Relatório Diário UEX da Bitget｜Trump afirma que forças armadas dos EUA atacarão fortemente o Irã; Federal Reserve mantém taxa inalterada e Waller reafirma meta de 2%; resultados da Microsoft superam expectativas e Meta aumenta significativamente os investimentos de capital (30 de julho de 2026)

I. Principais Notícias

Movimentações do Federal Reserve

Federal Reserve mantém postura, Waller reafirma meta de inflação de 2% e minimiza orientações futuras

• O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada. O presidente Waller reiterou de forma clara na abertura da coletiva de imprensa que o comitê está firmemente comprometido com a busca da meta de inflação anual de 2%, não há "meta flexível" ou qualquer outro objetivo implícito.
• Waller afirmou que, diante de um ambiente altamente incerto, não fornecer orientações futuras é uma medida prudente; o mercado já precificou expectativas de uma política monetária mais restritiva, e o Federal Reserve observará de perto, porém não seguirá passivamente o que o mercado precifica.
• Após a decisão, os dados da CME mostram que a probabilidade de manter a taxa em setembro subiu para 36,8%, com chance acumulada de alta de 25 pontos-base em 63,2%. Impacto no mercado: o caminho da política ainda é incerto, sinais hawkish coexistem com a postura "dovish", sustentando o dólar no curto prazo e pressionando a avaliação de ativos de risco, ao passo que intensifica a precificação sobre a persistência da inflação.

Commodities Internacionais

Trump afirma que irá retaliar contra o Irã e militares dos EUA preparam plano de ataque aéreo de até duas semanas

• Trump declarou na Casa Branca que, após ataques de mísseis iranianos às tropas dos EUA no Oriente Médio, os Estados Unidos "irão infligir um golpe pesado ao Irã", "é a vez dos EUA revidarem", e revelou que o Irã já pediu para não ser atacado.
• A mídia americana informou que o Comando Central dos EUA preparou um plano de ataques aéreos punitivos intensivos com duração de 10 a 14 dias, visando neutralizar a capacidade de mísseis do Irã, aguardando decisão final de Trump; militares também alertaram que o estoque de munições para defesa antiaérea está crítico.
• Trump também busca incluir no pacote de sanções autorização para impor tarifas ao Irã. Impacto no mercado: expectativa de escalada geopolítica elevou rapidamente o prêmio de risco do petróleo bruto, com forte recuperação dos preços do petróleo, acirrando a disputa entre inflação e política do Federal Reserve, elevando a sensibilidade do mercado.

Política Macroeconômica

Departamento do Tesouro pode adiar ajuste na orientação de emissão de títulos, priorizando fatores políticos

• Estrategistas do JP Morgan acreditam que o Departamento do Tesouro dos EUA, para evitar turbulências no mercado de títulos antes das eleições intermediárias, provavelmente não mudará o comunicado de reemissão trimestral na próxima semana, adiando sinalizações de aumento no volume de emissões.
• Os EUA podem enfrentar um déficit de cerca de US$ 3,7 trilhões nos próximos quatro exercícios fiscais, mas considerações políticas podem ter prioridade sobre metas de gestão da dívida. Impacto no mercado: os rendimentos dos títulos de longo prazo já estão próximos aos níveis vistos no início do mandato de Trump, fatores políticos e de política pública interagem, aumentando a volatilidade dos ativos de renda fixa e de risco.

II. Revisão do Mercado

Desempenho de Commodities & Câmbio

• Ouro Spot: cerca de US$ 4.081/oz, +0,37%
• Prata Spot: cerca de US$ 58/oz, +1,55%
• Petróleo WTI: cerca de US$ 84/barril, +0,06%
• Petróleo Brent: cerca de US$ 83/barril, alta significativa em 24h
• Índice Dólar (DXY): cerca de 100,9, +0,08%

