"Большой медведь" Бурри уже сделал ход: шорт на 1,1 миллиарда долларов против двух крупнейших AI-гигантов!

Инвестор "Большого шорта" Майкл Бьюрри (Michael Burry) уже поставил крупные деньги на свою тревогу по поводу рыночного пузыря.

Согласно опубликованному в понедельник квартальному регуляторному отчету за период, закончившийся 30 сентября, компания Бьюрри Scion Asset Management сделала крупные ставки на понижение акций Nvidia (NVDA) и Palantir Technologies (PLTR) с помощью пут-опционов (контрактов, приносящих прибыль при падении цены акций).

Scion раскрыла, что владеет пут-опционами, эквивалентными 1 миллиону акций Nvidia, на сумму около 186.6 миллионов долларов; а также пут-опционами, эквивалентными 5 миллионам акций Palantir, на сумму около 912 миллионов долларов.

Этот отчет отражает только сделки за прошлый квартал, и текущие позиции Scion могут отличаться от раскрытых данных.

Ставки Бьюрри происходят на фоне ажиотажа среди инвесторов вокруг искусственного интеллекта (AI). Как ведущий производитель AI-чипов и первая в мире компания с рыночной капитализацией в 5 триллионов долларов, Nvidia в этом году уже выросла в цене на 54%, продолжая трехлетний рост, вызванный всплеском спроса на AI-оборудование. В понедельник акции компании закрылись с ростом на 2,2%. Тем временем, благодаря AI-буму и росту оборонных расходов, акции AI-аналитической компании Palantir в этом году взлетели на 174%. В понедельник акции компании выросли на 3,4%, но после публикации отчета о прибылях и убытках в ходе внебиржевых торгов упали на 4,3%.

В предыдущем квартале Scion не имела позиций в этих двух компаниях, что свидетельствует о смене стратегии в портфеле Бьюрри.

За несколько дней до публикации этого отчета о позициях Бьюрри также нарушил более чем двухлетнее молчание на социальной платформе X, опубликовав предупреждающее сообщение, а затем поделился несколькими графиками, чтобы доказать свою точку зрения о накоплении пузыря в технологическом секторе.

В том посте он написал: "Иногда мы можем увидеть пузырь. Иногда мы можем что-то с этим сделать. Но иногда единственная выигрышная стратегия — не участвовать."

На социальной платформе Stocktwits, по состоянию на утро вторника, настроение розничных инвесторов по отношению к Nvidia снизилось с "крайне бычьего" до "бычьего" по сравнению с предыдущим днем. Хотя объем обсуждений Nvidia за последние 24 часа немного снизился, он все еще остается "высоким". С другой стороны, по состоянию на утро вторника, настроение розничных инвесторов по отношению к Palantir остается "крайне бычьим", а уровень обсуждений достиг "очень высокого" уровня.

Бьюрри стал широко известен благодаря успешному прогнозу краха рынка недвижимости США в 2008 году и полученной на этом прибыли. Его крупная ставка против пузыря на рынке недвижимости была описана в книге и фильме "The Big Short" ("Игра на понижение").

Публикация позиций Scion совпала с обострением споров на рынке о том, не загнал ли "AI-бум" оценку акций в пузырь — в настоящее время индексы S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX) достигли исторических максимумов.

Несмотря на то, что Бьюрри ставит на понижение Nvidia и Palantir, по отношению к нефтесервисной компании Halliburton (HAL) и фармацевтическому гиганту Pfizer (PFE) он использует стратегию колл-опционов.

Scion также владеет акциями производителя спортивной одежды Lululemon (LULU), производителя научных приборов Bruker (BRKR), страховой компании Molina Healthcare (MOH) и кредитной организации SLM Corporation (SLM).

По состоянию на конец сентября у Scion было 8 инвестиционных позиций, что меньше по сравнению с 15 на конец июня. Согласно последнему регуляторному отчету, по состоянию на март компания управляла активами на сумму около 155 миллионов долларов.