Korea Economic Daily: Quando a CPU de IA devora o DRAM — a “escassez” de memória vai durar mais um ano!

A indústria de memória alcançou resultados recordes impulsionada por uma disparada de mais de 100% nos preços de DRAM de commodities. Agora, com CPUs projetados especificamente para IA já em operação, as previsões apontam que a escassez será prolongada por mais um ano.

O recém-lançado “AI CPU” da Intel deve suportar até quatro vezes mais DRAM de commodity que a geração anterior DRAM. Combinado ao aumento explosivo de demanda por DRAM de alta capacidade em GPUs, observadores acreditam que a capacidade de fornecimento de memória de Samsung Electronics e SK Hynix será insuficiente para atender à procura.De acordo com fontes do setor consultadas no dia 2,fabricantes de CPU buscam integrar 300 a 400GB de DRAM em CPUs de IA. Isso representa uma capacidade quatro vezes maior que a dos produtos CPU típicos (96–256GB), um salto impressionante.O CPU desponta como “coordenador da IA”A explosão da demanda por DRAM de alta capacidade em CPUs de IA está intimamente ligada à transição da indústria de IA para uma estrutura centrada em inferência. No passado, a IA se limitava a perguntas e respostas simples, e hoje o CPU passou a ser o “coordenador” que gerencia diversos agentes de IA.O elemento-chave desse processo é a “memória de contexto”. Para coordenar todo o fluxo de trabalho consultando as saídas de cada agente de IA, o CPU precisa reter informações, tornando assim a ampliação da memória — ou seja, do espaço de armazenamento — algo vital.Até agora, os data centers de IA foram projetados em torno de GPUs equipados com memória de alta largura de banda (HBM). A estratégia sempre foi focar no “treinamento de IA”, aproveitando o poder dos GPUs para processar grandes volumes de dados. Por isso, as configurações de servidores seguiam o padrão 8 GPU para 1 CPU. No entanto, com a migração do setor para foco em inferência, configurações de servidor com proporção ampliada de CPUs estão se tornando comuns.Em uma recente teleconferência de resultados, executivos da Intel explicaram: “Na infraestrutura de inferência de IA, a estrutura computacional mudou para uma proporção de 1 CPU para 4 GPUs, tendência que caminha rapidamente para 1:1.”Após o domínio das GPUs, CPU entra na “guerra da memória” — Demanda em efeito bola de neveA disputa por capacidade de memória, antes restrita às GPUs, agora se expande rapidamente para CPUs, fazendo a escala crescer em efeito cascata. O próximo chip de IA da NVIDIA, o “Vera Rubin”, terá 288GB utilizando 8 pilhas de HBM, enquanto a próxima geração de GPU da AMD, a MI400, traz impressionantes 432GB de capacidade.O recém-lançado chip personalizado do Google — a oitava geração deTensor Processing Unit (TPU 8i) — também conta com 288GB de HBM. Além disso, o AI CPU “Xeon” da Intel e o “EPYC” da AMD passaram a utilizar até 400GB de DDR5 de alta capacidade — cenário que deve estender a escassez de memória por ainda mais tempo.O fervor do mercado já pode ser observado no preço spot. Conforme dados da Kiwoom Securities, em abril, enquanto o preço do DDR4 antigo (base 16GB) caiu 16% em um mês, o preço spot do DDR5 (base 16GB) usado em CPUs de IA subiu 2,8% no mesmo período, sustentando seu prêmio de preço.Um especialista do setor comenta:“Atualmente, estima-se que o mercado de DRAM esteja cerca de 10 pontos percentuais aquém da demanda. Com a disparada da demanda de DRAM de commodities, além da HBM, é altamente provável que o superciclo seja estendido de 2026 para 2027.”