Atualização 2-Airtel Money IPO visa uma avaliação de US$ 7 bilhões, impulsionando o mercado de Londres

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Reuters, 1 de outubro - A divisão de pagamentos móveis da Airtel Africa (AAF.L), a Airtel Money, planeja uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Londres (link) com avaliação alvo em torno de US$ 7 bilhões, o que pode dar um novo impulso ao mercado londrino, que nos últimos anos tem tido dificuldades para atrair grandes empresas (link).

A empresa informou na quinta-feira que planeja vender 270 milhões de ações ao preço de £1,96 cada na IPO, levantando cerca de US$ 703 milhões antes da listagem prevista para meados de outubro.

Na última década, com as empresas migrando para outros mercados em busca de avaliações mais altas, o mercado acionista de Londres continuou a encolher (link), o que motivou o governo do Reino Unido a simplificar (link) as regras de listagem para tentar atrair mais emissores.

Segundo dados da Dealogic, a arrecadação de cerca de US$ 703 milhões tornará essa a maior IPO em Londres desde o duplo IPO da Fermi Inc. FRMI.O em setembro de 2025.

A avaliação alvo está um pouco abaixo do valor de US$ 800 milhões mencionado em reportagens anteriores; se atingisse esse montante, a Airtel Money teria sido o maior IPO de Londres nos últimos cinco anos.

Após a emissão, espera-se que a proporção de ações em livre circulação da Airtel Money atinja cerca de 16,5%, fortalecendo a liquidez dos negócios e permitindo que os acionistas atuais mantenham a maioria do controle.

Os vendedores das ações incluem o private equity The Rise Fund II Aurora apoiado pela TPG, o fundo soberano Qatar Holding, a empresa de pagamentos Mastercard e a investidora em telecomunicações Chimetech.

É esperado que a Airtel Africa mantenha uma posição de acionista estratégico de longo prazo mesmo após a IPO.

(US$ 1 = £0,7540)

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