Halozyme precifica US$ 1,5 bilhão em notas seniores conversíveis de 1,5% com vencimento em 2033

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Bitget2026/09/22 20:51

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A Halozyme precificou e concluiu uma colocação privada de Notas Seniores Conversíveis de 1,5% no valor de USD 1,5 bilhão, com vencimento em 22 de setembro de 2033.
O valor líquido arrecadado foi de aproximadamente USD 1,47 bilhão, com cerca de USD 187,5 milhões utilizados para financiar transações de capped call.
As recompras planejadas incluem cerca de USD 151,7 milhões em notas seniores conversíveis de 0,25% com vencimento em 2027, ao custo total de aproximadamente USD 217 milhões.
As recompras planejadas também incluem USD 220 milhões em notas seniores conversíveis de 1% com vencimento em 2028, ao custo total de cerca de USD 435,5 milhões.
As notas possuem juros de 1,5% e podem ser convertidas a 7,1509 ações por USD 1.000, o que implica um preço de conversão de aproximadamente USD 139,84.

Aviso legal: Este resumo de notícias foi criado pela Public Technologies (PUBT) utilizando inteligência artificial generativa. Embora a PUBT busque fornecer informações precisas e atualizadas, este conteúdo gerado por IA tem fins exclusivamente informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Halozyme Therapeutics Inc. publicou o conteúdo original utilizado para gerar este resumo por meio da EDGAR, o sistema de Coleta, Análise e Recuperação Eletrônica de Dados operado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission), Ref. ID: 0001193125-26-398015, em 22 de setembro de 2026, sendo exclusivamente responsável pelas informações nele contidas.

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