Morgan Stanley: Escassez de memória para IA deve durar anos; três principais caminhos para superar desafios, criando oportunidades estruturais em armazenamento e computação heterogênea
智通财经2026/10/05 14:07De acordo com o aplicativo Zhihu Tong Finance, um relatório do setor de semicondutores divulgado pelo Morgan Stanley aponta que a escassez de memória DRAM prevalecerá durante todo o atual ciclo da indústria de IA, e a expansão da capacidade de computação de IA não esperará pela construção e operação de novas fábricas de chips. O setor está superando o gargalo de memória por meio de três principais inovações tecnológicas: redução de hardware, desacoplamento da arquitetura de inferência e poolização de memória CXL, impulsionando continuamente a construção de capacidade computacional mesmo sob restrições de oferta. O banco permanece otimista em relação aos líderes de armazenamento, como Micron (MU.US) e SanDisk (SNDK.US), e enxerga oportunidades de crescimento adicionais nas áreas de interconexão CXL e inferência heterogênea. As recomendações incluem Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) e NVIDIA (NVDA.US).
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