Ações dos EUA em movimento | RXO (RXO.US) sobe quase 23% no pré-mercado após ser adquirida pela CH Robinson Logistics (CHRW.US) por US$ 5,8 bilhões

De acordo com a Jinse Finance, a C.H. Robinson Logistics (CHRW.US) concordou em adquirir a corretora de transporte rodoviário RXO (RXO.US) por cerca de 5,8 mil milhões de dólares, numa iniciativa que visa fortalecer a atividade logística da empresa resultante da fusão. Segundo o comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira, os acionistas da RXO receberão 17,25 dólares em dinheiro e 0,0856 ações da C.H. Robinson Logistics por cada ação detida, o que equivale a um valor total de aproximadamente 30,25 dólares por ação, refletindo um prémio de 29% em relação ao preço de fecho da RXO na passada sexta-feira.Antes da abertura dos mercados norte-americanos na segunda-feira, aquando da redação deste artigo, as ações da C.H. Robinson Logistics desciam quase 9%, enquanto as da RXO subiam perto de 23%.

O negócio deverá estar concluído no primeiro semestre de 2027. A C.H. Robinson Logistics pretende, com esta transação, diversificar a sua atividade e tirar pleno partido das competências da RXO em entregas rápidas e logística de última milha. A empresa adquirente planeia utilizar inteligência artificial para melhorar as operações e alcançar uma poupança de custos de 300 milhões de dólares num período de dois anos.

O sector de transporte de mercadorias enfrenta atualmente custos elevados, incluindo preços recorde do gasóleo. Esta fusão ocorre também após uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA tomada no início deste ano, que abalou fortemente o mercado das corretoras de transporte rodoviário — as corretoras poderão ser processadas se um motorista de uma transportadora envolvida num acidente rodoviário causar danos.

A C.H. Robinson Logistics referiu que irá financiar a componente em dinheiro da operação através de novo endividamento e que já celebrou um acordo de financiamento transitório totalmente subscrito com a Morgan Stanley Senior Funding. Prevê-se que, após a conclusão do negócio, os acionistas da RXO detenham 11% da entidade resultante da fusão.

A Morgan Stanley assessorou financeiramente a C.H. Robinson Logistics, enquanto o Goldman Sachs foi o consultor financeiro da RXO.