Meta (META.US) torna-se um dos maiores clientes de IA da Microsoft, mas demanda limitada ao setor de tecnologia destaca incertezas sobre o potencial financeiro da IA

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihong, Meta Platforms (META.US) tornou-se um dos maiores clientes de inteligência artificial (AI) da Microsoft (MSFT.US), destacando que a demanda por tecnologias emergentes de AI ainda está altamente concentrada no setor de tecnologia. Segundo uma fonte próxima ao assunto, a Meta gasta centenas de milhões de dólares por ano para acessar modelos de AI por meio dos serviços de nuvem Azure da Microsoft. Essa pessoa afirma que, semanalmente, a Meta utiliza trilhões de tokens — unidade de medida para o consumo computacional em AI — através desta plataforma.

Um componente importante da estratégia de AI da Microsoft é o fornecimento de modelos de diferentes fornecedores através do marketplace chamado Foundry. Até julho, o Foundry já contava com 100 mil clientes. Os materiais promocionais da Microsoft costumam destacar clientes dos setores tradicionais como manufatura e transporte.

No entanto, segundo fontes internas, atualmente os maiores clientes de AI da Microsoft continuam sendo outras empresas de tecnologia. Uma dessas fontes diz que outros grandes clientes incluem Adobe (ADBE.US), a empresa de AI Perplexity e a startup de atendimento ao cliente Sierra, fundada por Bret Taylor, presidente da OpenAI.

A Microsoft depende especialmente de poucas empresas do setor tecnológico. Sua parceira de longa data, OpenAI, contribuiu com cerca de 70% da receita total de AI da Microsoft no último exercício fiscal. Além dos serviços de acesso a modelos, a Microsoft também oferece o assistente AI Copilot e aluga infraestrutura computacional voltada para AI.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a Meta está investindo fortemente em AI para apoiar o desenvolvimento de software. A empresa adquire acesso a modelos em diversas plataformas, considerando disponibilidade e custos dos modelos. Uma fonte revela que os desenvolvedores da Meta já utilizaram a tecnologia da OpenAI via Foundry para ajudar a avaliar os resultados dos seus próprios modelos.

O diretor de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, explicou no podcast “Big Technology” em julho que, além de desenvolver seus próprios modelos de AI, a Meta também aluga modelos de ponta de terceiros como parte do seu processo de desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, a Meta está construindo seu próprio negócio, oferecendo aos clientes acesso a diversos modelos de AI, com serviços de API que no futuro poderão competir diretamente com o Foundry. Isso permitirá à Meta reduzir despesas com serviços externos, como os da Microsoft.

No passado, a Meta também dependeu da tecnologia da Microsoft, substituindo-a gradualmente por soluções próprias. Desde o final dos anos 2000, o mecanismo de busca Bing da Microsoft forneceu suporte de pesquisa para o Facebook. No entanto, até o final de 2014, a Meta já havia deixado de usar o Bing. Nos anos anteriores ao lançamento do ChatGPT e à explosão atual do interesse por AI, a Microsoft forneceu à Meta infraestrutura computacional para desenvolvimento de AI. Hoje, a Meta tornou-se uma das maiores construtoras de centros de dados de AI do mundo, para suportar o desenvolvimento dos seus modelos.

Vale destacar que o fato de a maioria dos maiores clientes de AI da Microsoft ainda serem outras empresas de tecnologia não é uma boa notícia para alguns investidores. Para que a AI realmente atinja o potencial esperado pelo mercado, a tecnologia precisa ser aplicada de forma abrangente em toda a economia, e não apenas por empresas com alta capacidade tecnológica, especialmente considerando a concentração de receitas e as desvantagens dos negócios circulares entre empresas, que têm sido motivo de preocupação no setor nos últimos anos.