Ações dos EUA em destaque | RXO (RXO.US) sobe quase 23% no pré-mercado após ser adquirida pela CHRW.US (Robinson Logistics) por 5,8 bilhões de dólares
A Robinson Logistics (CHRW.US) concordou em adquirir a corretora de transporte rodoviário RXO (RXO.US) por cerca de 5.8 bilhões de dólares, com o objetivo de fortalecer os negócios logísticos da empresa combinada.
O aplicativo da Jinse Finance informa que a C.H. Robinson Logistics (CHRW.US) concordou em adquirir a corretora de transporte de caminhões RXO (RXO.US) por cerca de 5,8 bilhões de dólares, com o objetivo de fortalecer os negócios logísticos da empresa resultante da fusão. Ambas as empresas anunciaram na segunda-feira, em um comunicado, que os acionistas da RXO receberão 17,25 dólares em dinheiro por ação e 0,0856 ações da C.H. Robinson Logistics, o que equivale a aproximadamente 30,25 dólares por ação, representando um prêmio de 29% em relação ao preço de fechamento da RXO na última sexta-feira. Na pré-abertura do mercado de ações dos EUA na segunda-feira, até o momento da publicação, C.H. Robinson Logistics caiu quase 9%, enquanto RXO subiu cerca de 23%.
A previsão é que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027. O objetivo da C.H. Robinson Logistics com a aquisição é diversificar seus negócios e aproveitar totalmente as vantagens da RXO em entregas rápidas e logística de última milha. A empresa adquirente planeja utilizar inteligência artificial para aprimorar suas operações e alcançar uma economia de custos de 300 milhões de dólares em dois anos.
O setor de transporte de cargas está enfrentando dificuldades para lidar com custos elevados, incluindo preços recordes do diesel. Essa fusão também ocorre após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no início deste ano, que provocou um grande impacto no mercado de corretagem de transporte de caminhões — se um motorista da transportadora sofrer um acidente de trânsito, a corretora poderá enfrentar processos judiciais.
A C.H. Robinson Logistics afirmou que financiará a parte em dinheiro da transação por meio de uma nova emissão de dívida, e já fechou um acordo de empréstimo transitório totalmente subscrito com a Morgan Stanley Senior Funding. Espera-se que os acionistas da RXO detenham 11% da empresa resultante após a conclusão da transação.
A Morgan Stanley está atuando como assessora financeira da C.H. Robinson Logistics, enquanto a Goldman Sachs é a assessora financeira da RXO.
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