Cerebras sobe mais de 10%, Altman afirma que é um “parceiro próximo” da OpenAI
Na última sexta-feira, Altman afirmou em uma rede social que a Cerebras é uma “parceira próxima” da OpenAI e que ambas mantêm uma colaboração profunda na vanguarda da velocidade. Na semana passada, a OpenAI escolheu GPU da Nvidia em vez dos chips da Cerebras para o modo “Ultrafast” de alta velocidade do GPT-6.1 Sol, o que resultou em uma queda de 20% para a Cerebras.
As ações da Cerebras tiveram uma forte recuperação após uma semana difícil. O CEO da OpenAI, Sam Altman, reafirmou publicamente a parceria entre as duas empresas, melhorando o sentimento do mercado e fazendo com que as ações da fabricante de chips de IA subissem significativamente na segunda-feira.
Altman publicou na sexta-feira na plataforma X, respondendo diretamente às especulações sobre o relacionamento das empresas, dizendo que a Cerebras é uma "parceira próxima" da OpenAI e que ambas "mantêm uma colaboração profunda na vanguarda da velocidade".
Impulsionadas por isso, as ações da Cerebras chegaram a subir mais de 10% na segunda-feira.
Na semana anterior, as ações da Cerebras acumularam uma queda de 20%, atingindo o menor nível desde a sua estreia na Nasdaq. O gatilho foi a escolha da OpenAI pela GPU da Nvidia para o modo "Ultrafast" do GPT-6.1 Sol, em vez do chip da Cerebras, levantando preocupações no mercado sobre a possível fragilização da relação com seu principal cliente.
Gatilho: Substituição dos chips da Cerebras pela Nvidia causa pânico
A principal razão para o tombo nas ações da Cerebras na semana passada foi a reação do mercado à escolha de hardware da OpenAI. De acordo com a CNBC, ao lançar o modo "Ultrafast" do GPT-6.1 Sol, a OpenAI optou pelas GPUs da Nvidia para fornecer poder de processamento ao recurso, em vez dos chips próprios da Cerebras.
Essa notícia deixou os investidores preocupados, acreditando que a OpenAI estaria transferindo gradualmente suas principais cargas de trabalho de inferência para a Nvidia, o que poderia marginalizar o papel estratégico da Cerebras.
A Cerebras é especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas de computação para IA, e seus chips são conhecidos por seu tamanho excepcional e pela velocidade superior no processamento de cargas de trabalho de IA, sendo considerados alternativas competitivas às GPUs tradicionais.
Em janeiro deste ano, a Cerebras assinou um contrato de 10 bilhões de dólares com a OpenAI, comprometendo-se a fornecer 750 megawatts de capacidade de computação ao longo do contrato até 2028.
Analistas: Previsão de receita para 2028 ainda não alterada, mas evolução da margem bruta é fundamental
Apesar da forte volatilidade das ações, alguns analistas de Wall Street mantêm uma postura cautelosamente otimista.
Analistas do Citi destacaram na última sexta-feira que suas projeções de receita para a Cerebras até 2028 não mudaram por conta disso. "Acreditamos que os novos modelos das principais laboratórios de IA tendem a ser lançados inicialmente em chips internos, migrando depois para terceiros ou para a nuvem Cerebras, então ainda é cedo para tirar conclusões precipitadas."
No entanto, o Citi também alertou para riscos: antes que a margem bruta se estabilize, qualquer nova queda pode abalar a confiança dos investidores — especialmente levando em conta o nível de valorização atual da Cerebras.
Contexto: Pressão desde o IPO, OpenAI busca nova captação bilionária
A Cerebras concluiu seu IPO em maio, entrando de forma destacada com uma capitalização próxima de 95 bilhões de dólares em um mercado de chips de IA dominado pela Nvidia.
No entanto, desde a listagem, as ações vêm sofrendo pressão — no meio de agosto, os resultados e a orientação financeira desapontaram o mercado, dificultando ainda mais o ajuste de avaliação.
Ao mesmo tempo, como cliente mais importante da Cerebras, a própria OpenAI também está acelerando os planos de captação de recursos. Segundo reportagens, a OpenAI está em busca de uma nova rodada de financiamento, com meta de avaliação de até 1,4 trilhão de dólares, e pode considerar abrir seu capital já no ano que vem.
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