Reportagem exclusiva - fontes afirmam que a Kone planeja vender a TK Elevator Europe para resolver preocupações antitruste

O 4º parágrafo acrescenta detalhes sobre os negócios europeus da TKE, o 5º parágrafo acrescenta detalhes sobre a dimensão potencial da transação, o 14º parágrafo acrescenta informações de contexto

Alexander Hübner/Christoph Steitz

Reuters, Munique/Frankfurt, 1 de outubro - Segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, a Kone pretende iniciar o processo de venda da maior parte dos negócios europeus da TK Elevator para responder às preocupações antitruste em relação ao seu plano de adquirir (link) a concorrente alemã por 29,4 bilhões de euros (33,3 bilhões de dólares).

Fontes afirmam que o processo de venda dos negócios europeus da TK Elevator — que incluem elevadores, escadas rolantes e serviços correlatos — deverá ser iniciado no outono, sendo que uma das pessoas indica que pode começar já em novembro.

O Grupo Kone KNEBV.HE concordou em abril em adquirir a TKE de um consórcio de investidores liderado pela Advent International e Cinven CINV.UL. O negócio criará o maior fabricante de elevadores do mundo.

No ano passado, as vendas da TKE na Europa representaram 27% das suas vendas totais, cerca de 2,5 bilhões de euros.

Segundo analistas do Citi, a venda dos negócios europeus pode gerar um rendimento de 2,1 bilhões de euros.

“Desde o anúncio da transação, a KONE e a TKE têm mantido uma colaboração estreita e construtiva com as autoridades regulatórias”, afirmou a Kone em comunicado. “Fomos sempre claros de que, para conseguir a aprovação regulatória, podem ser necessárias alienações corretivas em determinadas regiões.”

A Kone afirmou que se mantém empenhada em atingir 700 milhões de euros em sinergias anuais por meio desta transação.

Advent, Cinven e TKE recusaram comentar.

Dados do London Stock Exchange Group (LSEG) mostram que este acordo tem potencial para tornar-se uma das maiores aquisições realizadas na Europa nos últimos anos, bem como a maior operação de private equity vendedor do continente desde o início dos registos em 1980.

O diretor financeiro da Kone, Ilkka Hara, revelou em junho à Reuters (link) que a empresa já antevê que será necessário alienar ativos em determinadas regiões, e que a operação só poderá ser concluída, no mínimo, no segundo trimestre de 2027.

Devido à forte concentração do mercado global de elevadores — dominado principalmente por Otis OTIS.N, Schindler SCHP.S, Kone e TKE — as autoridades reguladoras vão escrutinar esta transação rigorosamente.

A transação proposta criará um líder do setor europeu, ultrapassando a americana Otis como maior empresa do setor no mundo, num momento em que Bruxelas tenta proteger (link) a indústria local face à concorrência global crescente.

Após a fusão da Kone com a TK Elevator, a proporção das receitas provenientes da Europa será de 35%, equivalente a cerca de 7,2 bilhões de euros.

A concorrente suíça Schindler já criticou este acordo e disse à Reuters em julho (link) que enxerga oportunidades de aquisição em possíveis alienações corretivas de ativos.

(1 dólar = 0,8838 euro)

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