networks также остается одним из главных фаворитов, а Айвз рассматривает приобретение CyberArk как потенциально "переломный момент" для расширения AI-возможностей компании в области безопасности.
Zscaler, в свою очередь, рассматривается как "премиальное имя для инвестирования", поскольку рост использования AI способствует увеличению спроса на решения Zero Trust и облачную безопасность.
Айвз ожидает, что CrowdStrike, Palo Alto и Zscaler станут явными победителями, поскольку компании наращивают расходы на кибербезопасность для защиты от быстро развивающихся угроз на базе искусственного интеллекта. По его мнению, недавняя распродажа — это неправильная реакция на одну из крупнейших долгосрочных возможностей роста в секторе.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Сможет ли инженерное мастерство "ракетного уровня" обеспечить прорыв? Маск заявил: SpaceX (SPCX.US) обладает преимуществами в сфере AI, которых недостижимы для таких компаний, как Google.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что благодаря уникальному конкурентному преимуществу его компания может эффективнее использовать капиталы по сравнению с облачными гигантами.
AI-бычий рынок вступает в «эру реализации прибылей»! Morgan Stanley и JPMorgan одновременно прогнозируют S&P 8000, полупроводники и южнокорейский фондовый рынок резко отыгрывают рост, подтверждая «основную волну роста прибыли»
Два крупнейших финансовых гиганта с Уолл-стрит — Morgan Stanley и J.P. Morgan — недавно почти одновременно выпустили аналитические отчёты, в которых отмечается, что основным движущим фактором дальнейшего роста S&P 500 становится переход от расширения оценок к пересмотру прибыли в сторону повышени я и реализации коммерческого потенциала AI.
Уолл-стрит проявляет осторожность! Последний обзор отчетов по форму 13F: лидеры технологического сектора и AI-отрасли пересматривают портфели, борьба между быками и медведями зашла в тупик
Согласно ежеквартальному отчету 13F, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), во втором квартале этого года институциональные инвесторы незначительно сократили свои позиции в ключевых секторах, таких как полупроводники, инфраструктура искусственного интеллекта (AI) и крупные технологические компании. В целом не наблюдалось заметных односторонних крупных ставок.
Цены на крипто
Далее
