Visão de Citrini: Otimista em relação à AMD, pessimista em relação à NVDA, IA de codificação está corroendo a vantagem da NVIDIA pelo lado do software, a vantagem do CUDA está chegando ao fim

BlockBeats News, 24 de julho, o analista Citrini Jukan citou um ponto-chave recente do fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, destacando que a geração de código impulsionada por IA, juntamente com linguagens de programação avançadas como TileLang, está reduzindo rapidamente a barreira de entrada no ecossistema CUDA. Embora a DeepSeek use GPUs NVIDIA para treinar o modelo V3, reduziu significativamente sua dependência do ecossistema de software NVIDIA por meio do compilador próprio e do ambiente TileLang. Anteriormente, Liang Wenfeng previu que, se o TileLang e o compilador DeepSeek fossem portados para chips Huawei, a questão ecológica dos chips chineses poderia ser basicamente resolvida em cerca de um ano, sendo o verdadeiro gargalo a capacidade de produção. Liang Wenfeng quantificou a diferença entre chips chineses e americanos — a eficiência do hardware é cerca de 4 vezes maior, com um atraso de cerca de dois anos — e revelou que a DeepSeek está colaborando de perto com a Huawei, esperando receber cerca de 16.000 chips de IA Huawei. O Huawei 950 SuperNode pode substituir a carga de trabalho do GB200/GB300. O analista Jukan qualifica isso como “O fosso do CUDA está chegando ao fim” e está muito pessimista em relação à NVIDIA.

Jukan acrescentou que essa lógica é precisamente uma das razões para estar otimista com a AMD — o avanço na codificação por IA também acelerará naturalmente o desenvolvimento do ecossistema ROCm, ajudando a reduzir a distância em relação ao CUDA. Recentemente, a AMD anunciou o uso ativo do Claude Code para design de chips e engenharia de software ao investir na Anthropic. De modo geral, o avanço das ferramentas de programação de IA está sistematicamente corroendo as barreiras competitivas da NVIDIA no lado do software. A questão ecológica dos chips chineses será rapidamente resolvida devido às capacidades de geração de código, a AMD se beneficiará com a aceleração do ROCm, o fosso do CUDA da NVIDIA, crucial para a fidelização dos desenvolvedores, está sofrendo uma dupla pressão, e alcançar eficiência de hardware e capacidade de produção é apenas uma questão de tempo.