Попрощайтесь с бездумным следованием за толпой! Как новичку проводить исследование проектов?

Проведите собственное исследование.

Автор: le.hl

Перевод: Luffy, Foresight News

Для инвестора самый легкий способ потерять деньги — это слепо следовать за толпой, ничего не зная о проекте и входя в него только по совету других. Я сам сталкивался с этим, поэтому хочу поделиться своим опытом по исследованию проектов.

Если вы новичок в криптовалютах и ищете надежные практические методы, эта статья написана именно для вас.

Определите нарратив проекта

Нарратив — один из ключевых элементов криптоиндустрии, и рыночные тренды часто строятся вокруг нарратива. Если вы хотите инвестировать в какой-либо проект, сначала нужно понять логику его нарратива. Если проект все еще застрял на устаревших нарративах, таких как метавселенная или GameFi, скорее всего, ему будет сложно добиться успеха.

Обычно я ищу нарратив проекта на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.

Пошаговые действия:

1. Перейдите по адресу:
2. Введите название проекта;
3. Прокрутите до раздела «Теги», чтобы увидеть, к какому нарративу относится проект.

После того как вы разобрались с нарративом, следующим шагом будет выявление лидера в этом секторе. Следите за изменениями объема торгов у лидера, чтобы оценить динамику, а также оцените, способен ли интересующий вас проект конкурировать с лидером. Помните, что у конкурентов лидера часто больше шансов на успех, чем у тех, кто гонится за уже взлетевшим лидером.

Выбор актуальных нарративов (например, AI, предсказательные рынки InfoFi и др.) — лучший путь к прибыли.

Проверьте инвесторов проекта

Сегодня многие негативно относятся к слову «венчур», предпочитая проекты с самофинансированием, но факт остается фактом: если у проекта не лучший продукт, средняя команда и он не лидер нарратива, ему необходимы надежные инвесторы для развития.

Чаще всего я использую платформу CryptoFundraising для проверки инвесторов проекта — она показывает инвесторов, команду, социальные сети, официальный сайт и другую ключевую информацию, причем совершенно бесплатно.

Пошаговые действия:

1. Перейдите по адресу:
2. Найдите нужный проект;
3. Посмотрите сумму финансирования и уровень венчурных инвесторов.

Я заметил, что проекты с небольшим объемом финансирования и поддержкой всего 2-3 венчурных фондов обычно показывают лучшие результаты, чем проекты с более чем 20 инвесторами. Это как торт, который делят слишком многие: команде приходится согласовывать решения со всеми инвесторами, что только мешает развитию.

Уровень венчурных фондов также крайне важен. Лично я предпочитаю проекты, поддерживаемые такими фондами, как Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Изучите социальную активность проекта

Этот шаг очень важен. Если проект отключил комментарии или часто меняет никнейм в социальных сетях, лучше обходить его стороной.

Также стоит обратить внимание на «количество известных людей, которые подписаны друг на друга»: если за проектом следят более 20 известных представителей отрасли, это обычно хороший знак.

Для проверки легитимности проекта можно использовать Ethos Network:

1. Перейдите по адресу:
2. Установите расширение для браузера Chrome;
3. Настройте следующее: если у проекта есть негативные отзывы, заблокируйте их, чтобы не видеть мешающую информацию в X.

Для использования этого расширения не нужен инвайт-код Ethos, оно бесплатно.

Глубокое исследование ключевых аспектов

Основатель

Я предпочитаю инвестировать в проекты, где основатель ежедневно активен в криптосообществе и взаимодействует с ним. Хороший основатель верит в свой проект и готов признавать ошибки.

Избегайте основателей, которые заявляют, что сообщество — это всё, но при этом ведут себя высокомерно, оторваны от пользователей или анонимны.

Поведение основателя часто определяет направление развития проекта после запуска.

Продукт

Юзабилити — мой главный критерий. Только простой и удобный продукт может привлечь реальных пользователей и приносить доход.

Какая бы ни была крутая концепция (например, «квантовый блокчейн решает проблему мирового голода»), если продукт сложен в использовании, им никто не заинтересуется.

Токеномика

Если у проекта уже выпущен токен, будьте осторожны, если наблюдаются следующие признаки: распределение токенов среди нерелевантных групп (например, ради краткосрочного хайпа выделяют токены платформам вроде Binance Alpha, но не получают никакой реальной поддержки). Такое поведение обычно приводит к провалу TGE и последующему падению цены.

Токеномика не требует распределять все токены сообществу, но для всех заинтересованных сторон (включая команду) должен быть четкий и прозрачный график разблокировки. Прозрачность команды всегда на первом месте.

Для проверки токеномики и графика разблокировки можно использовать Dropstab:

1. Перейдите по адресу:
2. Найдите нужный проект;
3. Посмотрите, как изменилась цена после последней разблокировки токенов, чтобы оценить влияние разблокировки на цену.