Análise dos Fatores de Condução: A declaração de Trump sobre "retaliar contra o Irã" e exposição dos planos de ataque militar elevaram rapidamente o prêmio de risco geopolítico, impulsionando fortemente o petróleo. Ouro e prata mostraram comportamentos divergentes em meio à valorização do petróleo e à divisão após a decisão do Federal Reserve, com demanda por proteção geral limitada. O dólar mostrou força relativa refletindo persistente incerteza sobre política. Lógica clara de correlação de ativos: escalada geopolítica → alta do petróleo → aumento da preocupação com inflação → persistência de tom hawkish do Federal Reserve, volatilidade de commodities no curto prazo depende fortemente da evolução do cenário no Irã e dados econômicos futuros.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: cerca de US$ 63.718, -0,17%
• ETH: cerca de US$ 1.900, -0,52%
• Valor total de mercado das criptomoedas: cerca de US$ 2,28 trilhões, -0,1%
• Liquidações de mercado: liquidações totais em 24h de US$ 389 milhões, sendo US$ 270 milhões em posições longas liquidadas.
• Mapa de liquidação Bitget BTC/USDT: Pressão de liquidação moderada ao redor do preço atual (63.782), enquanto na faixa de US$ 64.700–65.300 há grande concentração de ordens de liquidação de posições vendidas alavancadas em 50x e 100x; caso o preço rompa essa região, pode haver efeito cascata em liquidações de shorts, ampliando o movimento de alta. O volume acumulado de shorts por liquidar acima está em torno de US$ 500 milhões, superior aos US$ 440 milhões de longs abaixo, com risco de shorts ainda predominante; mercado permanece suscetível a short squeeze, mas é necessário observar forte resistência de liquidações alavancadas acima de US$ 65.000.

• Fluxo líquido de ETF spot: ETF spot de BTC teve saída líquida de cerca de US$ 50 milhões ontem, e saída de cerca de US$ 58 milhões hoje (provisório), completando 5 dias consecutivos de saídas líquidas.

Análise dos Fatores de Condução: Após o Federal Reserve manter a taxa, o mercado reduziu um pouco as incertezas quanto ao caminho da política, com uma recuperação marginal no apetite por risco — BTC e ETH apresentaram recuperação. O aumento do petróleo devido ao conflito geopolítico e a preocupação inflacionária seguem pressionando as condições macroeconômicas, mas a redução da pressão de liquidação de derivativos contribuiu para estabilidade. Fluxo de ETFs segue cauteloso, indicando postura de observação por parte das instituições. Tendência geral de viés altista moderado, com foco de curto prazo nos balanços de Apple e Amazon e nos desdobramentos da situação iraniana.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: fechou em 51.594,14 pontos (-2,19%), forte correção
• S&P 500: fechou em 7.316,15 pontos (-1,52%), menor valor em cerca de um mês
• Nasdaq: fechou em 24.442,94 pontos (-1,74%), pressionada principalmente por ações de chips

Movimentações das Gigantes de Tecnologia

• NVDA: US$ 190,01 (-3,55%)
• AAPL: US$ 338,19 (-0,56%)
• MSFT: US$ 390,54 (-0,71%)
• GOOGL: US$ 335,76 (+0,95%)
• AMZN: US$ 226,65 (-1,82%)
• META: cerca de US$ 585,61 (-1,31%)
• TSLA: cerca de US$ 298,32 (-2,97%)

Resumo do Desempenho e Análise dos Fatores de Condução: O setor de tecnologia continua apresentando divergência. Ações de chips e armazenamento tiveram grandes recuos — Micron caiu quase 10%, SanDisk mais de 7%, SK Hynix quase 3%. Preocupações com demanda por armazenamento para IA arrefeceram, somadas ao sentimento negativo para chips. Setor de AI/Software manteve bom desempenho — Adobe subiu quase 6%, Workday e Datadog avançaram mais de 5%, ServiceNow quase 5%. Apple e Microsoft mostraram resiliência, Google subiu na contramão do mercado. Microsoft, após resultados fortes em cloud, subiu fortemente no after-market, indicando persistência da preferência do mercado por "resultados realizados". Cenário geral revela pressão sobre hardware e resiliência sobre software e algumas big techs, refletindo dúvidas persistentes quanto ao retorno de capex em IA.

