Os mercados globais tiveram uma ligeira recuperação, as ações da Coreia do Sul fecharam em alta de 2%, SK Hynix subiu mais de 4% e o dólar caiu levemente.
O índice Euro Stoxx 50 subiu 0,4%, o índice DAX da Alemanha avançou 0,5%, enquanto Samsung Electronics e SK Hynix registraram alta de mais de 4%, impulsionando o índice geral de Seul, na Coreia, a fechar com ganho de 2%. Os traders reduziram a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve este mês de mais de 25% na quinta-feira para 15%. O índice do dólar caiu 0,1%.
O presidente do Federal Reserve, Waller, recusou-se a emitir sinais claros sobre novos aumentos de juros, estabilizando os mercados após o impacto dos dados de inflação desta semana. As bolsas globais subiram de forma geral, enquanto o dólar recuou sob pressão.
Waller, que participou de um evento do Fundo Monetário Internacional em Bangkok na quinta-feira, descreveu a inteligência artificial como a transformação de maior impacto nos EUA e na economia global em sua vida, afirmando que representará um choque positivo de oferta no médio prazo. Ele não fez nenhuma declaração prospectiva sobre a trajetória da política monetária, apenas reiterou que o Federal Reserve está comprometido com a estabilidade de preços e afirmou que "não irá antecipar os resultados das reuniões".
As declarações de Waller rapidamente levaram o mercado a repricing. Os operadores reduziram a probabilidade de um aumento de juros ainda este mês pelo Federal Reserve de mais de 25% na quinta-feira para 15%. O índice do dólar caiu 0,1%, acumulando uma perda de 0,3% na sessão anterior, marcando sua maior queda diária em mais de um mês. As bolsas da Ásia-Pacífico e da Europa subiram e os futuros das ações dos EUA também tiveram uma leve alta.
Wei Liang Chang, estrategista macroeconômico do DBS Bank, observou: "O mercado ficou aliviado com a reafirmação de Waller de que a IA impulsionará a produtividade no médio prazo, o que ajuda a suavizar as expectativas de inflação e reduzir as preocupações com aumentos consecutivos de juros."
- O índice Euro Stoxx 50 subiu 0,4%, o DAX da Alemanha avançou 0,5%, o CAC 40 da França ganhou 0,3% e o FTSE 100 do Reino Unido caiu ligeiramente 0,4%.
- O índice Kospi de Seul fechou em alta de 2%, a 5668,05 pontos; o índice Nikkei 225 subiu 1,4%, a 65.324,29 pontos; o índice Topix fechou em alta de 1,7%, a 4066 pontos.
- O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 3 pontos-base, para 5,09%
- O rendimento de 10 anos do Japão subiu 4,5 pontos-base, para 2,935%
- O rendimento australiano de 10 anos subiu 2 pontos-base, para 5,23%
- O índice do dólar caiu 0,1%
- O preço do ouro ficou estável em torno de US$ 4.172 por onça.
- O petróleo Brent caiu 0,7%, a US$ 105,20 por barril
Expectativas de alta de juros enfraquecem e ativos de risco respiram
Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo Markets, afirmou: "A recusa de Waller em se comprometer com novos aumentos de juros provocou a liquidação de algumas apostas de alta pelo Fed. Após a divulgação de fortes dados de inflação, ele disse que 'não irá antecipar os resultados das reuniões', o que pressionou o dólar."
O Federal Reserve elevou as taxas em 25 pontos-base em setembro, o primeiro aumento de 2023, com apoio unânime dos 19 membros do comitê de políticas. A maioria deles também projetou que outro aumento poderia ocorrer ainda este ano. Nas semanas seguintes, vários dirigentes reiteraram a necessidade potencial de maior aperto, mas enfatizaram que há tempo suficiente para coletar dados econômicos antes de decidir.
Ações de chips interrompem queda e bolsas da Ásia e Europa sobem
Antes do discurso de Waller, os mercados globais já estavam subindo, impulsionados pela desaceleração das vendas de ações de chips. Na Ásia, Samsung Electronics e SK Hynix subiram mais de 4%, levando o índice Kospi de Seul a fechar em alta de 2%, a 5.668,05 pontos, recuperando-se do menor fechamento desde abril registrado na quinta-feira. O índice Nikkei 225 subiu 1,4%, a 65.324,29 pontos; o Topix subiu 1,7%, a 4.066 pontos.
Os mercados europeus também abriram em alta, com o índice Euro Stoxx 50 subindo 0,4%, o DAX alemão 0,5%, o CAC 40 francês 0,3%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,4%.
Merece destaque o mercado de ações da Indonésia, que chegou a despencar mais de 11% durante o pregão - maior queda desde janeiro de 1998 -, após a MSCI anunciar a exclusão da Indonésia de seu índice de mercados emergentes, fazendo o rupia indonésia cair levemente.
Sustentabilidade do rali é questionada e riscos ainda concentram-se em tecnologia
O preço do ouro ficou estável em torno de US$ 4.172 por onça. O petróleo Brent caiu 0,7%, para US$ 105,20 o barril, com os preços altos continuando a sustentar as expectativas de inflação — desde o início do conflito no Oriente Médio, o petróleo tem sido um fator importante na persistência da inflação alta nos EUA.
A continuidade desta alta nas bolsas depende, em parte, da capacidade do movimento se expandir além das ações de tecnologia - responsáveis pela maior parte dos ganhos deste ano - para outros setores. A forte volatilidade desta semana expôs o risco da grande dependência das ações ligadas à IA, e uma participação mais ampla de setores ajudaria a reduzir esse risco de concentração.
Ryuta Otsuka, estrategista da Toyo Securities, disse: "No momento, parece uma reação técnica, com o sentimento geral do mercado se acalmando." Ele alertou, entretanto, que, conforme investidores continuarem acompanhando resultados corporativos e "buscando o fundo", a volatilidade do mercado pode permanecer em níveis relativamente altos na próxima semana.
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