Exclusivo: Fontes dizem que a Apollo fez uma oferta não vinculativa à empresa alemã de energia Uniper
路透社2026/10/07 15:16A Alemanha planeja vender até 74,12% das ações da Uniper, com a Apollo Global Management ingressando na disputa pela compra. Outros concorrentes incluem EPH, Equinor e KKR. O negócio de venda pode valer a Uniper aproximadamente 100 milhões de euros. Desde a nacionalização da Uniper em 2022, após um plano de resgate do governo alemão no valor de 13,5 bilhões de euros (15,1 bilhões de dólares), Berlim já recebeu cerca de 3,5 bilhões de euros vindos da Uniper, incluindo reembolsos e dividendos. A Uniper, sendo a maior importadora de gás da Alemanha, está atraindo interesse devido ao seu papel fundamental na segurança energética nacional. O Ministério das Finanças da Alemanha supervisiona os 99,12% de ações do governo na Uniper, com auxílio de UBS e JPMorgan como consultores. A venda de até 74,12% das ações responde à exigência da União Europeia de reduzir a participação estatal para uma "minoria de bloqueio" até 2028. A Apollo Global Management fez uma proposta não vinculativa, juntando-se aos esforços das empresas EPH (controlada pelo bilionário Daniel Kretinsky), Brookfield e CPPIB, bem como consórcios liderados por KKR e RWE, em busca do negócio. Equinor, KKR, RWE e Apollo recusaram comentar sobre o processo, conforme informado por fontes próximas às negociações. Essas fontes, que pediram anonimato, afirmaram que os interessados serão informados nas próximas semanas se passam para a próxima fase do processo de venda. A venda está ocorrendo em um modelo de trilha dupla, onde o governo também considera uma oferta pública inicial de ações (IPO). Este modelo é preferido pelo sindicato da Uniper, que teme uma possível divisão da empresa em caso de mudança de controle. O fornecimento de energia tornou-se uma questão estratégica, agravada pela guerra no Irã e recentes tentativas de sabotagem na rede elétrica. Por isso, o futuro da propriedade da Uniper é monitorado de perto pelas autoridades e stakeholders.
Adicione informações de contexto nos parágrafos 3 a 5 e no parágrafo 10, e comentários no parágrafo 9
Christoph Steitz/Anousha Sakoui
Reuters Frankfurt/Londres, 7 de outubro - Duas fontes com conhecimento direto informaram que a Apollo Global Management (APO.N) apresentou uma oferta não vinculativa pela estatal alemã de energia Uniper (UN0k.DE), juntando-se assim à disputa pela aquisição de uma das maiores empresas de utilidade pública da Alemanha.
Os potenciais interessados precisavam apresentar propostas indicativas de compra pela Uniper até 21 de setembro. A empresa foi nacionalizada em 2022 durante um resgate de 13,5 mil milhões de euros (15,1 mil milhões de dólares) pelo governo alemão.
Desde o resgate, o governo de Berlim recebeu cerca de 3,5 mil milhões de euros da Uniper, incluindo o reembolso da ajuda estatal e dividendos.
A Reuters já tinha noticiado (link) que, sendo o maior importador de gás natural da Alemanha, o processo de venda da Uniper pode avaliar a empresa em cerca de 10 mil milhões de euros, tornando-se uma das maiores transações de utilities na Europa este ano.
A Apollo e a Uniper recusaram comentar à Reuters.
Apollo entra numa disputa acirrada pela compra
O fornecimento de energia tornou-se uma questão estratégica e geopolítica global, evidenciada por interrupções de fornecimento causadas pela guerra no Irão (link) e tentativas recentes de sabotagem de redes elétricas (link). Devido à importância da Uniper para a segurança energética da Alemanha, o futuro da sua propriedade está sob intensa vigilância.
O Ministério das Finanças alemão, responsável pela administração dos 99,12% de ações detidos por Berlim, com consultoria da UBS e da JPMorgan, planeja vender até 74,12% dessa participação para cumprir as exigências da UE de reduzir a participação a uma “minoria de bloqueio” até 2028.
A Reuters já tinha noticiado (link) que a EPH, empresa de energia checa controlada pelo bilionário Daniel Kretinsky, assim como um consórcio formado pela investidora Brookfield (BN.TO) e o fundo canadense CPPIB, apresentaram propostas indicativas.
Segundo uma das fontes, a norueguesa Equinor (EQNR.OL), bem como um consórcio da KKR (KKR.N) e da concorrente alemã RWE (RWEG.DE), também submeteram ofertas.
KKR, RWE e Equinor recusaram fazer comentários.
Uma terceira fonte envolvida nas negociações disse que os interessados devem ser informados nas próximas semanas se irão para a próxima fase.
As fontes pediram anonimato devido ao fato de não estarem autorizadas a falar publicamente.
A Uniper está a ser vendida através de um processo de via dupla, em que o governo também considera um eventual IPO - alternativa (link) preferida pelos sindicatos da empresa, por receio de que sob novo controle a companhia seja desmembrada.
(1 dólar = 0,8933 euros)
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