Observação de Setores em Movimento

Setor de Armazenamento segue em forte queda

• Ações representativas: Micron caiu quase 10%, SanDisk mais de 7%, SK Hynix quase 3%
• Fatores de condução: expectativas de desaceleração na demanda por armazenamento para IA e realização de lucros no setor de chips.

Fotônica/Comunicação Óptica apresentou fraqueza generalizada

• Ações representativas: Applied Optoelectronics caiu mais de 13%, Coherent quase 9%, Lumentum quase 8%
• Fatores de condução: acompanhando preocupações em capex e sentimento negativo no hardware.

Softwares de Aplicação em IA mantêm tendência forte

• Ações representativas: Adobe subiu quase 6%, Workday e Datadog mais de 5%, ServiceNow quase 5%
• Fatores de condução: maior visibilidade de receitas e lucratividade favorecem atração de capital.

III. Análise Profunda de Ações dos EUA

1. Microsoft (MSFT) - Cloud supera expectativas, alta expressiva no after-market

Resumo do Evento: Microsoft caiu levemente durante o pregão, mas reverteu no after-market com alta próxima de 8% após receita trimestral de cloud superar estimativas. Mercado foca no avanço do retorno dos investimentos em infraestrutura para IA. Análise de Mercado: Apesar do cenário geral de pressão em hardware de tecnologia, a performance do cloud da Microsoft mostra que o capex maciço em IA já está resultando em receitas, aliviando em parte as preocupações sobre retorno incerto dos investimentos. Contrastando com o recuo das ações de chips, evidencia-se a vantagem dos cases com resultados já concretizados. Ponto de Atenção para Investidores: Progresso na monetização de cloud e IA é fundamental, próximos guidance definirão potencial de reprecificação da ação.

2. Micron Technology (MU) - Queda de quase 10%, piora do sentimento em armazenamento

Resumo do Evento: Ação caiu quase 10%, sendo destaque negativo nos setores de armazenamento e semicondutores; índice SOX pressionado. Análise de Mercado: Cresceram dúvidas sobre a sustentabilidade do ciclo de alta de preços de HBM e memória convencional, com saída contínua de capital dos nomes mais valorizados do setor. Antes, a expectativa de demanda por servidores de IA impulsionou o setor, mas, mais recentemente, o sentimento de correção de expectativas prevalece. Ponto de Atenção para Investidores: Sentimento de curto prazo predomina, é importante acompanhar gastos de capital e dados de inventário dos principais clientes.

3. NVIDIA (NVDA) - Mais de 3% de queda, pressão em hardware para IA persiste

Resumo do Evento: Ação caiu 3,55% para US$ 190,01, pressionada por preocupações com custos de infraestrutura para IA e concorrência. Análise de Mercado: O mercado ainda digere dúvidas quanto ao ciclo de retorno do capex, estrutura de financiamento e cenário competitivo, limitando tentativa de recuperação. O contraste com o desempenho surpreendente da Microsoft em cloud reforça a diferenciação entre hardware e software/serviços de cloud. Ponto de Atenção para Investidores: A tese de demanda estrutural por IA não mudou, porém, o ritmo de valorização e de gastos ainda precisa ser monitorado de perto.

4. Apple (AAPL) - Relativa resiliência, prêmio de certeza persiste

Resumo do Evento: Ação caiu 0,56% para US$ 338,19, desempenho superior à média das big techs. Balanço será divulgado após o pregão. Análise de Mercado: Em meio à pressão sobre o setor de hardware, a Apple segue se beneficiando de fluxo de caixa robusto e resiliência do segmento de serviços, conferindo prêmio de "certeza" ao papel. Mercado aguarda balanço para validar crescimento em dispositivos, serviços, e avanço na monetização de IA. Ponto de Atenção para Investidores: Ativos com maior previsibilidade são favoritos em ambientes voláteis, resultado do balanço impactará fluxo de capital de curto prazo.

