BUZZ - Pyxis Oncology cai após acordo de US$ 110 milhões em ações e warrants

30 de setembro - ** Antes da abertura do mercado na quarta-feira, as ações da Pyxis Oncology (PYXS.O) caíram 10,3%, sendo cotadas a 2,60 dólares, após a empresa definir o preço para uma nova emissão

** Na manhã de quarta-feira, PYXS anunciou (link) a emissão de cerca de 39,7 milhões de ações e warrants pré-financiados ao preço de 2,90 dólares cada, totalizando uma captação de 110 milhões de dólares

** A empresa também vendeu warrants adicionais, permitindo a subscrição de cerca de 49,3 milhões de ações a um preço de exercício de 3,50 dólares; caso todos esses warrants sejam exercidos, a empresa arrecadará um valor adicional de 172,6 milhões de dólares

** Sediada em Boston, Massachusetts, a PYXS atualmente possui cerca de 83,4 milhões de ações em circulação

** A empresa pretende utilizar o valor líquido captado para avançar seu principal medicamento candidato — micvotabart pelidotin (MICVO), um conjugado anticorpo-medicamento (ADC) para o tratamento de tumores sólidos —, além de reforçar o capital de giro e para fins corporativos gerais

** Leerink Partners, Guggenheim e Wells Fargo atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas

** As ações da PYXS fecharam estáveis em 2,90 dólares na terça-feira, mas acumularam uma alta de 152% no ano

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), 9 dos 10 analistas recomendam “compra forte” ou “compra” para o papel, enquanto 1 sugere “manter”; o preço-alvo mediano é de 7 dólares

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