5. Meta (META) - Recuo, guidance de investimento em capex sob atenção

Resumo do Evento: Ação recuou cerca de 1,3%, com mercado monitorando perspectivas para gastos de capital após o pregão. Sensibilidade sobre magnitude de capex em IA segue elevada. Análise de Mercado: Investidores ainda questionam o ciclo de retorno dos investimentos massivos das big techs em IA, qualquer aumento no guidance de capex pode gerar volatilidade. Contrasta com surpresa positiva da Microsoft em cloud, mostrando preferência por receitas já entregues. Ponto de Atenção para Investidores: Disciplina em capex e eficiência na monetização de IA serão os principais fatores de precificação.

IV. Atualizações do Mercado e Projetos

1. A Samsung Electronics informou nesta quinta-feira que o lucro líquido do segundo trimestre foi de 71,62 trilhões de won (aproximadamente US$ 49,6 bilhões), um aumento de 1299,9% em relação ao ano anterior. A Samsung é um dos maiores fornecedores mundiais de memórias HBM de alta largura de banda, e, segundo documento regulatório, o lucro operacional de abril a junho cresceu 1813,8% para 89,49 trilhões de won, com receitas aumentando 130% para 171,49 trilhões de won.

2. A Fundação Ethereum nomeou Pascal Caversaccio (pcaversaccio) como o quarto membro de seu conselho — que atualmente inclui a presidente Aya Miyaguchi, o fundador Vitalik Buterin e o assessor jurídico suíço Patrick Storchenegger. Caversaccio é cofundador da organização de segurança Ethereum SEAL 911, conhecido por sua expertise em segurança tecnológica e comentários filosóficos sobre cultura cypherpunk, privacidade e descentralização, além de ser autor do "Manifesto Ethereum Cypherpunk".

3. O presidente dos Estados Unidos, Trump, declarou na Casa Branca em 29 de julho, à tarde, que, após "ataques iranianos com mísseis contra forças americanas no Oriente Médio", os EUA "irão infligir um duro golpe ao Irã" e que "agora é a vez dos EUA revidarem". Trump disse que "o Irã sabe que tal retaliação é inevitável e pediu aos EUA para não atacar", mas os EUA vão "dar uma lição a eles".

4. A Microsoft reportou receita de US$ 90,01 bilhões no quarto trimestre fiscal, aumento de 18% em relação ao ano anterior; a Meta divulgou receita de US$ 60,8 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 28%.

5. Em 29 de julho, o Federal Reserve publicou a ata da mais recente reunião do FOMC, mostrando que o comitê decidiu, por 9 votos a 3, manter o intervalo da taxa dos Fed Funds entre 3,5% e 3,75%. Waller reafirmou a meta de 2% para inflação e rejeitou chamar de "postura estática" do Fed.

V. Calendário do Mercado Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados

Eventos Importantes (Agenda)

Opinião das Instituições:

Analistas em geral acreditam que a declaração de Trump sobre "retaliar contra o Irã" elevou significativamente o prêmio de risco geopolítico e preços do petróleo, agravando preocupações com inflação e tornando mais complexa a trajetória de política do Federal Reserve. Waller reafirma meta de 2% e minimiza orientações, indicando que a instituição segue atenta com inflação. Ações de hardware e armazenamento seguem pressionadas em Nova York, refletindo continuidade de reprecificação do retorno sobre capex para IA. O resultado surpreendente do cloud da Microsoft trouxe suporte parcial. O mercado cripto estabilizou e se recuperou após a decisão, mas a incerteza macro segue elevada. Consenso geral é que fatores geopolíticos e de política monetária determinarão a volatilidade de curto prazo, com balanços de Apple e Amazon compondo a próxima janela crítica de precificação.

Aviso legal: O conteúdo acima foi compilado por busca inteligente de IA, passando por validação humana, não devendo ser considerado recomendação de investimento. Há possibilidade de divergência nos dados citados. Por favor, sempre confira informações em tempo real do mercado.